По итогам торгов 19 ноября, индекс ММВБ подрос на 0,04% до 1811,20, а RTS на 0,83% до 883,82. Торги прошли при повышенных объемах. В течение дня рынок преодолевал зону сопротивления 1820-1830 и даже поднимался до отметки 1842 пункта. Однако оптимизма «быков» оказалось недостаточно, чтобы продолжить движение перегретого рынка вверх. Значительный рост объемов при слабом продвижении индекса говорит о том, что многие участники торгов предпочитают фиксировать свою прибыль, а то и открывать короткие позиции. Впрочем, не будем говорить о банальных истинах. Итак, в лидерах дня оказались бумаги: Polyus Gold (плюс 3,07%), «Акрон» (плюс 2,79%), привилегированные «Транснефть» (TRNF_p) (плюс 2,68%). В аутсайдерах день завершили: «Аптеки 36и6» (минус 3,09%), «Роснефть» (ROSN) (минус 2,41%), привилегированные «Ростелеком» (RTKM) снизились на 2,19%. Кстати, наличие среди аутсайдеров заметного числа акций первого эшелона говорит о том, что инвесторы все же напуганы возможностью взять сопротивление 1820-1830 по ММВБ. Росстат опубликовал данные по ВВП за 9 месяцев года. Падение экономики составило 3,7%. Естественно, что в таких условиях сократились и доходы граждан на 5,6% в октябре.
Американские торги завершились снижением индексов. Число первичных обращений за пособием по безработице составило на прошлой неделе 271 тыс., что совпало с ожиданиями. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии вырос до 1,9 пунктов при ожиданиях 1,0 пункта. Одним из худших оказался сектор здравоохранения (минус 1,0%). United Health подешевела на 5,6%, снизив корпоративный прогноз по прибыли, а также рассматривает вопрос о выходе из различных государственных программ в рамках социальной медицины. В минусе оказался и сектор энергетиков, подешевевший 0,71%: Chesapeake Energy потерял 10%, Chevron снизился на 1,5%, Transocean (RIG) на 3,47%. В итоге, DJIA откатился на 0,02% до 17732,75, S&P 500 на 0,11% до 2081,24.
Азиатские рынки демонстрировали низкую волатильность. Японские индексы снизили свои аппетиты на фоне укрепления иены до 122,85 за доллар. На китайском рынке подрастали акции промышленных компаний, а в минусе преимущественно торговались акции нефтяников. Goldman Sachs опубликовал доклад, согласно которому развивающиеся рынки готовы выйти из падающего тренда. Уже в 2016 году рост развивающихся экономик составит 4,9%, а не 4,4%, как в 2015 году. При этом аналитики GS указывают на Индию, Россию и Польшу, как страны с наибольшим потенциалом. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,1%. К 9:05 (мск) Shanghai Composite прибавил 0,49%, достигнув отметки 3634,63.
На рынке нефти почти без перемен. Разве только можно отметить атаки ВКС РФ и ВВС некоторых других стран на бензовозы и нефтяную инфраструктуру ИГИЛ. Конечно, это были самые дешевые поставки на рынок, но объемы вряд ли заслуживают большого внимания. Вспомним о золоте. Вездесущий Goldman Sachs обновил прогноз по золоту на 12 месяцев. Аналитики банка ждут продолжения нисходящей тенденции в металле, а также цену на уровне $1000 за унцию. К 9:05 (мск) Brent подорожала на 0,18% до $44,26, WTI на 0,48% до $41,92, золото подорожало на 0,7% до $1085,5, медь на 0,77% до $4613,19, палладий на 1,84% до $550,95, платина прибавила 1,12%, достигнув отметку $867,7.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 99,13. Сырьевые валюты торговались без существенной волатильности, кроме NZD который укреплялся на 0,4% относительно USD. К 9:05 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,08% до $1,072, пара USD/JPY снизилась на 0,04% до 122,8.
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 10:00 (мск) цены производителей Германии, в 16:30 (мск) инфляция в Канаде, в 18:00 (мск) потребительская уверенность в еврозоне. День может оказаться достаточно спокойным, так как в календаре отсутствует ключевая статистика, или выступления знаковых фигур из Центробанков. Российскому рынку предстоит определиться с зоной сопротивления отметкой 1820-1830. Либо она будет взята, либо рынок имеет высокий шанс вновь уйти на коррекцию. Во всяком случае, нефть пока рынку не помощник, хотя рубль демонстрирует чудеса устойчивости благодаря повышенному спросу в связи с налоговым периодом и повышенным интересом к российским долговым обязательствам. Фьючерс на S&P 500 торговался в легком минусе.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»