Сезон отчетности поддерживает умеренно позитивную динамику рынков
Алексей Калачев | 19.07.2023 13:16
В среду, 19 июля, на фондовых рынках отсутствует единая динамика, преобладает умеренный рост на фоне публикации квартальной отчетности, данных по июньской инфляции и неоднозначной макроэкономической статистики.
Как стало известно вчера, уровень промышленного производства США в июне неожиданно снизился на 0,5% по сравнению с месяцем ранее, а уровень производства обрабатывающей промышленности упал на 0,3%, в то время как эксперты ожидали сохранения обоих показателей после снижения в мае на 0,5% и на 0,2% соответственно. Загрузка производственных мощностей снизилась второй месяц подряд в июне до 78,9%, что является самым низким показателем в этом году (в мае – 79,4%, прогнозы роста – 79,5%).
Скачайте приложение
На фоне неоднозначной статистики американский фондовый рынок во вторник завершил торги ростом основных индексов. Рост был поддержан акциями финансового сектора после публикации квартальной отчетности, которая оказалась более сильной, чем ожидали эксперты.
В списке лидеров после публикации отчетности оказались бумаги Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW) (+12,57%), Morgan Stanley (NYSE:MS) (+6,45%), Bank of America (NYSE:BAC) (+4,42%), Bank of New York Mellon (NYSE:BK) (+4,11%). Негативно были оценены рынком отчеты инвестиционного фонда логистической недвижимости Prologis (NYSE:PLD) (-3,11%) и военно-промышленной корпорации Lockheed Martin (NYSE:LMT) (-3,04%).
Акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) выросли на 3,98%, обновив исторический максимум, после объявления о платном сервисе на базе искусственного интеллекта в пакете Microsoft 365. Акции Apple (NASDAQ:AAPL) во вторник снизились на 0,13%.
В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 показывает околонулевую динамику. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 3,3 б. п. до уровня 3,755%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре консолидируется в районе $79,6 за баррель, а фьючерс на золото стабилен в районе $1982 за унцию.
Биржевые торги в регионе Юго-Восточной Азии завершаются неоднозначно. По итогам среды японский Nikkei 225 вырос на 1,24%. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,02%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,51%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,11%.
Инвесторы в китайские акции продолжают с сомнением оценивать июньские макроэкономические данные КНР, выходившие в последние дни. Темпы роста китайской экономики оказались слабее ожиданий рынка, но недостаточно слабыми, чтобы рассчитывать на принятие правительством новых стимулов.
На торгах в Гонконге среди бумаг из списка индекса Hang Seng лучший рост показали акции Orient Overseas International Ltd (HK:0316) (+5,13%), Country Garden Services Holdings Co Ltd (HK:6098) (+2,77%) и Longfor Properties Co Ltd (HK:0960) (+2,20%). В числе падающих бумаг отметились Xinyi Solar (HK:0968) (-3,79%), China Life Insurance Co Ltd (HK:2628) (-3,01%) и China Resources Power Holding (HK:0836) (-2,58%).
Динамика потребительских цен (CPI) в Великобритании в июне замедлилась в годовом выражении до 7,9% (по сравнению с 8,7% в мае) и оказалась лучше консенсус-прогноза экспертов на уровне 8,2%. В помесячном выражении рост потребительских цен замедлился в июне до 0,1% с 0,7% в мае, хотя аналитики ожидали повышения на 0,4%. Днем ожидается выход CPI по еврозоне.
На фоне данных о замедлении инфляции индекс FTSE100 прибавляет более 1%, а биржи континентальной Европы открылись более умеренным ростом. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,2%. Списки лидеров и аутсайдеров приобрели явную географическую окраску.
В списке лидеров роста преобладают британские компании: Derwent London PLC (LON:DLN) (+8,1%), British Land Company (LON:BLND) (+6,0%), Tritax Big Box REIT plc (LON:BBOXT) (+5,8%), Bellway PLC (LON:BWY) (+5,1%), Persimmon (LON:PSN) (+5,3%), Hargreaves Lansdown PLC (LON:HRGV) (+5,3%). Также среди них присутствуют акции бельгийской Argen-X (EBR:ARGX) (+6,9%) и французской Kering (EPA:PRTP) (+5,06%).
В лидерах падения оказался целый список шведских компаний – Swedish Orphan Biovitrum (ST:SOBIV) (-4,3%), Afry AB (ST:AFRY) (-3,5%), Volvo (ST:VOLVb) (-3,3%), Epiroc AB (ST:EPIRa) (-3,2%), AB SKF (ST:SKFb) (-3,2%), Svenska Handelsbanken AB (ST:SHBa) (-3,0%), среди которых оказалось две норвежские – Yara International (OL:YAR) (-3,8%) и Nel ASA (OL:NEL) (-3,8%).
Российский фондовый рынок в среду обозначает небольшую коррекцию после затянувшегося роста. По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи отступает на 0,4%, а рассчитываемый в долларах индекс РТС снижается на 0,9%.
В лидерах падения предсказуемо оказались привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) после дивидендной отсечки накануне. На фоне дивидендной доходности в районе 11,9% дивидендный гэп к середине дня составляет около 9,8%. Менее серьезный дивидендный гэп на фоне более низкой дивдоходности наблюдается в акциях Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (ао -2,2%, ап -1,5%).
Среди других аутсайдеров в составе индексов присутствуют бумаги HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-2,1%), ФСК-Россети (MCX:FEES) (-1,6%) и Московской биржи (MCX:MOEX) (-1,3%).
Список бумаг, сохранивших рост, к середине дня оказался коротким – Магнит (MCX:MGNT) (+1,3%), МТС (MCX:MTSS) (+0,6%), ФосАгро (MCX:PHOR) (+0,3%), ГлобалТранс (MCX:GLTRDR) (+0,3%) и X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+0,2%).
В течение дня инвесторы продолжат следить за новостями. В Европе будет опубликован июньский индекс потребительских цен (CPI) в зоне евро. В США выйдут свежие данные по строительству новых домов, а также по запасам нефти и нефтепродуктов. В России вечером Росстат сообщит об индексе цен производителей промышленных товаров в июне 2023 года.
h2 Техническая картина/h2Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи в начале недели обозначил движение вверх к новой цели, которая находится в районе 3150-3200 пунктов. Однако RSI уже снова сигнализирует о перекупленности. Чтобы ее снять, возможен возврат к уровню 2850 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 ускорился и теперь нацелен на рост до отметки 4630 пунктов, где может встретить сопротивление. RSI в зоне выше значения 70 пунктов сигнализирует о состоянии перекупленности. Ближайшая поддержка сформировалась в районе 4450 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 пытается вернуться к серьезному уровню сопротивления, который сложился вблизи отметки 470 пунктов. Если удастся его сломать, следующая остановка возможна в районе 480 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 сохраняет сильную поддержку на уровне 3800 пунктов. Но пока ему не удается достаточно сильно оттолкнуться от нее, чтобы сломать краткосрочный нисходящий тренд и выйти на уровень 4050 пунктов, который остается его целью.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.