Российский рынок может продолжить инерционный рост

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. Мировых инвесторов все больше беспокоит состояние экономики Китая.

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов лишь на 0,1%, которые растеряли почти весь внутридневной прирост. Опубликованная в четверг статистика показала ускорение основного показателя потребительской инфляции США в июле с 3% до 3,2% г/г (ожидалось +3,3%) и замедление базового с 4,8% до 4,7% г/г – умеренно позитивные сигналы. Тем не менее стоит учитывать, что более высокие цены на нефть и нефтепродукты еще отразятся на динамике инфляции за август.

Скачайте приложение

Присоединяйтесь к миллионам людей, которые всегда в курсе новостей на рынке с Investing.com

Скачать

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В пятницу в США ожидается выход данных по производственной инфляции за июль, темпы роста которой, вероятно, ускорились с 0,1% до 0,7% г/г по основному показателю – умеренно негативный сигнал. В целом американские фондовые площадки в конце недели находятся на грани развития краткосрочного нисходящего движения.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который вернулся к максимумам с середины прошлой недели. Пятница для региона началась с лучших, нежели ожидалось, макроэкономических данных из Великобритании, экономика которой во 2-м квартале 2023 года выросла на 0,2% к/к, а в июне — расширилась на 0,5% м/м. Приятные сюрпризы в условиях недавней слабости экономических показателей страны. Промышленное производство Соединенного Королевства в июне увеличилось на 1,8% м/м — самыми высокими темпами с мая 2021 года.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Биржи Японии закрыты на выходные. Австралийский ASX 200 снизился на 0,25%. Китайские индексы падают примерно на 1,5%. Гонконгский Hang Seng потерял около 0,9%. Сильные продажи в КНР наблюдаются, в частности, в секторе недвижимости после того, как один из крупнейших застройщиков страны Country Garden Holdings Company (HK:2007) предупредил о значительных убытках в 1-м полугодии текущего года и ранее пропустил платежи по своим облигациям. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют менее чем 0,5% после падения на 1,5-2% накануне. Котировки отступили от достигнутых в четверг максимумов с января текущего года (88,05 долл.) и ноября 2022 года (84,85 долл.) соответственно в рамках фиксации прибыли. Целевыми уровнями коррекции в случае её развития могут стать отметки 84 долл. и 80 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В пятницу интерес для рынка представляет ежемесячный отчет Международного энергетического агентства.

• объем новых кредитов Китая (10.00 мск),

• ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти (11.00 мск),

• индекс цен производителей США в июле (15.30 мск),

• торговый баланс России в июне (16.00 мск),

• индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за август (17.00 мск),

• ВВП России во 2-м кв. 2023 г. (19.00 мск),

• акции ТГК-14 (MCX:TGKN) последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,3-1,6%, продолжая получать поддержку от корпоративных историй. Индикатор Мосбиржи стремился к сопротивлению 3160 пунктов и в целом выглядит уверенно в условиях слабого рубля. Долларовый РТС пытается вернуться к сопротивлению 1025 пунктов, хотя валютная динамика сейчас выступает препятствующим росту фактором.

Рубль сегодня утром на Мосбирже преимущественно ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 97,70 руб., 107,50 руб. и 13,48 руб. соответственно. Российская валюта остается у минимума с марта 2022 года, не получая поддержки в условиях текущих экономических факторов.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может по инерции пытаться развить восходящее движение, несмотря на некоторое ухудшение настроений за рубежом. По ходу дня инвесторов ждут данные по торговому балансу РФ в июне, которые могут быть особенно интересны для рубля, а уже после закрытия основных торгов – динамика ВВП за 2-й квартал текущего года.

РУСАЛ (MCX:RUAL) в пятницу сообщил о скорректированной прибыли за 1-е полугодие 2023 года в размере 315 млн долларов против 689 млн долларов годом ранее при увеличении производства алюминия на 1,2%, при этом мы оцениваем вероятность выплаты компанией полугодовых дивидендов как низкую.

Акции ТГК-14 при этом сегодня последний день можно купить с полугодовыми дивидендами за 2023 год.

Автор материала: Елена Кожухова