Home Depot и Walmart: что купить, а что продать на этой неделе
Investing.com | 19.02.2024 16:33
- В центре внимания на этой неделе будет протокол заседания FOMC, отчет NVIDIA (NASDAQ:NVDA) за четвертый квартал и квартальные результаты ретейлеров.
- Инвесторам следует подумать о покупке акций Home Depot (NYSE:HD) с учетом ожидаемых сильных результатов и прогнозов.
- Акции Walmart (NYSE:WMT) — кандидат на продажу ввиду ожидаемых консервативных прогнозов.
- Ищете новые актуальные торговые идеи? . Срок действия акции ограничен.
Американский рынок акций завершил сессию пятницы снижением, прервав 5-недельный рост после публикации более высокого, чем ожидалось, индекса цен производителей (PPI), усилившего опасения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) вряд ли скоро понизит процентные ставки.
Скачайте приложение
После пяти подряд недель роста все три основных фондовых индекса США показали недельное снижение. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,4%, технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite упал на 1,4%, а индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1%.
Источник: Investing.com
Предстоящая укороченная неделя обещает быть насыщенной (рынки в США в понедельник закрыты в связи с Днем президентов).
Главный релиз в экономическом календаре — протокол январского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС, который будет опубликован в эту среду.
Экономический календарь
Источник: Investing.com
Согласно инструменту мониторинга ставок ФРС Investing.com , по состоянию на утро воскресенья финансовые рынки оценивали вероятность понижения ставок ФРС в марте всего в 10%, в мае — примерно в 30%. Что касается июня, инвесторы на 75% уверены в понижении ставок в этом месяце.
Это будет также последняя насыщенная неделя нынешнего сезона квартальных отчетов. Свои квартальные результаты представит гигант рынка NVIDIA, а также ведущие ретейлеры, в том числе Walmart и Home Depot. Помимо этого, свои отчеты опубликуют Block (NYSE:SQ), Etsy (NASDAQ:ETSY), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), Moderna (NASDAQ:MRNA) и Rivian (NASDAQ:RIVN).
Ниже мы расскажем об одной компании, акции которой, по всей вероятности, будут пользоваться спросом, и и еще одной компании, которая, вероятно, продолжит нести потери вне зависимости от того, в каком направлении будет двигаться рынок. Стоит, впрочем, помнить, что наш временной горизонт ограничивается предстоящей неделей (понедельник, 19 февраля – пятница, 23 февраля).
h2 Акции к покупке: Home Depot/h2Акции Home Depot, как мне кажется, будут показывать сильную динамику на этой неделе и вскоре могут совершить прорыв к новым 52-недельным максимумам. По моему мнению, свежие квартальные результаты и прогнозы этого ретейлера товаров для ремонта и обустройства дома приятно удивят рынок благодаря улучшающимся трендам потребления.
Отчет Home Depot за четвертый квартал будет опубликован во вторник в 11:00 по Гринвичу. Высокий спрос на стройматериалы и товары для строительства со стороны профессиональных клиентов и потребителей, как ожидается, благоприятно отразится на результатах.
По ожиданиям участников рынка, после публикации отчета цена акций HD может измениться примерно на 4% в одном из направлений. После предыдущего отчета, опубликованного в середине ноября, акции подскочили на 7%.
По прогнозам Уолл-стрит, прибыль на акцию компании составит $2,77, что на 16% меньше показателя $3,30 за сопоставимый квартал предыдущего года. Выручка, согласно прогнозам, сократилась на 3% г/г до $34,67 млрд на фоне более скромных бюджетов и сдвига в расходах в сторону услуг.
Прогнозы для Home Depot
Источник: InvestingPro
Впрочем важнее, как обычно, прогнозы компании, чем сами результаты.
Я уверен, что генеральный директор Home Depot Тед Декер даст оптимистичный прогноз по росту годовой прибыли и продаж с учетом ожидаемого увеличения дискреционных расходов и нормализации условий в сфере торговли товарами для обустройства дома.
В последние месяцы американцы сократили расходы на обустройство жилища и ремонт на фоне высоких процентных ставок, повышенной инфляции и сохраняющихся опасений о рецессии.
Однако в этом году, особенно во второй половине 2024 года, ситуация должна измениться со стабилизацией ипотечных ставок и восстановлением американского рынка жилья.
Акции Home Depot
Источник: Investing.com
Акции HD завершили сессию пятницы на уровне $362,35, недалеко от 52-месячного максимума $368,72, зафиксированного 12 февраля. С начала 2024 года бумаги Home Depot, входящие в расчетную базу Dow Jones Industrial Average, выросли в цене на 4,6%.
Исходя из текущей цены, рыночная капитализация Home Depot составляет $360,6 млрд — это лидер среди американских ретейлеров товаров для ремонта и обустройства дома.
Как показывает ProTips, Home Depot находится в хорошей финансовой форме благодаря благоприятным перспективам прибыли и рентабельности. Также стоит отметить, что компания не переставая выплачивает дивиденды уже 37 лет подряд.
h2 Акции к продаже: Walmart/h2Еще одной компании сектора розничной торговли — Walmart — предстоит, как мне кажется, неудачна неделя. Эта сеть гипермаркетов, как ожидается, снова отчитается о слабом росте прибыли и выручки и опубликует осторожные прогнозы.
Результаты ретейлера-дискаунтера за четвертый квартал, охватывающий новогодние праздники, будут опубликованы во вторник в 12:00 по Гринвичу.
Если судить по рынку опционов, трейдеры закладывают в котировках изменение цены акций Walmart на 5% в одном из направлений после публикации результатов. Вслед за публикацией отчета за третий квартал акции компании обвалились на 8,5%.
За последние 90 дней 18 из 25 аналитиков , опрошенных InvestingPro, понизили свои прогнозы по прибыли на акцию компании, что подчеркивает краткосрочные проблемы Walmart в текущей обстановке и отражает осторожный настрой аналитиков.
Прогнозы для Walmart
Источник: InvestingPro
Прибыль на акцию Walmart за четвертый квартал, согласно прогнозам, составит $1,65, что на 3,5% меньше показателя $1,71 за сопоставимый период предыдущего года. Если прогноз подтвердится, это станет первым сокращением прибыли Walmart за шесть кварталов на фоне увеличивающихся операционных расходов.
Выручка, как ожидается, выросла на 3,2% г/г до $169,3 млрд на фоне сильных продаж продуктов питания и напитков и увеличившегося числа участников программы лояльности.
Что, пожалуй, еще важнее, гендиректор Walmart Дуг Макмиллон, вероятно, разочарует инвесторов прогнозами на будущий год и выразит осторожность с учетом нестабильных перспектив потребительских расходов.
Гигант розничной торговли может пострадать от различных проблем, в том числе усиливающихся опасений о потенциальной дефляции цен на продукты питания и нестабильного спроса на промтовары.
Акции Walmart
Источник: Investing.com
Акции Walmart завершили торги пятницы на рекордном максимуме по закрытию $170,37. С капитализацией $458,6 млрд Walmart теперь занимает первое место среди традиционных ретейлеров и 15-е место в списке крупнейших компаний американского фондового рынка.
Walmart выделяется среди остальных ретейлеров на фоне текущих непростых макроусловий — акции компании с начала этого года выросли на 8%. Для сравнения, биржевой фонд Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLP) за этот период прибавил 1,7%, а фонд Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLY) — всего 0,1%.
Стоит отметить, что акции Walmart выглядят немного переоцененными согласно количественным моделям InvestingPro. Справедливая стоимость акций составляет $152,68, при этом с текущего рыночного уровня они могут упасть на 10,4% .
***
Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro , чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений.
Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.
Читатели этой статьи получат дополнительную скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку по кодам (2 года).
!
Предложение InvestingPro
Дисклеймер: На момент написания статьи у меня была открыта длинная позиция по S&P 500 и Nasdaq 100 через биржевые фонды SPDR S&P 500 ETF (SPY (NYSE:SPY)) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). У меня также была открыта длинная позиция по фонду Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний.
Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.