Российский рынок акций
Виталий Манжос | 05.07.2016 10:12
Прогнозы на текущий день:
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное.
· Мы ожидаем открытия рынка с существенным понижением около 0.4% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1900 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1890, 1880 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1910, 1920 п.
· После умеренно-негативного старта торгов не исключено дальнейшее снижение индекса ММВБ в диапазон 1890-1900 п. Этому способствует неблагоприятный внешний фон.
Скачайте приложение
· Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация майской статистики по изменению объема фабричных заказов и заказов на товары длительного пользования в США (17.00 мск).
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.57%) и РТС (+0.81%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Характер их внутридневного движения скорее представлял собой «боковик». Достаточно осторожные покупки российских акций состоялись в условиях неоднозначных внешних сигналов. Временное повышение стоимости нефтяных контрактов сочеталось с негативной динамикой основных европейских фондовых индексов. Добавим, что рынок акций в США вчера был закрыт в связи с национальным праздником. Поэтому локальные индексы имели довольно редкую возможность продемонстрировать собственную «независимость» и «самостоятельность».
В результате вчерашнего скромного прироста среднесрочная техническая картина в индексе ММВБ по-прежнему остается нейтральной. В настоящее время этот индекс приближается к достаточно прочному локальному сопротивлению, расположенному в районе 1920 п. Для уверенного пробоя указанного уровня российским «быкам» потребуется весомая внешняя поддержка. В качестве подобной поддержки может выступить ситуативное улучшение настроений на нефтяном рынке. Впрочем, рынок углеводородного сырья и сам продолжает находиться под влиянием весьма противоречивых факторов.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 21 п. или 2.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
Несмотря на умеренный прирост индекса ММВБ, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим приростом по отношению к индексу ММВБ выделилась группа достаточно разнородных бумаг: ГМК Норильский никель (GMKN RM, +4.30%), Русал РДР (RUALRDR RM, +5.59%), RUSAL plc (RUAL RM, +5.21%), РБК (RBCM RM, +8.78%), ОПИН (OPIN RM, +13.98%), Квадра-ао (TGKD RM, +2.42%). Неожиданный рост интереса к этим бумагам был связан с появившимися в СМИ сообщениями о том, что Группа «Онэксим» Михаила Прохорова планирует реализовать все принадлежащие ей активы, в том числе и пакеты указанных акций. Позднее генеральный директор «Онэксима» Дмитрий Разумов опроверг указанную информацию. Тем не менее, образовавшийся вокруг этого сюжета информационный фон позволил перечисленным бумагам завершить торги с сильным повышением. Возможно, инвесторы и спекулянты рассудили по этому поводу, что «не бывает дыма без огня».
Дополнительным отраслевым позитивом для акций ГМК Норильский никель стало существенное повышение стоимости фьючерсов на никель. Эти контракты обновили свой многомесячный максимум на фоне сообщения о возможном закрытии по экологическим причинам ряда никелевых рудников на Филиппинах.
Бумаги Алроса (ALRS RM, +1.46%) пользовались спросом в связи с ожиданиями принятия окончательного решения по поводу приватизации государственного пакета акций алмазодобывающей компании в размере 10.9%. Окончательная ясность в этом вопросе может появиться уже на текущей неделе. Кроме того, вчера появились неподтвержденные слухи о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с зарубежными партнерами выступит якорным инвестором предстоящего размещения.
Акции МТС (MTSS RM, -3.92%) и Северсталь (CHMF RM, -2.15%) вчера испытали дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2 на Московской бирже. Дивиденды по акциям МТС составят 14.01 руб., или порядка 5.7% от цены их пятничного закрытия. Акционеры «Северстали» получат дивиденды в размере 20.27 руб. по итогам 2015 г. и 8.25 руб. по итогам 1 квартала 2016 г., что в сумме составит порядка 4.1% от цены их закрытия в минувшую пятницу.
Бумаги Трансаэро (TAER RM, -12.10%) продолжили корректироваться вниз после недавнего двукратного прироста. Информационным поводом для текущего роста спекулятивной активности в этих акциях стали появившиеся в СМИ сообщения о том, что проблемная авиакомпания может быть «перезапущена».
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США понизились в цене в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.1%. Японский индекс Nikkei 225 просел на 0.7%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.8%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.