Чипы Nvidia, AMD, Intel, гонка за ИИ
Артем Николаев | 21.12.2023 15:27
Давайте разберемся, почему рынок так быстро переоценил Nvidia (NASDAQ:NVDA), и как дела у ее ключевых конкурентов в производстве ИИ чипов – AMD (NASDAQ:AMD) и Intel (NASDAQ:INTC).
Nvidia стала одним из первых победителей бума генеративного искусственного интеллекта (ГИИ). В своём отчете за 3Q 2023 компания сообщила о рекордной выручке, при этом большую роль сыграли продажи чипов для ИИ.
Не все компании выделяют чипы для ИИ в отдельные строки отчётов, но у всех трёх есть доходы от центров обработки данных (ЦОД).
Сегмент ЦОД включает в себя следующие чипы:
Скачайте приложение
• центральные процессоры (ЦП),
• блоки обработки данных (DPU)
• графические процессоры (GPU) — больше отражают потребности ИИ
На рисунке ниже представлено изменение выручки по кварталам от сегмента ЦОД у каждой компании.
Доходы Nvidia от ЦОД выросли в 3 раза за последние 9 месяцев, и, по оценкам, на неё приходится более 70% доли рынка чипов для ИИ. Руководство компании оказалось прозорливее конкурентов и своевременно сделало ставку на ИИ, став универсальным продавцом, предлагающим чипы, программное обеспечение и доступ к специализированным компьютерам.
Основная борьба сейчас разворачивается между Nvidia и AMD
Чипы Nvidia доминировали последние годы, но AMD не стоит на месте и презентовала чип MI250, который на 80% быстрее флагманского чипа Nvidia A100 (по заявлениям AMD). Также AMD анонсировали новый чип MI300X с 192 ГБ памяти по сравнению со 141 ГБ, которые предлагает новый GH200 от Nvidia. Увеличение объёма памяти уменьшает количество необходимых графических процессоров и может сделать AMD более сильным конкурентом на этом рынке.
Что там с Intel?
У Intel ежегодно наблюдается снижение доходов, и она практически не имеет доли рынка чипов ИИ. Компания более известна производством традиционных процессоров, и её проникновение в сферу ИИ было сопряжено с проблемами. Производство процессора Sapphire Rapids несколько лет откладывалось из-за сложной конструкции и многочисленных сбоев. Компания тоже заявляет, что скоро запустит более производительные ИИ-чипы, который позволят конкурировать с Nvidia.
Итоги
Все три компании заявили, что планируют расширить свои предложения в области ИИ. И тому есть экономические причины: например, только для обучения ChatGPT используют 10 000 чипов Nvidia A100, общая стоимость которых составит около 100 m$.
По мере разработки новых моделей ИИ привлекается всё большее количество инфраструктурных решений. Растёт спрос на видеокарты, процессоры, аккумуляторы для бесперебойного обеспечения ЦОД. Растёт спрос на электричество, повышая нагрузки на действующие сети.
Пока у AMD и Intel есть громкие заявления, но нет результата. Если смотреть на голые цифры, то пока Nvidia рванула как ракета, ее конкуренты вообще не тронулись. Но ситуация в технологической гонке этих 3-х компаний может быстро меняться, что мы с вами уже не раз видели. Притом буквально каждый квартал.
Зимой AMD и Intel имеют шансы объявить о ряде громких контрактов. Если в Intel не особо верится, то вот AMD, на наш взгляд, имеет неплохие шансы.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.