Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 12 февраля присвоило выпуску облигаций "Фольксваген банк Рус" серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AАA(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "Фольксваген банк Рус" - "AАA(RU)".
Как сообщалось, сбор заявок на трехлетние облигации прошел 5 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,9% годовых.
Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые.
Техническое размещение займа запланировано на 13 февраля.
Организаторами выпуска выступают Юникредит банк, Росбанк (MOEX: ROSB), Райффайзенбанк.
"Московская биржа" 8 февраля зарегистрировала выпуск под номером 4B020303500B001P.
В предыдущий раз банк выходил на первичный долговой рынок в середине августа 2018 года. Он разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей. Размещение прошло с переподпиской. Спрос составил 6,2 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых.
В обращении находится один выпуск облигаций "Фольксваген банк Рус" объемом 5 млрд рублей.
"Фольксваген банк Рус", дочерний банк германской компании Volkswagen Financial Services AG, по итогам 2018 года занял 106-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс ЦЭА".