Обзор рынка
IFC Markets | 01.02.2016 18:03
В пятницу котировки американских акций и индекс доллара США заметно выросли благодаря решению Банка Японии установить отрицательную учётную ставку. Инвесторы полагают, что аналогичное решение может сделать ЕЦБ и всё это вместе оживит мировую экономику. Тем не менее, американский индекс S&P 500 снизился с начала года на 5% и продемонстрировал худшую январскую динамику с 2009 года. Его пятничный рост на 2,5% был максимальным с сентября. Ещё одним фактором в поддержку повышения котировок американских акций стали данные по ВВП за 4-й квартал 2015 года. Экономический рост в годовом выражении замедлился до 0,7% с 2% в 3-м квартале. По мнению участников рынка, это может отдалить момент ожидаемого повышения ставки ФРС на 1% в текущем году. Теперь большое значение будет иметь рост ВВП в 1-м квартале 2016 года. По прогнозам, он вновь ускорится и превысит 2%, но данные об этом выйдут ещё не скоро. В пятницу квартальная отчетность компании Microsoft (MSFT) оказалась лучше, чем ожидали инвесторы и её акции подорожали на 5,8%. В целом за 4-й квартал совокупная прибыль отчитавшихся компаний из списка S&P 500 снизилась на 4,1%. Без учёта энергетических компаний она выросла на 2,1%. За прошедшую неделю индекс Dow вырос на 2,3%, S&P 500 – на 1,7% и Nasdaq – на 0,5%. Оборот торгов на американских биржах в пятницу оказался на 22% выше среднего за 20 сессий и составил 10 млрд акций.
Скачайте приложение
Сегодня в США в 14-30 СЕТ выйдут данные по персональным расходам в декабре и индекс производственной активности ISM в январе. По нашему мнению, их прогнозы являются позитивными.
Европейские фондовые индексы сегодня корректируются вниз после заметного роста в пятницу. Этому способствуют негативные данные из Китая о падении индекса деловой активности в промышленности до 49,4, что является минимумом за 3,5 года. Из-за этого китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 1,8%. Дополнительным негативом для европейских акций стало урегулирование патентного спора между Nokia и Samsung. Акции Nokia и Alcatel подешевели на 10% когда стало известно, что Samsung может получить от них более 800 млн евро. Сегодня в Еврозоне значимых макроэкономических данных не ожидается. Отметим, что несмотря на опасения инвесторов, что ЕЦБ тоже понизит ставки, курс евро сохраняет свой узкий нейтральный диапазон.
Nikkei и иена приостановили свой рост и сегодня почти не изменились. Инвесторы пытаются оценить возможное снижение промышленной активности в соседнем Китае. Отрицательная ставка Банка Японии будет оказывать негативное влияние на банковский сектор. Из-за этого снижение акций Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Japan Post Bank составило от 5,5% до 8%. Фондовый Topix Banks Index снизился на 6,6%. Отметим, что индекс производственной активности в январе в Японии слегка понизился в окончательном чтении и сократились продажи транспортных средств. В среду рано утром состоится выступление главы Банка Японии Харухито Курода.
Котировки нефти сегодня приостановили свой рост на фоне снижения промышленной активности в Китае и сообщения иракских источников. На прошлой неделе они выросли благодаря планам ОПЕК и России обсудить возможность сокращения добычи. Кроме этого, увеличение добычи нефти Ираком оказалось не столь внушительным, как ожидалось и составило всего 70 тыс. баррелей в день. В январе он добывал 3,285 млн баррелей в день по сравнению с 3,215 млн в декабре. Напомним, что Иран сообщил об увеличении своей добычи на 500 тыс. баррелей в день.
Золото продолжило дорожать на фоне негативных макроэкономических данных из Китая и замедлении экономического роста в США. Инвесторы рассматривают его в качестве защитного актива в случае повышения рисков мировой экономики. В январе котировки золота продемонстрировали максимальный месячный рост за год и поднялись на 5,4%. По данным U.S. Commodity Futures Trading Commission, объём чистых позиций на его покупку на бирже COMEX достиг максимума за 12 недель.
Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.