Как профессиональные инвесторы выбирают акции? 4 простых шага
Investing.com | 25.11.2023 20:35
• Учимся находить недооцененные акции с помощью нашей легко воспроизводимой и подходящей для новичков стратегии.
• Узнаем о пользе сочетания метрик (потенциала роста к справедливой стоимости и общей оценки) при поиске недооцененных акций в любом регионе и на любом фондовом рынке мира.
• Выясняем, как работают фильтры InvestingPro — простого, практичного инструмента для поиска лучших вариантов для инвестиций на фондовом рынке.
• Ищете удачные торговые идеи, которые помогли бы вам пережить текущую волатильность на рынке? Успейте заказать InvestingPro со скидкой во время «Черной пятницы»!
Скачайте приложение
Инструмент скрининга акций InvestingPro просто обязан быть на вооружении у тех инвесторов, которые хотят лучше понимать фондовый рынок, либо же ищут простой метод для выявления недооцененных акций.
Для непосвященных: InvestingPro — это премиальный инструмент Investing.com, призванный помогать индивидуальным инвесторам принимать обоснованные инвестиционные решения, которые будут обеспечивать их прибылью.
С его помощью инвестору будет проще понять, недооценены те или иные акции или, наоборот, переоценены, благодаря чему принятие решений о покупке и продаже становится понятным и прозрачным процессом.
Как выявлять недооцененные акции и инвестировать в них до того, как их цена взлетит вверх?
В разделе «Фильтр» InvestingPro вы найдете множество готовых стратегий, включая «Уверенный рост», «Растущие акции», «Модель Пиотроски», «Формула Бена Грэма», «Технологические жемчужины», «Я мечтаю о дивидендах», «52-недельный минимум: выгодное падение», «Наличные задают тон», «"Отлично" по Z-модели Альтмана».
Эти стратегии незаменимы при поиске скрытых привлекательных опций на рынке на основе различных метрик, но новичку они могут показаться слишком сложными.
Источник: InvestingPro
Поэтому ниже на примере стратегии «Растущие акции» я покажу вам, как вы можете создать простой и понятный инструмент скрининга InvestingPro, которым сможет воспользоваться любой инвестор (даже новичок или неопытный инвестор), и который также позволит вам находить акции с прекрасным потенциалом роста стоимости. Ниже приводится пошаговое объяснение.
h2 Шаг 1. Удаляем активные фильтры/h2Для начала удалите все активные фильтры, нажав на значок «X» справа от каждого фильтра.
Источник: InvestingPro
h2 Шаг 2. Добавляем новые фильтры /h2Далее добавьте два фильтра: «Рост справедливой стоимости (InvestingPro)» и «Общий показатель».
Источник: InvestingPro
Эти фильтры очень полезны для поиска и отбора акций.
Что означают эти метрики?
• Если коротко, рыночная стоимость, или справедливая стоимость InvestingPro, означает ту цену, по которой «должны» торговаться акции вместо их текущей рыночной цены. Таким образом, эта метрика предполагает увеличение реальной или базовой истинной стоимости акций. Она представляет собой объективную оценку потенциальной рыночной цены и помогает в фундаментальном анализе оценивать стоимость компании на основе будущих денежных потоков.
• «Общий показатель» относится к финансовому благополучию компании и отражает ее общую устойчивость. Иными словами, эта метрика позволяет судить о результатах деятельности и финансовом положении компании на основе оценки общей рыночной стоимости, расчета определенных финансовых коэффициентов и сопоставления с другими компаниями того же сектора.
Для рейтинга финансового благополучия InvestingPro используется пятибалльная шкала, учитывающая пять параметров: относительную стоимость, импульс цены, денежные потоки, прибыльность и рост. Благополучие или «финансовое здоровье» компании отображается как средневзвешенная величина оценок по этим параметрам.
h2 Шаг 3. Уточняем критерии поиска/h2После добавления этих двух метрик дальше необходимо сузить поиск, чтобы получить оптимальную подборку акций (например, не меньше пяти, но не больше 20), отвечающих выбранным критериям.
Источник: InvestingPro
Затем вы можете (при желании) добавить дополнительные метрики, опираясь на свои знания и используемый вами процесс отбора акций.
Если вы предпочитаете не усложнять, эти две метрики помогут вам выявить привлекательные акции без необходимости беспокоиться о выбранном фондовом рынке, индексе или регионе.
Для этого вы можете применить фильтры для конкретного региона или рынка.
Источник: InvestingPro
h2 Шаг 4. Сортируем окончательные результаты/h2В качестве примера, применим наш фильтр по двум метрикам к акциям, торгующимся на Мосбирже.
Минимальный потенциал роста к справедливой стоимости, согласно нашим критериям, должен составлять 30%, а общий рейтинг должен быть равен как минимум 3 (из 5). Этим критериям удовлетворяют 18 компаний. Все они обладают потенциалом роста к справедливой стоимости на 35% и более (в некоторых случаях даже 108,5%), и у всех у них хороший общий рейтинг финансового благополучия, который убеждает меня в том, что это сильные, надежные компании с низким уровнем неопределенности.
Как мы показали на нашем примере, для выявления акций с существенным потенциалом роста вам требуется лишь время и немного изобретательности.
Например, если вы переключитесь на американскую торговую зону, вы можете открыть для себя более широкий спектр акций, при этом процесс будет фактически одинаковым.
Добавив в критерии конкретный сектор, вы также можете найти скрытые привлекательные опции среди огромного множества акций.
В двух словах, инструмент для отбора акций InvestingPro очень практичен и прост в использовании. Он поможет вам находить самые перспективные инвестиционные возможности на фондовом рынке.
Настоятельно советую вам его протестировать и поделиться своими наблюдениями с другими пользователями. Надеюсь, вы почерпнули много полезного из этой статьи.
***
С помощью InvestingPro вы сможете с легкостью находить полную, исчерпывающую информацию о различных компаниях на одной странице в одном месте вместо того, чтобы собирать информацию из разных источников, что сэкономит вам время и усилия.
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.