В пятницу фондовые рынки развитых стран пытались скорректироваться, правда не очень успешно (EUROTOP 100 +0,1%; FTSE 100 -0,2%; CAC 40 +0,1%; S&P 500 0%; NASDAQ Composite +0,3%), на сильной статистике по занятости в США, заставляющей ждать скорого повышения ставки ФРС: число новых рабочих мест в Штатах увеличилось на 271 тыс., уровень безработицы упал до 5%, минимума с апреля 2008 г.; ускорились и темпы роста зарплат (+0,4% м/м против ожидавшихся +0,2% м/м). Однако корпоративные новости, спрос в финсекторе и слабый евро (подтолкнувший к росту экспортеров в Европе и, как следствие, немецкий DAX: +0,9%) оказали поддержку рынкам, несмотря на отрицательную динамику товарных рынков. По итогам недели ключевые рынки акций Европы и США показали рост в пределах 0,9%-1,8%.
Российский фондовый рынок в пятницу пытался расти в первой половине торгов, но негативная внешняя конъюнктура (снижение нефтяных котировок ниже 48 долл./барр и укрепление доллара, в первую очередь, к фунту и евро) на фоне сильной статистики по рынку труда в США побудили краткосрочных инвесторов начать фиксацию прибыли по большинству ликвидных бумаг перед выходными; в результате индекс ММВБ снизился на 0,7%.Торговая активность снизилась (-10% к среднему за месяц). На фоне слабого рубля и повышения страновой премии хуже рынка смотрелись акции Сбербанка (SBER) (оа: -1,5%; па: -2,6%) и «фишки» электроэнергетики (Русгидро -3,8%; Интер РАО (IRAO) -1,7%; Россети (RSTI) -1,7%), за исключением по-прежнему пользующегося спросом Мосэнерго (+1,9%), отыгрывающего идею возможной консолидации активов ГЭХ и КЭСа. В нефтегазовом секторе была зафиксирована разнонаправленная динамика: вновь росли Лукойл (+0,9%), а также Башнефть (BANE) (+1,0%) и Татнефть (TATN) (+0,6%) при отрицательной динамике Газпрома (GAZP) (-2,3%) и Роснефти (ROSN) (-1,9%).
В металлургах отметим положительную реакцию котировок ММК (MAGN) (+0,8%) на неплохую финотчетность, попытку восстановления котировок РусАла (RUALR) (+1,5%), ВСМПО-Ависма (+1,2%) и остаточный спрос в уходящих с рынка бумагах PolyusGold (+8,5%); снижение испытали, вслед за ценами на металлы, прочие бумаги во главе с Мечелом (-2,1%) и Полиметаллом (-2,1%). Из растущих секторов отметим акции потребительских компаний во главе с продолжающей переоцениваться «вверх» ГК Черкизово (GCHE) (+5,2%) и Аптеками 36.6 (+1,9%); «фишки» сегмента показали разнонаправленную динамику по итогам дня (Магнит (MGNT) +0,2%; М.Видео -0,8%; Дикси (DIXY) -1,7%). Из прочих бумаг выделим рост НМТП (NMTP) (+4,2%), Яндекса (YNDX) (+1,5%) и ЛСР (LSRG) (+2,1%), а также продолжившееся ралли в Уралсибе (+87,7%) и покупку в Иркуте (+4,4%), – котировки последнего обновили максимумы с мая. Из аутсайдеров дня – скорректировавшийся Ростелеком (RTKM) (-2,8%) и ПИК (PIKK) (-1,7%).