К 15:15 мск индекс ММВБ снизился на 2,05% до 1829,80, а РТС потерял 3,08% до 869,88. К середине дня российский рынок активно снижался на высоких объемах. В первый час торгов индекс ММВБ попытался взять новые высоты, но затем сообщение с турецко-сирийской границы развернуло ситуацию в противоположную сторону. Соответственно, можно говорить о сильном влиянии геополитики и слабом присутствии рыночных факторов. Впрочем, график ММВБ уже давно демонстрирует перегретость. Банк «Возрождение» (VZRZ) (-1,6%) получил убыток в III квартале по МСФО в размере 1,9 млрд рублей. «Башнефть» (BANE) (-0,8%) в III квартале увеличила прибыль на 12,9% и за 9 месяцев на 22,7%. ТМК (TRMK) (-1,35%), напротив, сократила прибыль в 12 раз до $3 млн за 9 месяцев. На разных полюсах рынка к середине дня находились: Polyus Gold (+3,67%), НМТП (NMTP) (+2,16%), «Уралкалий» (URKA) (+1,44%), а также «Транснефть» (TRNF_p) (-4,9%), ТГК-1 (-3,95%) и «Газпром» (GAZP) (-3,77%).
Рубль слабел преимущественно на росте геополитических рисков, как и турецкая лира. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3000 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась без изменений на уровне 11,78%. На рынке сохраняется напряженность с рублевой ликвидностью перед днем наибольших налоговых выплат. В остальном можно говорить также о влиянии геополитики, так как в начале торгового дня курс отечественной валюты пытался укрепляться. На ближайшую перспективу рубль лишится поддержки в виде налогового периода, но, вместе с тем, к середине декабря завершатся наиболее значимые выплаты по внешним долгам. К 15:15 мск USD/RUB (+0,62%) составил 66,247, EUR/RUB (+0,8%) – 70,53.
Европейские рынки также отправились в минус, как компенсируя перегретость, так и на росте геополитических рисков. Одновременно, германская статистика вновь удивила в позитивном ключе. Индекс делового климата IFO Германии вырос до 17-месячного максимума, или 109 пунктов с 108,2 в октябре. Индекс экономических условий поднялся до 113,4 с 112,7 в октябре, а экономических ожиданий – до 104,7 с 103,9 в октябре. В минусе торговались как акции авиакомпаний, так и прочих экономических субъектов, связанных с путешествиями: EasyJet (-3,1%), Lufthansa (-2,8%). Утренний отскок акций производителей сырья вновь сменился падением: Glencore (GLEN) (+2,0%), Rio Tinto (-1,7%), Anglo American (-0,25%). К 15:15 мск DAX составил 10964,15 (-1,16%), CAC 40 достиг 4804,87 (-1,72%), FTSE 100 снизился до 6243,05 (-0,99%).
Кроме инцидента на турецко-сирийской границе со сбитым СУ-24 ВКС РФ, можно отметить то, что заявление кабинета министров Саудовской Аравии о возможных шагах по стабилизации рынка не прошло мимо аналитиков рынка нефти. Как минимум, оно было расценено в качестве попытки вербальной интервенции вблизи ценовых уровней, которые уже являются нетерпимыми для Королевства. В то же время, специалисты рынка продолжают ждать роста запасов в США. Если опрос Reuters показал согласие на уровне 1,1 млн барр., то опрос Bloomberg почти совпал с этой цифрой, поскольку отразил ожидания на уровне 1,0 млн барр. прироста. К 15:15 (мск) баррель нефти марки Brent вырос до $45,51 (+1,52%), WTI подорожал $42,39 (+1,53%), золото достигло $1073,7 (+0,65%), медь составила $4465,48 (+0,23%), палладий подорожал $543,2 (+0,34%), платина подешевела до $844,5 (-0,34%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,15% до 99,70. Из сырьевых валют лишь AUD укреплялся на 0,3% против валюты США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD достигла $1,064 (+0,09%), пара USD/JPY снизилась до 122,57 (-0,21%).
Когда в действие вступают геополитические факторы, то прогнозирование становится затруднительным. Тем не менее, российский рынок обновил многолетние максимумы по индексу ММВБ. Рост за две недели оказался весьма внушительным и перегрел рынок. Соответственно, вероятность коррекции оказалась весьма высокой. На вечер остаются цены на недвижимость в США в 17:00 (мск) и индекс потребительской уверенности в 18:00 (мск). Фьючерс на S&P 500 теряет 0,45%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»