Нефть возобновила снижение на фоне ухудшения спроса на риск
Олег Сыроваткин | 02.05.2023 18:18
Вечером вторника Stoxx Europe 600 снижался в рамках продолжающейся консолидации неподалеку от годовых максимумов. По состоянию на 16:45 мск 8 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наилучшую динамику показывали ИТ, финансы и здравоохранение. Отставали энергетика, недвижимость и телекомы.
Темпы роста базовой инфляции в еврозоне замедлились впервые за 10 месяцев, составив 5,6% г/г против 5,7% г/г месяцем ранее. Если данный тренд продолжится, то ЕЦБ может со временем смягчить свою позицию. Пока же рынок производных инструментов ждет от регулятора повышения процентных ставок на 25 б.п. в этот четверг.
Скачайте приложение
По состоянию на вечер вторника отчитались 196 компаний из Stoxx Europe 600: 66% из них превысили ожидания по выручке, а 63% — по прибыли. В первую торговую сессию после отчета акции этих компаний в среднем росли на 0,19%.
Дивидендная доходность Stoxx Europe 600 составляет 3,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 14,1 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 12,6 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Далее из состава Stoxx Europe 600: 64,2% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 66,6% торгуются выше своей 100-дневной МА, 75,1% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 16:45 мск:
- Индекс MSCI EM -976,74 п. (-0,03%), с нач. года +2,1%
- Stoxx Europe 600 -464,58 п. (-0,49%), с нач. года +9,3%
- DAX -15 846,76 п. (-0,47%) с нач. года +13,8%
- FTSE 100 — 7 838,99 п. (-0,40%), с нач. года +5,2%
Вечером вторника S&P 500 корректировался из области многомесячных максимумов, достигнутых в конце прошлой недели. По состоянию на 16:45 мск 8 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наилучшую динамику показывали здравоохранение, производство товаров длительного пользования и ИТ. Отставали энергетика, производство материалов и финансы.
Комментарии министра финансов США Джанет Йеллен о том, что ее ведомство может остаться без денег уже к началу июня, если Конгресс не повысит лимит госдолга, выступают негативным фактором для рынка. Однако ближайшим важным событием все же станет завтрашнее решение FOMC по процентной ставке.
Рынок фьючерсов оценивает вероятность ее повышения на 0,25% до 5,00–5,25% в 95%, после чего, как ожидается, ФРС возьмет паузу до ноября, когда снизит ставку на те же 0,25%.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в марте снизилось до 9,59 млн с 9,78 млн, ниже консенсуса на уровне 9,97 млн. Таким образом, рынок труда США продолжает охлаждаться.
По состоянию на вечер вторника отчитались 308 компаний из S&P 500: 68% из них превысили ожидания по выручке, а 79% — по прибыли. В первую торговую сессию после отчета акции этих компаний в среднем снижались на 0,13%.
Дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 19,9 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 17,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Из состава S&P 500: 61,4% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 50,0% торгуются выше своей 100-дневной МА, 56,2% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 16:45 мск:
- S&P 500 — 4 152,42 п. (-0,37%), с нач. года +8,2%
- VIX — 16,90 пт (+0.82 пт), с нач. года -4.77 пт
- MSCI World — 2 833,60 п. (-0,08%), с нач. года +8,9%
Цены на нефть провели день, консолидируясь в довольно узком диапазоне, но перед стартом торгов в США снизились в область недавних минимумов. Непосредственного повода для этого не прослеживается, и слабость рынка, вероятно, объясняется общим спадом аппетита к риску и укреплением доллара против валют G10.
Дополнительным фактором давления на нефть выступают опубликованные 30 апреля слабые данные по деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая.
По сообщению Shana — государственного СМИ Ирана — объем добычи нефти в стране превысил 3 млн б/с, но данный фактор должен быть компенсирован сокращением добычи в рамках ОПЕК+, которое должно начаться уже на этой неделе.
Аналитики Goldman Sachs подтвердили свои ожидания по росту цен на медь на 25% в ближайшие 12 месяцев. По их мнению, опасения относительного неустойчивости экономического восстановления в Китае преувеличены.
На 16:45 мск:
- Brent, $/бар. — 77,04 (-2,86%) с нач. года -10,3%
- WTI, $/бар. — 73,30 (-3,12%) с нач. года -8,7%
- Urals, $/бар. — 53,04 (-29,18%) с нач. года -17,2%
- Золото, $/тр. унц. — 1 987,16 (+0,23%) с нач. года +8,9%
- Серебро, $/тр. унц. — 24,67 (-1,27%) с нач. года +3,0%
- Алюминий, $/т — 2 370,00 (+0,59%) с нач. года -0,3%
- Медь, $/т — 8 553,50 (-0,49%) с нач. года +2,2%
- Никель, $/т — 24 560,00 (+1,41%) с нач. года -18,3%
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.