Реалити «Инвестиции в России». Результаты на конец ноября 2023 года
Роман Романюк | 05.12.2023 14:09
Специально для Investing.com.
Эта статья является продолжением серии статей «Инвестиции в России». Это реалити по созданию устойчивого пассивного денежного потока на российском фондовом рынке. До его старта я никогда не инвестировал в России, но за плечами у меня колоссальный опыт инвестирования на рынке США. Подробнее про стратегию инвестирования читайте в первой статье.
Закончился ноябрь 2023 года, а значит пришло время подводить очередные итоги.
В течение месяца было одно поступление купонов от ОФЗ на сумму 14 062 рубля. Конечно же, они пошли сразу в дело. Были куплены акции Алросы (MCX:ALRS).
Скачайте приложение
С 14 ноября 2022 года прибыль моего портфеля, с учетом поступивших купонов и дивидендов и за вычетом всех комиссий, составила 16 178 рублей. Купонный доход за это время составил 182 317 рублей.
Сравнивать доходность всего портфеля с индексом полной доходности МосБиржи не корректно, т.к. ядро совокупного портфеля — это ОФЗ, и тут не нужно никаких сравнений, чтобы понять, что на длинной дистанции портфель с существенной долей облигаций будет отставать от портфеля акций.
Поэтому нам подойдет сравнение динамики доходности спекулятивной части портфеля с индексом полной доходности МосБиржи. Оно имеет для нас практическую пользу, т.к. позволит точно ответить на вопрос: «А действительно ли стратегия „временных аутсайдеров“ работает на российском фондовом рынке и опережает индекс, или в России все же лучше тупо покупать индекс целиком и не заморачиваться выбором отдельных эмитентов?»
Первые покупки в спекулятивную часть портфеля я сделал 25 ноября 2022 года, поэтому сравнительный анализ спекулятивной части портфеля с бенчмарками проводится именно от этой даты.
Вот так выглядит спекулятивная часть портфеля сейчас:
А вот как выглядит сравнительный график кумулятивной доходности в RUB по состоянию на 30.11.2023:
Как видим, спекулятивная часть портфеля (красная линия) идет нога в ногу с индексом полной доходности МосБиржи (оранжевая линия).
Но этого сравнения, считаю, недостаточно, потому что для того, чтобы реалити было максимально объективным, считаю важным сравнить полученные результаты еще и с инвестициями на американском фондовом рынке, разумеется, с валютной переоценкой.
В итоге, сделав поправку на курс рубля, полученные результаты сравнил еще и с индексом полной доходности S&P 500, а также с одной из стратегий, которую используют резиденты клуба BeatMarkets на американском фондовом рынке.
Вот так выглядит сравнительный график кумулятивной доходности в USD по состоянию на 30.11.2023:
Прошло уже приличное количество времени, и можно начинать делать первые выводы. Для меня это не стало открытием, но инвестирование в рублях намного менее прибыльно, нежели покупка валютных бумаг;
Подтверждает этот тезис то, что модельный портфель SMART, который я веду в рамках клуба инвесторов, продолжает переигрывать S&P 500 в 2 раза, а если сравнивать с российским портфелем, то там преимущество вообще неприличное.
В портфеле Smart продолжают отрабатывать те инвестиционные решения, которые были приняты перед НГ. И это радует.
На сегодня у меня все. До новых встреч!
Не забудьте подписаться на автора , чтобы не пропустить следующие публикации.
Предыдущие статьи из цикла «Инвестиции в России»:
Часть 1. Начало
Часть 2. Покупаю ОФЗ
Часть 3. Стратегия
Часть 4. Начинаю спекулятивные покупки
Часть 5. Результаты за ноябрь
Часть 6. Покупка в спекулятивный портфель
Часть 7. Цели на 2023 год
Часть 8. Результаты на 31 декабря 2022 г.
Часть 9. Докупаю ОФЗ
Часть 10. Результаты на 31 января 2023 г.
Часть 11. Докупаю НОВАТЭК
Часть 12. Докупаю Норникель
Часть 13. Результаты февраля 2023 года
Часть 14. Покупаю Яндекс
Часть 15. Результаты марта 2023 года
Часть 16. Покупаю Мосбиржу
Часть 17. Результаты на конец апреля 2023 года
Часть 18. Докупаю Норникель
Часть 19. Результаты на конец мая 2023 года
Часть 20. Покупаю Алросу
Часть 21. Результаты на конец июня 2023 года
Часть 22. Результаты на конец июля 2023 года
Часть 23. Покупаю МТС
Часть 24. Покупаю Фосагро
Часть 25. Докупаю Алросу
Часть 26. Покупаю ПИК
Часть 27. Результаты на конец октября 2023 года
Часть 28. Докупаю Алросу
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.