Обзор финансовых рынков

ЕВРО - Доллар укрепил свои позиции против ряда основных валют после публикации позитивных экономических данных из США, которые активизировали спекуляции по поводу обоснованности позиции ФРС в отношении скорого начала сворачивания программы покупки долговых обязательств.

В своем выступлении член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что прогнозирует незначительное восстановление экономики еврозоны в 2014 году.

По мнению Citi следующей целью EUR/USD станет $1.2750. Аналитики ANZ полагают, что обвал EUR/USD неизбежен.

На политической арене стоит отметить, что кандидатура лидера греческой партии ПАСОК Венизелоса подтверждена на должность заместителя премьер-министра. Он теперь будет совмещать функции заместителя премьер-министра и министра иностранных дел, при этом лидер Новой Демократии Митсотакис назначен министром административных реформ, а Стаурнарас остается на должности министра финансов.

EUR/USD достиг зоны выше вчерашних минимумов $1.3060 после публикации ряда сильных данных из США. Ниже поддержка остается на $1.3030 (61.8% Фибо роста с $1.2790 до $1.3415) и $1.2960 (минимумы 24 апреля и 3 июня). Промежуточное сопротивление остается на $1.3160 (минимумы 20 июня), затем - на $1.3255/60 (пятничный максимум) и $1.3300 (максимум 6 июня).

ИЕНА - Иена выросла из области 2-недельного минимума против доллара на фоне падения азиатских фондовых рынков второй день подряд из-за опасений относительно перспектив экономического роста Китая.

Иена укрепляется второй день подряд также в преддверии выступления ряда представителей ФРС на этой неделе. Накануне два управляющих ФРБ подчеркнули, что монетарная политика регулятора остается приемлемой.

Позднее инвесторы взяли паузу по доллару после впечатляющего ралли, которое мы наблюдали в последние дня. Представитель Федерального Резерва Фишер отметил, что выход из программы стимулирования является вопросом будущего. Тем временем, другой представитель ФРС Кочерлакота заявил, что усиление “ястребиных настроений” ФРС всего лишь неправильное толкование заявления.

USD/JPY торгуется ниже сопротивления на Y98.80 (50% Фибо снижения с Y103.80 до Y93.80). Выше сопротивление расположено на Y99.90/00 (61.8%). Ближайшая поддержка находится на Y97.20, при этом ниже потери могут быть увеличен до пятничных минимумов на Y96.90.

ФРАНК - Основную поддержку доллару против мировых валют, в частности франка, оказала сильная макроэкономическая статистика вторник.

Так, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших городских агломерациях США в апреле составил 12.1% г/г, что оказалось самым значительным ростом показателя за последние 7 лет после укрепления в марте на 2.5%.

Согласно данным Census Bureau, заказы на товары долговременного использования в мае увеличились на 3.6%, причем экономисты прогнозировали укрепление показателя лишь на 3%.

Индекс потребительского доверия в июне составил 81.4 (средний прогноз 76.6 пп после 76.2 пп). Майские данные по продажам новостроек зафиксировали рост показателя до 0.476M (средний прогноз 0.460 млн. против 0.466млн.).

USD/CHF протестировал сопротивление в районе Chf0.9400 (38.2% Фибо снижения с Chf0.9840 до Chf0.9130), однако не демонстрирует желания продолжить рост. Выше сопротивление расположено на Chf0.9485 (50%). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9320 (часовые минимумы пятницы), ниже - на Chf0.9240 (пятничные минимумы).

ФУНТ - Британский фунт стерлинг слегка восстановился после выхода данных по одобренным заявкам на ипотеку. Статистика засвидетельствовала рост показателя на 36.1k в мае против среднего прогноза в 33.1k.

Вышедшие данные по продажам от Конфедерации британских промышленников укрепили оптимизм по фунту. В июне показатель неожиданно вырос на 1, тогда как в мае он был -11.

Во второй половине дня общая тенденция укрепления доллара спровоцировала ослабление пары.

GBP/USD отступает от сессионных максимумов на фоне общей тенденции укрепления доллара, однако остается выше вчерашних минимумов на $1.5340 (теперь поддержка). Ниже поддержка находится на $1.5280 (минимумы 4 июня), ниже - на $1.5140 (минимумы 31 мая) и $1.5000 (минимумы 29 мая). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5460 (часовые максимумы пятницы), затем - на $1.5530 (максимум 21 июня), более сильный уровень - в области $1.5680 (максимумы 19 июня).

ЗОЛОТО - Попытки золота восстановиться быстро сошли на нет после того, как американская статистика усилила на рынке спекуляции относительно того, что Федеральный резерв все же прибегнет к сокращению объема скупки бондов.

Августовский фьючерс во вторник упал в цене на $2 или 0.1% до $1,275.10 за унцию, последовав за потерями понедельника в 1.2%.

Опасения относительно денежного кризиса в Китае также не помогли золоту и другим сырьевым товарам во вторник.

Центральный банк Китая заявил, что сохранит контроль над процентными ставками, а также, что сезонные факторы, которые привели к их росту, со временем сойдут на нет.

Аналитики в большинстве своем полагают, что до конца текущего года цены на золото продолжат снижаться. Эксперты Societe Generale средней ценой за унцию золота называют $1,200, а аналитики Credit Suisse полагают, что в годовой перспективе желтый металл будет стоить $1,100 за унцию.

Во вторник аналитики HSBC понизили свой прогноз по ценам на золото на 2013 год примерно на 9% до $1,396 за унцию, при этом средняя цена на 2014 год прогнозируется на уровне $1,435, а на 2015 год - на уровне $1,395.

Если посмотреть на технику, то золото протестировало критический уровень поддержки на $1,280/70 (38.2% Фибо роста с $251.50 до $1,915). Ниже потери увеличатся до $1,230.20 (канальная линия поддержки от 18 ноября 2012 года). Далее поддержка находится на $1,150 (минимум 25 июля 2010 года). Ближайшее сопротивление находится на $1,300 (максимум 21 июня), выше - в области $1,338.40 (часовой минимум 6 июня).