Российский рынок будет ждать сигналов от нефти

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно негативны. ЦБ РФ продолжает словесные интервенции, пытаясь остановить новый виток ослабления рубля.h2 Внешние факторы/h2

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,6%. Рынок проявил неуверенность у ближайших краткосрочных сопротивлений (в частности 4540 пунктов по индикатору S&P 500) после того, как один из представителей ФРС дал понять, что поступающие макроэкономические данные в целом позволяют регулятору задуматься о новых повышениях процентных ставок. Статистика вторника же показала падение производственных заказов США в июле на 2,1% м/м (ожидалось -2,5%).

Скачайте приложение

Присоединяйтесь к миллионам людей, которые всегда в курсе новостей на рынке с Investing.com

Скачать

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь в режиме сдержанного ухода от риска. В среду инвесторы будут оценивать данные из сектора услуг США за август, по которому индикаторы деловой активности ISM и PMI, вероятно, покажут её расширение, в отличие от европейских стран. 

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,25%, который рискует развить среднесрочный нисходящий тренд. Опубликованные в среду с утра данные показали падение производственных заказов Германии в июле на 11,7% м/м (прогнозировалось -4%) после их роста на 7,6% месяцем ранее. При этом, как показали вышедшие во вторник слабые данные по деловой активности в секторе услуг, экономическая ситуация в Европе продолжает ухудшаться не только в производстве. В среду регион также ждут данные по розничным продажам еврозоны за июль.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,8%. Австралийский ASX 200 потерял около 0,8%, несмотря на данные по росту ВВП страны за 2-й квартал текущего года, превысившие прогнозы (+2,1% г/г и +0,4% м/м). Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,5% перед публикацией в четверг потенциально слабых данных по внешнеторговому балансу страны за август. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют менее 0,5% после повышения чуть более чем на 1% накануне, когда котировки достигли максимумов с ноября 2022 года (91,12 долл. и 88 долл. соответственно). Цены получили дополнительный импульс к росту после решения Саудовской Аравии и России продлить добровольные сокращения нефтедобычи на 1 млн барр./день и 300 тыс. барр./день соответственно до конца текущего года.

Сокращения будут пересматриваться ежемесячно. При закреплении выше 90 долл. и 87 долл. соответственно цены возьмут курс на следующие сопротивления 91,50 долл. и 89 долл. соответственно. 

- розничные продажи еврозоны в июле (12.00 мск),

- торговый баланс США в июле (15.30 мск),

- индексы деловой активности в секторе услуг США за август от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск).

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,1% и 1,1% соответственно. Индикатор Мосбиржи по ходу сессии обновил очередной пик с февраля 2022 года (3287 пунктов), но не смог развить наметившегося внутридневного повышения. Долларовый РТС стремится к поддержке 1040 пунктов из-за слабости рубля. 

Рубль сегодня утром на Мосбирже отступил от минимумов сессии и прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 97,50 руб., 104,65 руб. и 13,34 руб. соответственно.

ЦБ РФ накануне в очередной раз подчеркнул готовность повысить процентную ставку, а в среду заявил о намерении ускорить проведение операций на валютном рынке в рамках инвестирования средств ФНБ и с 14 по 22 сентября равномерно продать валюту в общем объеме 150 млрд руб. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не сильно изменит позиции и может попытаться подрасти в долларовом сегменте из-за отступления американской валюты от очередного пика с середины августа против рубля (98,34 руб.).

Динамика индекса Мосбиржи может быть сдержанной из-за отсутствия поводов для масштабного роста и фиксации прибыли по ряду эмитентов с одновременным сохранением спроса на акции прежде всего нефтегазовых экспортеров.

В середине недели инвесторы в РФ, скорее всего, будут ориентироваться главным образом на внешние сигналы и, в частности, на способность цен на нефть развить восходящее движение после пробоя отметки 91 долл. по Brent.

Автор материала: Елена Кожухова