Обзор финансовых рынков
HYCM | 31.12.2012 13:06
НЕФТЬ - вероятно, будет под давлением обеспокоенности участников рынка относительно успехов конгрессменов США в разрешении проблемы наступления так называемого "фискального обрыва". В понедельник политики должны сообщить результаты переговоров, проведенных в воскресенье.
Напомним, если до окончания 2012 года политикам не удастся официально договориться и проголосовать за новый бюджет, то "фискальный обрыв" (одновременное повышение налогов и сокращение расходов) приведет к понижению кредитного рейтинга США и подтолкнет экономику страны к рецессии. В то же время, если на протяжении двух первых недель января политикам все-же удастся прийти к компромиссу, то повышенный спрос на финансовые инструменты-убежища значительно сократиться.
Скачайте приложение
В понедельник финансовые рынки Азии, Европы и США будет закрыты либо работать сокращенный рабочий день в преддверии Нового года. В то же время в понедельник (в 01:45 GMT) станет известен декабрьский индекс банка HSBC о деловой активности в производственном секторе Китая.
На прошлой неделе фьючерсы на нефть выросли в цене на 2.5%, при этом доллар США также незначительно укрепился (на 0.1%).
Первая половина прошедшей недели характеризовалась низкими объемами торгов и отсутствием публикаций важных макроэкономических отчетов из США, Европы или Китая.
На протяжении внимание участников рынка приковывал вопрос протекания бюджетных переговоров в США. После рождественских праздников, 27 декабря, президент Барак Обама и американские конгрессмены вернулись на свои рабочие места, но не так достигли какого-либо прогресса по делу избежания наступления "фискального обрыва".
Основными причинами восстановления спроса на нефть стали возобновившиеся опасения относительно возможностей перебоев в поставках нефти и некоторые оглашенные статистические данные из США.
Беспокойство за стабильность поставок сырой нефти возникло после того, как власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о проведении ареста членов террористической группировки, в результате которого обнаружили оборудование, необходимое для совершения террористических нападений. Согласно сообщениям, нападения могли планироваться на территории ОАЭ, Саудовской Аравии и других государств, которые владеют огромными нефтяными месторождениями.
Согласно текущим данным, фьючерсы на нефть марки WTI заканчивают торги декабря ростом на 2%, а весь 2012 год - падением более 8%.
Что касается технической картины, котировки нефти держатся в рамках $90.00/$91.50. Выше сопротивления расположены на $92.00 и $92.20/25. Ближайшая важная поддержка остается в области $85.20/00. Более сильная поддержка находится в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50.
ЕВРО - может быть под давлением растущего спроса на валюты-убежища.
В понедельник финансовые рынки Азии, Европы и США будет закрыты либо работать сокращенный рабочий день в преддверии Нового года. В то же время незакрытый вопрос бюджета США продолжает держать инвестров в напряжении до последнего дня уходящего года.
Если 31 декабря прогресс так и не будет отмечен, но на протяжении двух первых недель января политикам все-же удастся прийти к компромиссу, то повышенный спрос на финансовые инструменты-убежища значительно сократиться.
В понедельник также стоит обратить внимание (в 01:45 GMT) на декабрьский индекс банка HSBC о деловой активности в производственном секторе Китая, второй крупнейшей экономики в мире.
На прошлой неделе евро вырос против доллара на 0.4%, завершив торги на уровне $1.3215.
В первую половину недели на характере торгов сказывались отсутствие важных новостей и выходные дни для европейских финансовых рынков.
В то же время европейские валюты укреплялись из-за слабости доллара США и угасающий надежд на то, что политики США смогут вовремя принять бюджетное соглашение, которое выразило бы баланс интересов демократов и республиканцев.
В пятницу евро был под давлением разочаровывающих данных о росте экономики Франции, второй крупнейшей экономики еврозоны. Отчет показал, что условия третьего квартала нивелировали ВВП Франции - с +0.2% г/г до 0.0%. В квартальном исчислении показатель был понижен с 0.2% до 0.1%.
Согласно текущим данным, пара EUR/USD заканчивают торги декабря ростом на 1.8%, а весь 2012 год - ростом на 2%.
Что касается технической картины, ближайшей поддержкой выступает область $1.3150/40 (минимумы 17/18 и 21 декабря), следующей поддержкой станет уровень $1.3100 (максимумы 12/13 декабря, психологический уровень). В случае дальнейшего снижения пары поддержка будет найдена в области $1.3065/45 (минимумы 13/14 декабря).
Ближайшее сопротивление остается в области $1.3300/10 (максимумы 19/20 декабря). Выше $1.3355 (канальная линия сопротивления от 16 декабря) уровнем сопротивления выступит $1.3380 (максимум 27 марта).
ИЕНА - может укрепиться в понедельник как традиционная валюта-убежище.
На прошлой неделе иена упала против доллара на 2.2%, практически достигнув отметки $87 - минимумов июня 2010 года.
Продажи иены продолжились после того, как Япония опубликовала ряд статистических данных, которые указали на ухудшение ситуации в стране.
Один из отчетов правительства показал, что промышленное производство Японии сократилось в прошлом месяце на 1.7%, что более чем в три раза хуже консенсус-прогноза. Кроме того, сокращение базового индекса цен потребителей на 0.1% г/г в ноябре, увеличивает шансы того, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ сможет добиться сильных мер смягчения денежно-кредитной политики.
Министр финансов Японии Таро Асо сказал, что правительство желает достичь соглашения об увеличении целевого уровня инфляции с Банком Японии до начала заседания Центробанка 21-22 января. Министр также отметил, что правительство может провести интервенцию на валютном рынке не только, если не только при укреплении иены, но также и в случае ее чрезмерного падения.
Согласно текущим данным, пара USD/JPY заканчивают торги декабря ростом на 4.2%, а весь 2012 год - ростом более 10%.
Что касается технической картины ближайшая поддержка находится на Y85.20 (ранее сопротивление, минимум 26 декабря). Падение ниже Y83.85 (минимумы 18 и 20/21 декабря) приведет пару к Y83.60 (линия поддержки от 12 ноября). Ниже Y83.25/20 (минимумы 13/14 декабря) пару поддержит Y83.00 (психологический уровень).
Выше Y86.63 (максимум 28 декабря) ближайшее сопротивление будет найдено на Y87.00 (максимум 1 августа 2010 года, психологический уровень). Его сопротивление откроет быков дорогу до Y88.00.
ФРАНК - будет следовать за динамикой евро-доллара.
На прошлой неделе франк вырос против доллара США на 0.3% по итогам недели, оставаясь в торговаться в диапазоне Chf0.91-Chf0.92.
Единственным и последним в этом году отчетом об экономике Швейцарии был ноябрьский индикатор потребительской активности от банка UBS. Индекс показал сокращение с 1.3 до 1.23 по итогам предыдущего месяца.
Согласно текущим данным, пара USD/CHF заканчивают торги декабря ростом на 1.6%, а весь 2012 год - падением около 2%.
Что касается технической картины ближайшим сопротивлением выступает область Chf0.9190/Chf0.9200 (максимумы 17/18 декабря). Восстановление может продолжиться до Chf0.9245/50 (максимумы 14 декабря). Выше сопротивления находятся на Chf0.9300/05 (линия сопротивления от 13 ноября).
Ниже поддержки Chf0.9090 (минимумы 27 декабря) расположены более сильные уровни - Chf0.9070 (минимум 2 мая) и Chf0.9040 (минимум 1 мая, канальная линия поддержки от 13 ноября).
СТЕРЛИНГ - снизится под давлением укрепления доллара.
На прошлой неделе стерлинг упал против доллара на 0.4% по итогам недели. Британский фунт стерлингов резко упал в четверг на фоне восстановившегося спроса на доллар США. При этом продажи валюты Великобритании начались после того, как отчет Британской Банкирской Ассоциации (BBA) об объеме одобренных заявок на ипотеку вышел хуже консенсус-прогноза - на уровне 33.6 тыс. в ноябре против прогноза 34.6 тыс.
Согласно текущим данным, пара GBP/USD заканчивают торги декабря ростом на 8.9%, а весь 2012 год - ростом практически на 5%.
Что касается технической картины ближайшая поддержка расположена в области $1.6065 (50.0% Фибо роста с 15 ноября, минимум 11 декабря). Следующая поддержка расположена в зоне $1.6010/00 (61.8% Фибо роста с 15 ноября, минимумы 7 и 10 декабря, психологический уровень).
В случае преодоления сильного сопротивления $1.6200 (максимумы 27 декабря), роста станет $1.6240 (минимумы 20 декабря), а далее - на $1.6300/10 (максимумы 30 апреля, 21 сентября и 19 декабря). Сильный уровень сопротивления расположен на $1.6385 (76.4% Фибо падения $1.6740/$1.5230).
ЗОЛОТО - несмотря на укрепление доллара может вырасти из-за пониженных аппетитов к риску на фоне продаж активов на фондовых рынках. В то же время, если опубликованные в понедельник (в 01:45 GMT) декабрьский индекс HSBC о деловой активности в производственном секторе Китая покажет значительное сокращение (в особенности возвращение ниже отметки 50.0), то спрос на золото может закрепиться ниже 200-дневной МА и показать новые многогодовые минимумы.
На прошлой неделе золото подешевело на 0.2% по итогам недели из-за удорожания американского доллара. Фьючерсы снижаются уже пятую неделю подряд, что является самым длинным периодом непрерывных продаж драгметалла с января 2010 года.
На фоне неопределенности исхода бюджетных переговоров в США котировки держатся у 200-дневной МА, проходящей на $1661 за тройскую унцию.
Продажи золота были сдержаны благодаря поступлению новых признаков улучшения экономической ситуации Китае, крупнейшего в мире потребителя сырья. Официальный отчет показал в четверг, что годовой рост прибыли промышленных компаний Китая ускорился до 22.8% в ноябре с 20.5% в октябре.
Согласно текущим данным, фьючерсы на золото заканчивают торги декабря падением на 0.6%, а весь 2012 год - ростом около 6%.
Что касается технической картины выше небольшого сопротивления $16667 (максимумы 25/26 декабря) более существенное сопротивление находится в области $1695/$1705 (средняя граница Боллинджера, максимумы 18 декабря), следующее – у $1716/23 (55–дневная МА, максимум 12 декабря).
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.