Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Северстали" объемом 10 млрд руб. - 8,65%
IFX
Опубликовано 04.04.2019 17:20
Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Северстали" объемом 10 млрд руб. - 8,65%
ПАО "Северсталь (MCX:CHMF)" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-06 на сумму 10 млрд рублей с офертой через 5 лет на уровне 8,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. В ходе премаркетинга рассматривался объем от 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.
Сбор заявок на облигации проходил в четверг, 4 апреля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,84% годовых.
В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза.
Техническое размещение запланировано на 9 апреля.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Росбанк (MOEX: ROSB).
Кроме того, в четверг "Северсталь" с 10:00 МСК до 11:00 МСК собирала заявки на облигации серии БО-07 объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 7 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых. Премаркетинга данного выпуска компания не проводила.
Организатором размещения выступает Росбанк.
В настоящее время в обращении нет облигаций компании. В предыдущий раз она выходила на публичный долговой рынок в феврале 2010 года, разместив два выпуска облигаций объемом 10 млрд рублей и 5 млрд рублей по ставке 9,75% годовых с погашением в 2013 году.
Коэффициент чистый долг/EBITDA "Северстали" на конец четвертого квартала был зафиксирован на уровне 0,4x. Свободный денежный поток в последнем квартале прошлого года сократился до $233 млн ($481 млн в третьем квартале) из-за увеличения капзатрат и роста оборотного капитала на конец четвертого квартала. Чистый долг сталелитейной компании в конце прошлого года находился на отметке $1,227 млрд.
Скачайте приложение
ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания с активами в России и Европе. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03%. В свободном обращении находится 21,15%, на казначейские акции приходится 1,82%.
Источник: IFX
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.