Уоррен Баффетт ждет коррекцию на рынке акций?
Investing.com | 24.11.2023 12:56
• Свежий отчет Berkshire Hathaway по форме 13F содержит актуальную информацию об инвестициях Уоррена Баффетта.
• Apple остается крупнейшим компонентом в портфеле «оракула из Омахи».
• Внимание на себя также обращает стремительное увеличение наличных резервов. Готовится ли Баффетт к откату на рынке?
• Не пропустите «черную пятницу». Получите скидку до 55% на InvesingPro!
14 ноября фонд Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) подал на рассмотрение в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) обязательный отчет по форме 13F, в котором содержится информация о его позициях в акциях стоимостью свыше $100 млн. Главный вывод, который можно сделать по итогам изучения этого отчета, — Berkshire Hathaway сохраняет непоколебимую уверенность в Apple (NASDAQ:AAPL), которая удерживает явное лидерство в портфеле с долей 50%.
Скачайте приложение
В дополнение к этому объем денежных средств достиг нового рекорда, составив около $157,2 млрд, что существенно больше цифры за предыдущий квартал $147,4 млрд. Судя по этому увесистому резерву наличности, Уоррен Баффетт готовится воспользоваться потенциальными возможностями на рынке на фоне прогнозов о замедлении экономического роста в США или даже рецессии.
h2 Стратегические изменения в портфеле Баффетта/h2Рекордный объем денежных средств стал результатом прироста капитала, главным образом дивидендов, а также сокращения некоторых позиций. За один только последний квартал фонд Berkshire Hathaway продал ценные бумаги на $5 млрд, в результате чего совокупный показатель за последние 12 месяцев достиг $44 млрд. Непривлекательными в глазах Баффетта стали, в том числе, следующие компании: General Motors (NYSE:GM), Procter & Gamble (NYSE:PG), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), HP (NYSE:HPQ) и Amazon (NASDAQ:AMZN).
Самые сильные изменения коснулись позиции в акциях Chevron Corp (NYSE:CVX), которая была сокращена на 10,45%, и позиций в Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) и General Motors, которые были полностью свернуты. Внимания также заслуживают символические покупки акций Liberty Media Formula One Corp A (NASDAQ:FWONA), Atlanta Braves Holdings Inc (NASDAQ:BATRA) и Sirius XM Holding Inc (NASDAQ:SIRI).
Опубликованные ранее в этом месяце квартальные результаты Berkshire Hathaway свидетельствовали о прибыли и выручке выше ожиданий.
Источник: InvestingPro
Что касается цены акций Berkshire Hathaway, квартальные результаты оказали поддержку «быкам», которые уверенно нацелились на максимумы этого года, соответствующие также историческим пикам.
Ближайшая поддержка, у которой можно присоединиться к рынку, находится на $373 для акций класса В.
h2 Apple по-прежнему доминирует в портфеле Berkshire Hathaway/h2Уоррен Баффетт по-прежнему сильно увлечен Apple, о чем свидетельствует доминирование этого американского техгиганта в его портфеле с долей 50%. Следом идут не менее популярные бренды, в том числе Bank of America (NYSE:BAC), American Express (NYSE:AXP) и Coca-Cola (NYSE:KO).
Источник: InvestingPro
Судя по структуре портфеля, стратегия, сосредоточенная на инвестировании в зрелые, ориентированные на стоимость компании, продолжает приносить неплохие результаты.
Источник: InvestingPro
Что дальше предпримет «оракул из Омахи»? Ответить на этот вопрос пока трудно, но не исключено, что свои следующие большие шаги Уоррен Баффетт совершит по случаю потенциальных распродаж на широком рынке.
h2 Остерегайтесь коррекции акций Apple/h2Вот уже больше трех недель акции Apple торгуются с динамичным повышательным импульсом, и следующий целевой район для них находится у исторических максимумов в ценовом регионе чуть ниже $200. Однако индекс справедливой стоимости указывает на возможность коррекции на 14%, что будет соответствовать откату примерно к местной зоне поддержки около $164.
Источник: InvestingPro
Это станет удобной возможностью для тех, кто хочет присоединиться к восходящему тренду. Эти инвесторы смогут приобрести акции по гораздо более привлекательной цене с точки зрения продолжения восходящей динамики.
***
Для максимизации потенциальной прибыли крайне важно своевременно получать нужную информацию и принимать обоснованные решения. В эту «Черную пятницу» примите самое мудрое инвестиционное решение и сэкономьте до 55%, оформив подписку на InvestingPro.
Не важно, кто вы — опытный трейдер или начинающий инвестор. Воспользовавшись этим предложением, вы получите доступ к информации, необходимой для более расчетливой и прибыльной торговли.
Дисклеймер: Автор в настоящее время не владеет позициями в упомянутых в этой статье активах. Этот контент был создан исключительно в образовательных целях и не представляет собой рекомендации об инвестициях.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.