Обзор финансовых рынков от 26 апреля 2016 г.
Артем Мурашко | 26.04.2016 12:04
Новостной фон. Европа
По итогам торгов в понедельник основные индексы Европы показали следующие результаты: FTSE 100 – 6260.92, -49.52, -0.78%, DAX – 10294.35, -79.14, -0.76%, CAC 40 – 4546.12, -23.54, -0.52%.
Ключевые фондовые индексы Европы показали снижение третью торговую сессию подряд. Вслед за котировками нефти вниз пошли и акции энергетических и сырьевых компаний, так же данные по бизнес-доверию в Германии оказались хуже прогнозов аналитиков.
Нефть вчера подешевела более чем на 1% после роста до максимальных значений 2016 года на прошлой неделе. Мы уверенны в том, что крупные участники торгов решили фиксировать прибыль после трех недель прибыли подряд, в преддверии заседания ФРС.
Скачайте приложение
Экономический институт Ifo – индекс делового климата (рассчитывается на основе опроса около 7000 руководителей предприятий) упал в апреле до значения 106,6 пункта по сравнению с 106,7 в марте (эксперты прогнозировали улучшения до отметки 107,0 пункта). Экономисты полагают, что снижение было вызвано ухудшением настроений в секторе оптовой и розничной торговли, в то время как бизнес-климат в промышленности и строительстве улучшился. Индекс текущих условий ухудшился до значения 113,2 пункта против 113,8 пункта в марте (прогноз – показатель останется без изменений). Индекс ожиданий вырос до уровня 100,4 от значения 100 (прогноз – 100,8).
Обзор рынка акций. Европа
Лидеры:
Golden Ocean (судоходная компания) – капитализация выросла на 0,9% после объявления о смене гендиректора и создании позиции главного коммерческого директора.
Аутсайдеры:
Daimler (автопроизводитель из Германии) – ценные бумаги подешевели на 1,4% после того, как аналитики Commerzbank (CBKG) понизили целевую цену для акций Daimler после того, как Министерство юстиции США решило провести расследование процесса сертификации выбросов компании.
Philips (нидерландская компания, бизнес которой делится на три основных направления: здравоохранение, световые решения и потребительские товары) – котировки снизились на 4,3% после того, как компания сообщила о 37 млн евро чистой прибыли за первый квартал по сравнению с 100 млн евро за тот же период предыдущего года. В компании заявили, что рассматривают возможность проведения IPO своего осветительного подразделения.
Electricite de France (крупнейшая государственная энергетическая компания Франции) – капитализация упала на 11%, после того, как главный исполнительный директор Жан-Бернар Леви заявил, что компания отложила решение о проекте АЭС Hinkley Point в Великобритании.
Новостной фон. США
По итогам торгов в понедельник основные индексы США показали следующие результаты: Dow – 17977.24, -26.51, -0.15%, S&P 500 – 2087.79, -3.79, -0.18%, NASDAQ – 4895.79, -10.44, -0.21%.
Ключевые фондовые индексы США снизились в понедельник, после падения цен на нефть, и скромных квартальных отчетов некоторых компаний. Предстоящее заседание ФРС так же оказало давление на настроения инвесторов (на встрече во вторник и среду представители регулятора скорее всего должны принять решение оставить процентные ставки на текущем уровне).
Министерстве торговли – объем продаж новых домов упал на 1,5% (с учетом сезонных колебаний) по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув годового уровня 511 тыс. (аналитики прогнозировали рост продаж до значения 519 тыс). За февраль было пересмотрено значение до отметки 519 тыс. с показателя 512 тыс. Рынок жилья стабилизируется, а этому способствует устойчивое повышение рабочих мест и низкие ставки по ипотечным кредитам.
Dow Jones – в минусе закрылись 21 компания из 30, аутсайдером стали акции Caterpillar (CAT) -2,22%, лидером торговой сессии оказались акции McDonald's +1,52%.
S&P 500 – большинство компонентов завершили торги в минусе, аутсайдером стал сектор основных материалов -1,5%, лидером роста коммунальный сектор +0,1%.
Обзор рынка акций. США
Лидеры:
Gannett (крупнейший в США издатель газет) – капитализация увеличилась на 6,5% на фоне заявлений о том, что Gannett выставил свое предложение по приобретению Tribune Publishing за $815 млн (включая её задолженность).
Time Warner Cable (провайдер кабельного телевидения) – акции выросли на 4,1% после сообщений о том, что он получил одобрение антимонопольных органов на покупку Charter Communications (CHTR).
Аутсайдеры:
Xerox (производитель принтеров) – акции подешевели на 13% в связи со снижением на 85% квартальной прибыли. В первом квартале прибыль сократилась со значения $225 млн или $0,19 на акцию годом ранее до уровня $34 млн или $0,03 на бумагу. Скорректированная прибыль составила $0,22 на акцию (прогноз экспертов был на уровне $0,23 на бумагу.
Southwestern Energy, Cabot Oil & Gas (COG) и Transocean (RIG) (нефтяные компании) – котировки ушли в минус на 1,39%, 4,17% и 4,91% соответственно на фоне удешевления нефти.
Новостной фон. Золото и нефть
Золото:
По итогам торгов на COMEX котировки на фьючерсы на золото с поставкой в июне подросли на 0,8% до значения $1 240,20 за тройскую унцию, этому способствовало укрепление доллара США.
После сообщений о том, что Банк Японии рассматривает распространение своей политики отрицательных ставок на кредиты банкам и может больше понизить ставки мы наблюдали резкое укрепление доллара США по отношению к корзине основных мировых валют в пятницу (вчера наблюдалось незначительное продолжение данного укрепления). Укрепление доллара делает импорт более дорогим для покупателей, использующих другие валюты, а это приводит к снижению спроса.
Нефть:
Котировки на нефть упали больше чем на 1% в ходе вчерашней торговой сессии, так как большинство трейдеров, вероятнее всего, фиксировали прибыль после трёх недель роста.
Котировки июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI упали до уровня $42,81 за баррель, а на североморскую нефтяную смесь марки Brent упали до отметки $44,26 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.