Индекс МосБиржи показал самую длинную недельную серию роста с конца 2020 года

Внешний фон был негативным для российского рынка. В Европе обозначился новый проблемный мегабанк: немецкий Deutsche Bank (ETR:DBKGn), акции которого сегодня теряли 15%, а его кредитно-дефолтные свопы (CDS) заметно росли. Заметно снижались и бумаги других кредитных организаций, таких как Commerzbank (ETR:CBKG) и Societe Generale (EPA:SOGN). Акции UBS и Credit Suisse (SIX:CSGN) также находились под давлением после сообщения Bloomberg о том, что Департамент юстиции США изучает деятельность швейцарских банков в рамках расследования о предполагаемой помощи, которую они могли оказывать российским олигархам в обходе санкций.

Проблемы банковского сектора Европы давили и на рынок акций США, стимулируя усиление спроса на защитные активы. На этом фоне доходность двухлетних трежерис опускалась до 3,55%, что является самым низким уровнем с 13 сентября. Во второй половине американской сессии доходности несколько сократили снижение. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам учитывает в ценах 91-процентную вероятность того, что в мае она останется на текущем уровне 4,75–5,00%, и лишь 9-процентную вероятность ее повышения на 25 б.п.

Нефть дешевела вторую сессию подряд, но неделю закрывала в плюсе. Слабая пятничная динамика объясняется общим снижением аппетита к риску, а также заметным ростом доллара против валют Большой десятки.

На 19:15 мск:

·         Brent, $/бар. — 75,09 (-1,08%), с нач. года -12,6%

·         WTI, $/бар. — 69,34 (-0,89%), с нач. года -13,6%

·         Urals (инд. Средиземноморье), $/бар. — 48,11 (-0,87%), с нач. года -24,9%

·         Золото, $/тр. унц. — 1 987,10 (-0,32%), с нач. года +8,9%

·         Серебро, $/тр. унц. — 23,20 (+0,39%), с нач. года -3,2%

·         Алюминий, $/т — 2 338,00 (+0,52%), с нач. года -1,7%

·         Медь, $/т — 8 946,00 (-0,94%), с нач. года +6,9%

·         Никель, $/т — 23 340,00 (+3,66%) с нач. года -22,3%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 8,7 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,1 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

·         EUR/USD — 1,0761 (-0,65%), с начала года +0,5%

·         GBP/USD — 1,2224 (-0,51%), с начала года +1,2%

·         USD/JPY — 130,73 (-0,09%), с начала года -0,3%

·         Индекс доллара — 103,115 (+0,57%), с начала года -0,4%

·         USD/RUB (Мосбиржа) — 77,075 (+1,41%), с начала года +10,3%

·         EUR/RUB (Мосбиржа) — 82,7125 (+0,09%), с начала года +11,3%

ВТБ (MCX:VTBR) в этом году планирует провести докапитализацию в два этапа и привлечь в капитал порядка 270 млрд рублей. Первый этап: допэмиссия будет оплачена акциями РНКБ, а также за счет конвертации суборда, выданного в 2014 году из средств ФНБ. Именно в рамках этой допэмиссии акционеры могли до 23 марта осуществить преимущественное право выкупа. 76 физлиц приобрели 55,5 млрд акций по цене 0,017085 рубля, свидетельствуют данные банки. Второй этап: допэмиссия номинальным объемом 93 млрд рублей во 2 квартале 2023 г. Банк планирует размещать акции на открытом рынке и уже собрал предварительные заявки на сумму порядка 120 млрд рублей, заявлял глава ВТБ Андрей Костин. Акции ВТБ подешевели почти на 2% на таких новостях. Инвесторы традиционно воспринимают негативно информацию о допэмиссии, поскольку доля акционеров размывается, прибыль на акцию снижается, уменьшаются и дивиденды.

Евросоюз обсуждает уже 11 пакет санкций против России. В нем планируется уделить пристальное внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Globaltrans (LON:GLTRq) (GLTR) 27 марта планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2022 г.

«Россети Ленэнерго» (LSNG) планирует 28 марта опубликовать финансовые результаты 2022 г. по РСБУ.

Из 10 отраслевых индексов 6 выросли и 4 снизились по итогам дня.

Худшими по динамике стал индекс «Телекоммуникаций» (-0,3%). Префы МГТС (MGTSP) прибавили почти 1%, а префы «Ростелекома» (RTKMP) подорожали почти на 0,2%. Однако акции МТС (MCX:MTSS) упали на 1,2% (вес в индексе 38%), а обычка «Ростелекома» (RTKM) просела на 0,2 (вес в индексе 34,6%).

Лидером роста стал индекс «Строительных компаний» (+1,6%). Немного просели акции ГК «ПИК» (PIKK), но остальные девелоперы в уверенном плюсе. Более 4% прибавили расписки «Эталона» (ETLN). За ними следовали акции «Самолета» (SMLT), прибавившие более 2%. Акции «Группы ЛСР» (LSRG) подскочили почти на 2%,

Индекс «Финансов» (+0,9%). В лидерах после объявления накануне рекомендации совета директоров по дивидендам стали акции «Банка Санкт-Петербург» (BSPB). В группе лидеров роста также оказались акции  «СПБ Биржи» (SPBE). Акции ВТБ (VTBR) стали аутсайдерами сектора – единственная бумага, подешевевшая в пятницу в финансовом секторе более чем на 1%.

Индекс «Химии и нефтехимии» (+1%). Здесь лидировали префы НКХП (NKHP), обычка «Оргсинтеза» (KZOS), акции «ФосАгро» (MCX:PHOR). В лидерах снижения оказались только 2 бумаги: префы «Оргсинтеза» и акции «Куйбышевазот» (KAZT), которые накануне подскочили на 7% и достигали в четверг годового максимума.

Индекс «Информационных технологий» (-0,25%). Лидировали по темпам роста недавние аутсайдеры – расписки «ЦИАН» (CIAN), прибавившие более 3%. Также подросли акции VK (MCX:VKCODR) Company (VKCO). Остальные представители IT-сектора подешевели. За счет веса наибольший вклад в снижение отраслевого индекса внесли акции «Яндекса» (MCX:YNDX), расписки Ozon Holdings (MCX:OZONDR) (OZON), акции «Группы Позитив» (POSI). Также подешевели расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (HHRU).

Индекс «Нефти и газа» (+0,37%). Более 1% прибавила обычка (TATN). Также подорожали префы «Башнефти» (MCX:BANE) (BANEP). Под давлением были акции «Газпрома» (MCX:GAZP) и «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS).

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 19 подорожали и 6 подешевели на 18:50 мск. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Банка Санкт-Петербург» (BSPB), «Газпрома» (GAZP), ВТБ (VTBR). Наиболее существенный рост продемонстрировали акции BSPB. Наиболее существенное снижение – акции VTBR.

Из 40 акций индекса МосБиржи 27 подорожали и 10 подешевели по итогам дня.

78,6 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 85,7 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 81,0 % торгуются выше своей 200-дневной МА.