Олег Сыроваткин | 12.04.2023 18:21
Индекс Мосбиржи проводит довольно спокойную сессию, консолидируясь в узком — примерно однопроцентном — диапазоне после вчерашнего снижения. Объем торгов заметно сократился (28,9 млрд руб. по состоянию на 16:05 мск против 82,4 млрд руб. по итогам вторника).
На 16:15 мск
8 отраслевых индексов находились в плюсе, 2 — в минусе. Наилучшую динамику показывали металлы/добыча (+1,45%), химия/нефтехимия (+1,12%) и транспорт (+0,98%). Отставали ИТ (-1,53%), строители (-1,01%) и финансы (+0,19%).
Индекс Мосбиржи сильно кратко- и среднесрочно перекуплен, и проявившийся вчера интерес к фиксации прибыли создает предпосылки для того, чтобы ближайшие дни и недели рынок акций РФ провел в коррекции/консолидации. Дополнительное давление на него может оказать вполне возможный коррекционный рост рубля, который, напротив, сильно перепродан.
Поддержку индексу Мосбиржи в ближайшие дни может оказывать улучшение внешнего фона, включая рост цен на нефть.
День небогат на корпоративные события: ожидается, что СД «Совкомфлота» (FLOT) и «ЭЛ5-Энерго» (ELFV) озвучат рекомендации по дивидендам за 2022 г.
Кроме того, Группа компаний Softline (SFTL) представила финансовый отчет по МСФО за 2022 год: оборот превысил 70,6 млрд руб., валовая прибыль выросла до 12,3 млрд руб. (+3,3% г/г), валовая рентабельность увеличилась до рекордных для компании 17,4%, скорректированная EBITDA составила 2,6 млрд руб.; рентабельность EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 20,1%., чистая прибыль достигла 6,5 млрд руб., показав практически семикратный рост в сравнении с 2021 г., чистый долг компании на конец 2022 года составил 1,7 млрд руб., что составляет 0,7x к скорректированной EBITDA.
Правительство одобрило продажу доли в 27,5% ООО «Сахалинская энергия» «Новатэку» (MCX:NVTK) за 94,8 млрд рублей, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Транспортная группа FESCO (MCX:FESH) поставила третье судно для работы на регулярной линии FESCO VIETNAM DIRECT LINE между Россией и Вьетнамом, тем самым увеличив её вместимость на 44%, до 2 300 TEU, сообщила компания.
Рынки акций развитых стран растут после данных об инфляции в США за март
Темпы роста потребительской инфляции в США в марте замедлились до 0,1% м/м, 5,0% г/г с 0,4% м/м, 6,0% г/г, что ниже консенсуса на уровне 0,2% м/м, 5,1% г/г. Темпы роста базового ИПЦ, за которым внимательно следит ФРС, замедлились до 0,4% м/м, с 0,5% м/м, но ускорились до 5,6% г/г с 5,5% г/г. Впрочем, оба этих показателя в точности соответствовали ожиданиям рынка.
На этом фоне доходности гособлигаций США заметно снизились, европейский фондовый бенчмарк Stoxx Europe 600 поднялся в область многомесячных максимумов, а фьючерсы на S&P 500 подскочили до двухмесячного максимума.
Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам оценивает вероятности ее сохранения на уровне 4,75–5,00% / повышения на 25 б.п. на заседании FOMC 3 мая в 31% / 69%. Таким образом, оценка вероятности повышения ставки несколько снизилась, но продолжает заметно превышать 50%.
На 15:55 мск:
Нефть пытается выйти вверх из узкого многодневного коридора
Вчера цены на нефть вернулись в область вершины многодневного торгового диапазона, в котором провели всю прошлую и половину этой недели. А после публикации данных о замедлении темпов роста потребительской инфляции в США в марте котировки вышли из него вверх.
С технической точки зрения это — важное событие, которое может задать рынку тренд как минимум на ближайшие дни. Однако то же самое будет справедливым и в случае провала попытки уйти выше и возвращения в диапазон.
Сегодня ночью API сообщило о том, что коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на неделе до 7 апреля на 1,4 млн баррелей. Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экспертов, предполагает, что цифры Минэнерго США, которые будут опубликованы сегодня вечером, покажут снижение данного показателя на 1,04 млн баррелей. Предполагается, что запасы бензина и дистиллятов также сократились.
Экспорт нефти из Курдистана через Турция пока не возобновился, пишет Bloomberg. А морской экспорт нефти из РФ сокращается, и на прошлой неделе данный показатель впервые за восемь недель опустился ниже 3 млн б/с, сообщило вчера агентство со ссылкой на данные по движению танкеров. Данные факторы позитивны для цен на нефть.
На 15:55 мск:
Золото вернулось в область многомесячных максимумов, а серебро ушло выше
Цены на золото и серебро заметно выросли утром, к обеду отыграли почти весь этот рост, а после публикации данных по инфляции в США за март получили новый импульс к росту. Благодаря этому золото протестировало область многомесячных максимумов, сформированных 5 апреля около $2030 за унцию, а серебро ушло к новым многомесячным максимумам выше $25,5 за унцию.
Напомним, что, по данным CFTC, чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсах и опционах на золото достигла на неделе до 4 апреля годового максимума, а в серебре — 9-недельного максимума. Подобное бычье позиционирование спекулянтов и общая перекупленность драгметаллов может замедлить дальнейший рост котировок.
Фактором поддержки для драгметаллов и рынка сырья в целом может стать слабость доллара.
На 15:55 мск:
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.