Мировые рынки консолидируются перед заседаниями ведущих ЦБ
Игорь Додонов | 24.07.2023 14:50
В понедельник, 24 июля, на мировых фондовых площадках наблюдаются смешанные настроения после преимущественно позитивной динамики на прошлой неделе. Внимание инвесторов направлено на предстоящие заседания ведущих центробанков, прежде всего ФРС. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры практически на сто процентов уверены, что американский регулятор повысит ключевую ставку еще на 25 б. п., поэтому основной интерес будут представлять комментарии о его дальнейших намерениях.
В частности, многие инвесторы надеются услышать намеки на то, что текущий цикл ужесточения монетарной политики в стране скоро закончится. Кроме того, инвесторы следят за набирающим обороты сезоном корпоративной отчетности, который пока проходит неплохо.
Скачайте приложение
По данным FactSet, на текущий момент свои результаты за II квартал представили порядка 18% компаний из состава S&P 500, которые в 75% случаев превзошли ожидания по прибыли и в 61% случаев – по выручке. Правда, разочаровывающие отчеты ряда техкомпаний, включая Tesla (NASDAQ:TSLA) и Netflix (NASDAQ:NFLX), подпортили общую картину.
Американские фондовые индикаторы изменились слабо и разнонаправленно в пятницу, а также завершили без единой динамики прошлую неделю в целом. Сегодня фьючерс на S&P 500 незначительно подрастает.
Торги в Азии закончились смешанно, при этом рынки материкового Китая и Гонконга продолжают смотреться слабо в отсутствие ожидаемых мер стимулирования экономики КНР со стороны властей. В слабо негативном ключе началась сессия в Европе, чему способствовали худшие, чем ожидалось, предварительные июльские индексы PMI по ведущим странам региона.
Текущая неделя обещает стать самой загруженной в плане важных экономических и корпоративных событий за это лето. Помимо ФРС, свои июльские заседания проведут ЕЦБ и Банк Японии. Европейский регулятор, как ожидается, также повысит ключевые ставки на 25 б. п., тогда как японский ЦБ, скорее всего, оставит ставку без изменений.
Из запланированной к публикации макростатистики наибольший интерес будут представлять первая оценка динамики ВВП США во II квартале (консенсус-прогноз предполагает подъем на 1,8% (к/к) в пересчете на годовые темпы после роста на 2% (к/к) в I квартале), данные по личным расходам и доходам населения Штатов за июнь и июльские индексы потребительского доверия в стране от Conference Board и Мичиганского университета.
Кроме того, на этой неделе отчитаются сразу порядка 150 компаний из S&P 500, включая технологических гигантов Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Meta (NASDAQ:META) (запрещена в РФ), а также таких значимых эмитентов, как General Electric (NYSE:GE), General Motors (NYSE:GM), Ford (NYSE:F), Texas Instruments (NASDAQ:TXN), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), Verizon (NYSE:VZ), AT&T (NYSE:T), Boeing (NYSE:BA), Coca-Cola (NYSE:KO), McDonald’s (NYSE:MCD), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Procter & Gamble (NYSE:PG) и др.
По состоянию на 11:45 мск индекс МосБиржи увеличился на 0,65%, долларовый РТС – на 1,14%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 ослаб на 0,04%. Китайский CSI 300 снизился на 0,44%, гонконгский Hang Seng – на 2,25%. Фьючерс на S&P 500 повышается на 0,12%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 1 б. п. до 3,82%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,42% до $80,9 за баррель.
На торгах в США акции производителя мотоциклов Harley-Davidson (NYSE:HOG) подорожали на 1,9% после того, как аналитики D.A. Davidson улучшили их рейтинг до «Покупать» с «Нейтрально». В то же время капитализация одного из лидеров американского рынка пластиковых карт American Express (NYSE:AXP) упала на 3,9%, поскольку ее выручка во II квартале хоть и достигла нового рекорда, но не дотянула до среднего прогноза аналитиков. Цена бумаг Apple (NASDAQ:AAPL) уменьшилась на 0,6%.
На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции девелоперов Country Garden Services Holdings Co Ltd (HK:6098) (-17%), Longfor Properties Co Ltd (HK:0960) (-8,3%) и Country Garden Holdings Company Ltd (HK:2007) (-7,3%), многопрофильного финансово-промышленного конгломерата CITIC Pacific (HK:0267) (-5,5%), производителя стекла Xinyi Glass Holdings Ltd (HK:0868) (-4,2%), алюминиевой компании China Hongqiao Group Ltd (HK:1378) (-3,8%).
В Европе акции британского оператора связи Vodafone (LON:VOD) подскочили в цене на 4,3% в связи с тем, что органический рост сервисной выручки компании, ключевого показателя продаж телекоммуникационных услуг, ускорился до 3,7% (г/г) в I финквартале с 1,9% в предыдущем финквартале. Компания также подтвердила прогноз скорректированной EBITDA на весь текущий фингод.
Российские фондовые индексы продолжили подъем в понедельник. Поддержку отечественным акциям оказывают по-прежнему слабый рубль, для которого более существенное, чем ожидалось, повышение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу так и не стало сильным фактором поддержки.
При этом внешний фон можно оценить как нейтральный – зарубежные инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседаниями ведущих ЦБ. Кроме того, участники российского рынка акций привычно проигнорировали повышение геополитической напряженности, связанное в этот раз с атакой беспилотников на Москву, а также оценивают отдельные корпоративные новости.
Лидерами подъема к середине дня оказались бумаги Ozon (MCX:OZONDR) (+4,6%), Глобалтранса (MCX:GLTRDR) (+2,1%), Fix Price (MCX:FIXPDR) (+2,1%), Магнита (MCX:MGNT) (+1,9%), РусГидро (MCX:HYDR) (+1,6%), Яндекса (MCX:YNDX) (+1,4%), Ростелекома (MCX:RTKM) (ао +1,3%), VK (MCX:VKCODR) (+1,1%).
В минусе из ведущих эмитентов торговались акции Полиметалла (MCX:POLY) (-2,1%), Алросы (MCX:ALRS) (-0,2%), Интер РАО (MCX:IRAO) (-0,2%).
Металлург "Северсталь" сообщил о росте выплавки стали во II квартале на 9% (к/к) до 2,95 млн тонн. При этом продажи стальной продукции просели на 2% до 2,699 млн тонн на фоне нормализации запасов готовой продукции в цепочке поставок. Акции Северстали (MCX:CHMF) прибавляют в цене 0,8%.
Агрохолдинг "Русагро" отчитался об уменьшении выручки во II квартале на 10% (г/г) до 60,2 млрд рублей, что было обусловлено сокращением доходов в масложировом бизнесе на фоне падения мировых цен на подсолнечное и пальмовое масло. Стоимость расписок «Русагро» (MCX:AGRODR), тем не менее, повысилась на 0,3%.
h2 Техническая картина/h2Индекс Мосбиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы локального восходящего клина и может продолжить подъем к верхней границе фигуры, в район 2970-2980 пунктов. При этом растет вероятность выхода из фигуры вниз, после чего целью дальнейшего снижения может стать 50-дневная скользящая средняя, проходящая вблизи отметки 2770 пунктов.
S&P 500
S&P 500 продолжает движение в восходящем канале, но сопротивление на отметке 4600 пунктов выглядит непреодолимым в ближайшую неделю. Расположение индекса относительной силы (RSI) вблизи зоны перекупленности указывает на высокую вероятность продолжения консолидации или коррекции ближе к району 4470-4500 пунктов.
Euro STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 вышел наверх из локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения подъема с ближайшей целью на отметке 470 пунктов.
CSI 300
На графике CSI 300 продолжается торговля в рамках нисходящего треугольника, причем в понедельник индекс закрылся у самой нижней его границы. Пробитие поддержки на отметке 3800 пунктов вниз может привести к продолжению коррекции до уровня 3700 пунктов.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.