АКРА присвоило выпуску облигаций "Азбуки вкуса" объемом 3,5 млрд руб. кредитный рейтинг "BBB(RU)"
IFX
Опубликовано 28.06.2019 12:28
Обновлено 28.06.2019 12:44
АКРА присвоило выпуску облигаций "Азбуки вкуса" объемом 3,5 млрд руб. кредитный рейтинг "BBB(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций "Азбуки вкуса" серии БО-П01 объемом 3,5 млрд рублей кредитный рейтинг "BBB(RU)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.
Формально эмитентом является ООО "Городской супермаркет" - операционная компания торговой сети "Азбука вкуса".
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Sanymon Corporation (владелец "Азбуки Вкуса"). В случае неисполнения эмитентом своих обязательств оферент обязуется выкупить облигации (с учетом накопленного купонного дохода). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам оферента. В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "Азбуки Вкуса" - "BBB(RU)".
Кредитный рейтинг Sanymon Corporation Limited (CYP) "BBB(RU)" обусловлен сильной оценкой операционного риск-профиля, очень высокой рентабельностью бизнеса, а также положительной оценкой гибкости стратегии развития компании в части пересмотра графика открытия новых магазинов. Давление на уровень кредитного рейтинга оказывает повышенная долговая нагрузка в совокупности с отрицательным свободным денежным потоком.
Сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года прошел 21 июня. Первоначально эмитент озвучивал ориентир в диапазоне 9,50-9,75% годовых. В процессе премаркетинга ориентир не менялся. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых. Во время премаркетинга эмитент называл объем "не более" 5 млрд рублей, итоговый объем размещения составил 3,5 млрд рублей.
Скачайте приложение
Техразмещение запланировано на 28 июня.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Московский кредитный банк.
Облигации размещаются в рамках программы 001Р. "Московская биржа" 4 июня зарегистрировала программу облигаций ООО "Городской супермаркет" серии 001P объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
Дебютный выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей был погашен в июле 2009 года, выпусков в обращении в настоящее время нет.
ООО "Городской супермаркет", по данным системы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит кипрской Demanor Investments (99%) и ООО "Азбука вкуса" (1%), единственным владельцем которой является Sanymon Corporation.
Источник: IFX
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.