Олег Сыроваткин | 22.03.2023 17:33
Европа
Вечером среды Stoxx Europe 600 консолидировался в узком диапазоне неподалеку от уровней закрытия вторника. По состоянию на 16:40 мск 7 из 11 основных секторов индекса находились в плюсе. Наилучшую динамику показывали производство товаров первой необходимости и длительного пользования, а также промышленность. Отставали недвижимость, ЖКХ и телекомы.
Инвесторы ждут решения ФРС по денежно-кредитной политике.
Из опубликованных сегодня данных следует, что потребительская инфляция в Великобритании в феврале выросла на 10,4% г/г, против 10,1% г/г месяцем ранее и против консенсуса в 9,9% г/г. Разрыв в 0,5% между фактической цифрой и ожиданиями рынка оказался самым большим с 2009 года. На этом фоне инвесторы укрепились во мнении, что завтра Банк Англии повысит ключевую процентную ставку на 25 б.п. до 4,25%.
Дивидендная доходность Stoxx Europe 600 составляет 3,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 13,7 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 12,0 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Далее из состава Stoxx Europe 600: 34,3% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 53,7% торгуются выше своей 100-дневной МА, 65,0% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 16:40 мск:
США
Вечером среды S&P 500 консолидировался около уровней закрытия вторника, отдыхая после почти 200-пунктового роста с минимумов 13 марта. По состоянию на 16:40 мск 9 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наибольшую устойчивость показывали ИТ, здравоохранение и производство товаров первой необходимости. Главными аутсайдерами выступали недвижимость, энергетика и ЖКХ.
Ключевым событием сегодняшнего дня станет решение по денежно-кредитной политике ФРС, которое будет объявлено в 21:00 по Москве. Кроме того, будет опубликован обновленный макроэкономический прогноз FOMC.
Напомним, что последний (декабрьский) медианный прогноз («dot plot») членов FOMC по уровню ставки по федеральным фондам в конце 2023 года составлял 5,1%. Сегодня рынок фьючерсов закладывается на 4,45%.
Кроме того, фьючерсы на ставку по федеральным фондам оценивают вероятности того, что по итогам сегодняшнего заседания ФРС она останется на текущем уровне / будет повышена на 25 б.п., в 15% / 85%.
Дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 19,2 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 16,5 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Из состава S&P 500: 25,8% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 38,9% торгуются выше своей 100-дневной МА, 49,9% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 16:40 мск:
Нефть и другие сырьевые активы
Вечером среды цены на нефть консолидировались после двухдневного роста из области сильной перепроданности: с максимума 7 марта до минимума 20 марта майский фьючерс на Brent снизился на 19%. Причиной обвала послужили проблемы в банковском секторе США, которые были истолкованы рынком в качестве фактора, усиливающего риски рецессии.
Сегодня ночью Американский институт нефти (API) сообщил о том, что коммерческие запасы черного золота в США на неделе до 17 марта выросли на 3,26 млн баррелей, продолжив тенденцию последних месяцев. Однако ключевым событием сегодняшнего дня станет не публикация официальной статистики по запасам от Минэнерго США, а решение ФРС по денежно-кредитной политике.
Из опубликованных вчера вечером данных CFTC выяснилось, что на неделе до 14 марта крупные спекулянты, вроде хедж-фондов, сократили объем чистой длинной позиции во фьючерсах на нефть WTI до самого низкого уровня с коронавирусного лета 2020 года. Как правило, столь пессимистичное позиционирование можно расценивать в качестве бычьего фактора.
В краткосрочной перспективе цены на медь поднимутся до $10 500 за тонну, в долгосрочной — до $15 000 за тонну, полагает глава департамента анализа товарного рынка в Goldman Sachs (NYSE:GS) Джеффри Карри.
На 16:40 мск:
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.