Цены на нефть нацелились на $84 на фоне опасений о нехватке предложения и ФРС
Фавад Разакзада | 18.03.2024 15:49
- Нефть подорожала на прошлой неделе примерно на 4%. Котировки WTI пробили уровень $80, а цены на нефть Brent преодолели барьер $85, достигнув максимумов с прошлого ноября.
- Цены получили поддержку от оптимизма по поводу Китая, «бычьих» прогнозов МЭА и общей позитивной динамики сырьевых рынков.
- На этой неделе финансовым рынкам предстоит серьезное испытание в виде заседаний нескольких ведущих центробанков и публикации важных макроданных.
Цены на нефть попытаются продолжить ралли в начале текущей насыщенной недели после того, как на прошлой неделе они выросли на 4%.
Скачайте приложение
В Китае были опубликованы неоднозначные макроэкономические данные, в том числе относительно слабые данные по потреблению и сектору недвижимости.
Однако неожиданно сильные отчеты по инвестициям и промышленному сектору указывают на возможную смену драйверов роста в 2024 году перед потенциальным запуском программ стимулирования.
Улучшившаяся статистика промышленного сектора поддержала надежды на более мощное восстановление спроса на сырье, подтолкнув цены на нефть немного вверх в ходе азиатской сессии.
Оставшаяся часть дня будет относительно спокойной в плане макрособытий, но по ходу недели следует ожидать усиления волатильности.
h2 Финансовым рынкам на этой неделе предстоит серьезное испытание/h2Экономический календарь на ближайшие дни полон важных заседаний центробанков и макроэкономических данных различных стран, включая Австралию, Китай, Великобританию, еврозону, США и Канаду.
Инвесторам во все классы активов нужно быть готовыми к повышенной волатильности. Свои решения по денежно-кредитной политике объявят Банк Японии и Резервный банк Австралии (во вторник), Федеральная резервная система (ФРС (в среду) и Швейцарский национальный банк с Банком Англии (в четверг).
В четверг в центре внимания нефтяных трейдеров окажутся производственные индексы PMI.
h2 Какие факторы сейчас поддерживают нефтяное ралли и продолжится ли оно?/h2Для продолжения ралли цен на нефть выходящие в четверг индексы PMI должны улучшиться и показать, что Международное энергетическое агентство (МЭА) не без оснований недавно опубликовало «бычьи» прогнозы по нефти.
Нефтяным ценам, вероятно, также поможет ослабление доллара США, хотя в последние дни американская валюта восстанавливалась. Инвесторы на валютном рынке опасаются, что на предстоящем в середине этой недели заседании ФРС проявит больше «ястребиности» в своих оценках инфляционных трендов.
Цены на нефть выросли вслед за ценами на медь, серебро, а также золото, которое пару недель назад достигло рекордного максимума. Рост цен на медь совпал по времени с новостями о том, что китайские медеплавильные заводы договорились о сокращении объемов производства ввиду резкого снижения платы за переработку, что породило опасения о нехватке переработанного металла.
Помимо поддержки от сырьевого комплекса, в последние недели цены на нефть также получают помощь от других факторов, включая предупреждение МЭА о нехватке предложения в течение всего 2024 года, надежды на сильный спрос в Китае и неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США.
Ранее МЭА ожидало избыток предложения на рынке, но пересмотрело свой прогноз ввиду ожиданий того, что ОПЕК+ дополнительно продлит в этом году сокращение объемов нефтедобычи. Кроме того, МЭА повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 году на 110 тыс. баррелей до 1,3 млн баррелей в сутки, сославшись на улучшившиеся перспективы американской экономики и увеличение спроса на судовое топливо. Повышение спроса на этот вид топлива связывают с вынужденным использованием судами более длинных маршрутов для защиты от атак повстанцев-хуситов в Красном море.
Запасы нефти в США сократились на 1,5 млн баррелей, уменьшившись впервые за семь недель. Дополнительную поддержку ценам оказало сокращение запасов в Кушинге.
h2 Теханализ для нефти WTI и торговые идеи/h2С технической точки зрения, у нефти марки WTI сейчас благоприятные перспективы после роста в течение прошедших двух с половиной месяцев этого года в рамках не самого идеального «бычьего» тренда с многочисленными промежуточными откатами.
С ноября цены на нефть WTI неоднократно отступали с уровня $79,00, тщетно пытаясь удержаться выше этой 200-дневной скользящей средней (MA).
Фьючерсы на нефть марки WTI – дневной таймфрейм
Однако в последние недели котировки WTI проводили больше времени выше, а не ниже 200-дневной MA, при этом их промежуточные откаты становились все менее сильными. После решительного пробоя выше порогового уровня $79 на прошлой неделе, а также выше психологически важного района $80 графики теперь показывают, что путь наименьшего сопротивления — рост.
В дальнейшем «быкам» важно, чтобы при краткосрочных откатах цены удерживались выше пробитого района $79,00–80,00. Если эти уровни устоят, «бычий» импульс сохранится, и цены, возможно, дальше вырастут в середину района $80–90.
К моменту написания статьи нефть WTI торговалась около отметки $81,40. Это самая середина (коррекция на 50%) последней крупной волны падения, начавшейся с сентябрьского пика $95,00. Следующая цель находится на $84,60, уровне коррекции Фибоначчи на 61,8% для той же волны.
«Медведям», пожалуй, лучше дождаться четкого сигнала разворота и затем формирования более низкого минимума. В этом смысле ключевой уровень для многих «быков» — минимум прошлой недели $76,79. Потенциальный пробой этого уровня может спровоцировать резкое падение, хотя, по моему мнению, сейчас это не самый вероятный сценарий.
***
Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений. Как всегда в инвестициях, при принятии любого решения крайне важно сначала провести тщательный анализ.
Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.
Оформите подписку!
Не забудьте свой подарок! Используйте коды при оплате и получите скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку на Pro.
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.