По итогам торгов 9 ноября, индекс ММВБ снизился на 0,17% до 1751,44, а РТС вырос на 0,11% до 855,26. Объемы торгов заметно упали, что можно оправдать скудным новостным фоном. После пятничных данных по рынку труда США, у инвесторов нет особых поводов для резких движений. В лидерах дня преобладали компании внутреннего рынка, хотя и экспортерам нашлось среди них место: «Аптеки 36и6» прибавили 4,95%, НЛМК (NLMK) 4,3%, «М.Видео» 3,35%. НЛМК отчитался за III квартал по МСФО и сообщил о росте прибыли на 27%, а за январь-сентябрь на 32%. В аутсайдерах вновь преобладали акции электроэнергетики: «Русгидро» снизился на 6,22%, Polyus Gold на 5,91%, «Мосэнерго» на 2,47%, «Россети» (RSTI) на 2,25%. Стремление решать проблемы компаний через дополнительные эмиссии остается одним из главных недостатков сектора энергетиков.
Рубль в понедельник торговался без особой волатильности. Однако стоит отметить сохраняющиеся высокие ставки МБК, указывающие на наличие проблем с ликвидностью. При достаточно слабой нефти рубль демонстрирует высокую устойчивость, а скоро еще и получит фактор поддержки в виде налогового периода.
Американские торги завершились заметным снижением индексов. Основные страхи, естественно, касались возможного повышения ставки ФРС. В минувшую пятницу министерство труда США сообщило о 271 тыс. новых рабочих мест за октябрь и о падении безработицы до 5%. Худшими секторами на рынке оказались потребительский (минус 1,41%) и энергетика (минус 1,27%). Индекс волатильности взлетел за одну сессию на 15% до 16,52. Статистики в понедельник не было, но хватило и последствий пятничных данных. Из активных бумаг можно отметить: Facebook (минус 0,56%), Apple (минус 0,4%), Tesla Motors (TSLA) (минус 3,03%), Intel (минус 1,45%), Bank of America (минус 1,5%), Ford (минус 1,31%). В итоге, DJIA снизился на 1,0% до 17730,48, а S&P 500 на 0,98% до 2078,58.
Азиатские рынки также встретили новый день падением. Одним из главных вопросов остается устойчивость экономики Китая. Цены производителей в Поднебесной снижаются 44 месяцев подряд. Потребительская инфляция Китая снизилась за октябрь на 0,3%, а за год выросла всего на 1,3%. Рынки воспринимают данные достаточно негативно, но они также обеспечивают возможность для более активного стимулирования. Вполне вероятно, что китайские инвесторы сосредоточились именно на этой мысли. В Японии рынок снижался на фоне некоторого укрепления иены. В Индии инвесторы обеспокоены снижением корпоративных прибылей, а также ухудшением условий для экспорта. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,15% до 19671,26. К 9:20 (мск) Shanghai Composite прибавил 0,15%, достигнув отметки 3652,25.
Накануне рынок получал сигналы с различных конференций, где выступали представители OPEC. Генеральный секретарь нефтяного картеля Абдала Эль-Бадри говорил в столице Катара о том, что рынок будет более сбалансирован в 2016 году. Он также подчеркнул, что основной прирост добычи в последние годы был обеспечен за счет проектов с высокой себестоимостью. Минэнерго США добавило оптимизма, ожидая снижение добычи на сланцевых месторождениях в декабре сразу на 118 тыс. бар. в сутки. Меж тем, в Международном энергетическом агентстве считают, что цена на нефть вернется к уровню $80 лишь в 2020 году. Объем глобального потребления в 2040 году достигнет лишь 103,5 млн бар. в сутки, что предполагает резкое замедление темпов роста в ближайшие годы. Об этом говорил с журналистами глава Агентства Фатих Бирол. Он также озвучил прогноз по потреблению в Китае, которое должно вдвое превысить американский уровень к 2040 году, а в Индии достичь 10 млн бар. в сутки.
И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились еще на 3 тонны до 666,11 тонны. К 9:15 (мск) Brent прибавила 0.25%, достигнув отметки $47.31, WTI подросла на 0.55% до $44.11, золото на 0.33% до $1091.7, медь снизилась на 0.52% до $4890.97, палладий подорожал на 0.15% до $597.85, платина подешевела на 0.15% до $913.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 99,15. Сырьевые валюты торговались без существенной волатильности. К 9:15 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,03% до $1,075, пара USD/JPY выросла на 0,03% до 123,2.
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 10:45 (мск) промышленное производство во Франции, в 12:00 (мск) промышленное производство в Италии. В США также состоится размещение 10-летних долговых обязательств. В остальном, день может оказаться достаточно спокойным на фоне отсутствия ярких макроэкономических данных. Во всяком случае, рынки восприняли без особой тревоги факт замедления темпов инфляции в Китае. Фьючерс на S&P 500 подрос на 0,2%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»