В понедельник, 26 июня, на мировых фондовых площадках сохраняются преимущественно пессимистичные настроения. Давление на цены рисковых активов продолжает оказывать агрессивное ужесточение монетарной политики ведущими центробанками, которое может еще больше усугубить и так сложную ситуацию в глобальной экономике.
Последним свидетельством серьезности экономических проблем в мире стали вышедшие в пятницу слабые предварительные июньские данные индексов PMI, указавшие на усиление темпов сокращения активности в промышленности США и крупнейших стран Европы. На таком фоне растут ожидания наступления рецессии в мире или отдельных регионах. В частности, аналитики инвестбанка JPMorgan полагают, что рецессия в экономике США может начаться в IV квартале 2023 года или I квартале 2024 года.
Скачайте приложение
Присоединяйтесь к миллионам людей, которые всегда в курсе новостей на рынке с Investing.com
Скачать
Американские фондовые индикаторы в пятницу уменьшились на 0,7%-1% и завершили максимальным с марта снижением прошлую неделю в целом. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 умеренно понижается.
На торгах в Азии преобладали продажи, при этом лидерами снижения выступили рынки материкового Китая на фоне разочарования инвесторов нерешительностью властей КНР в стимулировании экономики страны. Напомним, китайская экономика показывает более медленные, чем ожидалось, темпы восстановления после снятия короновирусных ограничений в начале года.
В умеренно негативном ключе началась сессия в Европе, чему в том числе способствовало более существенное, чем предполагалось, снижение индекса доверия к экономике Германии от института экономических исследований Ifo.
В предстоящие дни инвесторы будут ждать отчета Минторга США по личным доходам и расходам американцев за май. В рамках этого отчета будет обнародован индекс PCE Core, на который ориентируется Федрезерв при оценке инфляционных рисков в стране. Экономисты в среднем ожидают, что темп роста показателя сохранится на апрельском уровне 4,7% (г/г).
Кроме того, из запланированной к публикации макростатистики выделим данные по индексам потребительского доверия в США за июнь от Conference Board и Мичиганского университета, июньские данные по индексам менеджеров по закупкам PMI в промышленности и сфере услуг КНР, а также предварительную оценку инфляции в еврозоне за текущий месяц.
Помимо этого, в ближайшие дни в Португалии пройдет форум ЕЦБ, в рамках которого ожидаются выступления глав ведущих ЦБ, включая Джерома Пауэлла и Кристин Лагард, а в Штатах будут опубликованы итоги стресс-тестов крупных финансовых институтов. Из корпоративных отчетностей стоит выделить результаты Nike (NYSE:NKE), Micron Technology (NASDAQ:MU), Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), Carnival Corporation (NYSE:CCL).
По состоянию на 11:45 мск индекс МосБиржи уменьшился на 1,32%, долларовый РТС – на 1,47%. Сводный европейский фондовый индикатор STOXX 600 понизился на 0,26%. Китайский CSI 300 просел на 1,41%, гонконгский Hang Seng – на 0,21%.
Фьючерс на S&P 500 опустился на 0,28%, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 4 б. п. до 3,69%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,32% до $73,6 за баррель.
На торгах в США в пятницу стоимость акций аэрокосмической компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic (NYSE:SPCE) рухнула на 18,4% на новости о том, что компания планирует привлечь до $400 млн за счет допэмиссии. Котировки бумаг Apple (NASDAQ:AAPL) понизились на 0,2%. В то же время капитализация ретейлера подержанных автомобилей CarMax (NYSE:KMX) подскочила на 10,1% в связи с тем, что выручка и скорректированная прибыль компании в I финквартале заметно превзошли прогнозы.
На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции девелоперов Longfor Properties Co Ltd (HK:0960) (-3,6%) иCountry Garden Holdings Company Ltd (HK:2007) (-2,5%), туристической онлайн-платформы Trip.com Group Ltd (HK:9961) (-3%), интернет-компании JD.com (HK:9618) (-2,7%), электрогенерирующей компании CLP Hldgs (HK:0002) (-2,3%), операторов казино Galaxy Entertainment Group Ltd (HK:0027) (-2,1%) и Sands China Ltd (HK:1928) (-1,6%).
Российские фондовые индикаторы заметно проседают в понедельник на фоне неудавшейся попытки вооруженного мятежа в стране в эти выходные. Хотя деэскалация ситуации произошла достаточно быстро, само событие напомнило о сохраняющихся повышенных политических рисках отечественного рынка акций.
Помимо этого, давление на настроения инвесторов оказывают не самая благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, где опасаются, что агрессивная монетарная политика ведущих центробанков ввергнет мировую экономику в рецессию, и снижение цен на нефть.
Учитывая, что действие дивидендного фактора, который поддерживал отечественные акции в последние месяцы, постепенно сходит на нет, а новых драйверов пока не просматривается, на наш взгляд, сохраняются высокие шансы на углубление коррекции в ближайшие дни.
Лидерами снижения к середине дня стали бумаги Русагро (MCX:AGRODR) (-2,2%), Русала (MCX:RUAL) (-0,7%), МКБ (MCX:CBOM) (-0,6%), Интер РАО (MCX:IRAO) (-0,5%). В плюсе торговались акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (ао +2,1%, ап +2,2%), ЭН+ Груп (MCX:ENPG) (+2,1%), расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (+1,7%), Х5 (+1,6%).
h2
Техническая картина/h2
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи вышел вниз из локального восходящего клина. Ожидаем продолжения снижения с целью в районе 2660 пунктов, где располагается значимый уровень поддержки и проходит 50-дневная скользящая средняя.
S&P 500
S&P 500 после уверенного ралли в последний месяц перешел к коррекции, которая может продолжиться до поддержки на отметке 4300 пунктов. Здесь котировки вплотную приблизятся к линии среднесрочного восходящего тренда и имеют шанс на стабилизацию.
Euro STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 вышел вниз из среднесрочного восходящего клина. Ожидаем продолжения снижения, ближайшая поддержка расположена на отметке 444 пункта.
CSI 300
CSI 300 продолжает нисходящее движение к уровню поддержки 3780 пунктов, где котировки могут стабилизироваться. В то же время при пробитии указанной отметки вероятна дальнейшая коррекция к уровню 3700 пунктов.