Индекс МосБиржи закрылся на самом низком уровне в 2023 году

Внешний фон был неоднозначным. Акции в Европе подросли, но в США акции под давлением. Очень разношерстный набор данных поступил в ходе американских торгов. Индекс цен производителей в январе продемонстрировал максимальный рост с июня и превзошел прогнозные оценки. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила убедительные экономические доводы в пользу еще одного повышения ставок на 50 б.п. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в очередной раз призвал к агрессивным шагам ФРС, чтобы гарантировать победу над инфляцией. Меж тем строительство новых домов замедляется 5-й месяц подряд – похоже ставки по ипотеке сдерживают рост спроса на жилье. Но в то же время число первичных заявок на пособие по безработице за неделю упало ниже 200 тыс. заявок, что можно расценивать, как сигнал все еще горячего рынка труда. На международном рынке инвесторы в смятении по поводу того, будет ли рецессия в экономике США или же все обойдется мягкой посадкой. Российским инвесторам в текущих условиях трудно прогнозировать динамику глобального спроса на основные статьи российского экспорта. Можно ли было подрасти российским акциям на внешнем фоне четверга? Пожалуй, нет.

На 19:15 мск:

·         Brent, $/бар. — 85,66 (+0,33%), с нач. года -0,3%

·         WTI, $/бар. — 78,89 (+0,38%), с нач. года -1,7%

·         Urals, $/бар. — 59,76 (+0,72%), с нач. года -6,7%

·         Золото, $/тр. унц. — 1 841,73 (+0,31%), с нач. года +1,0%

·         Серебро, $/тр. унц. — 21,73 (+0,46%), с нач. года -9,3%

·         Алюминий, $/т — 2 408,00 (+0,99%), с нач. года +1,3%

·         Медь, $/т — 9 022,50 (+1,86%), с нач. года +7,8%

·         Никель, $/т — 26 465,00 (+1,23%) с нач. года -11,9%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,5 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,2 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

·         EUR/USD — 1,0684 (-0,05%), с начала года -0,2%

·         GBP/USD — 1,2017 (-0,11%), с начала года -0,5%

·         USD/JPY — 133,96 (-0,15%), с начала года +2,2%

·         Индекс доллара — 103,895 (-0,03%), с начала года +0,4%

·         USD/RUB (Мосбиржа) — 74,855 (+0,38%), с начала года +7,1%

·         EUR/RUB (Мосбиржа) — 79,95 (+0,08%), с начала года +7,6%

Основными нетто-покупателями акций в январе выступали физические лица, купившие акции российских компаний на сумму 5,4 млрд рублей, сообщил Банк России в опубликованном сегодня «Обзоре рисков финансовых рынков». Также покупки акций осуществляли НФО в рамках доверительного управления и системно значимые банки (СЗКО) на сумму 1,1 и 1,0 млрд руб. соответственно. Банки, не относящиеся к СЗКО, продали акции на сумму 4,4 млрд рублей. При этом в последнее время на рынке акций продажи осуществляют нерезиденты из дружественных стран (в январе — на сумму 2,8 млрд руб.) Розничные инвесторы по-прежнему являются главными участниками на рынке акций: их доля в среднем за январь составила 80%, при этом в отдельные дни она достигала 86%.

Ключевые комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной: 1) Существенный рост бюджетного дефицита в январе произошел преимущественно под влиянием разовых факторов и в последующие месяцы бюджетный дефицит будет формироваться в соответствии с плановыми объемами на 2023 год. 2) Возможности для системной либерализации мер валютного контроля сейчас нет, ограничения на снятие наличной валюты и валютные переводы будут продлены.

VK (MCX:VKCODR) (VKCO) 16 февраля не опубликовал финансовую отчётность (МСФО) за 4 квартал 2022 г.

«Юнипро» (UPRO (MCX:UPRO)) 17 февраля планирует опубликовать финансовую отчётность (МСФО) за 4 квартал 2022 г.

«ФосАгро» (MCX:PHOR) 17 февраля планирует опубликовать финансовую отчётность (МСФО) за 4 квартал 2022 г.

Из 10 отраслевых индексов 5 выросли и 5 снизились по итогам дня.

Худшими по динамике стал индекс «Металлов и добычи» (-1,05%). Префы (MTLRP) и обычка (MTLR) «Мечела» (MCX:MTLR) росли на 4% и 3% соответственно и были в лидерах роста. Акции «Русала» (MCX:RUAL) прибавили более 1%. Акции НЛМК (MCX:NLMK) подешевели почти на 2% и стали лидерами снижения в секторе. Более 1% потеряли в цене бумаги «ВСМПО-Ависма» (VSMO) и «Норникеля» (MCX:GMKN).

Лидером роста стал индекс «Телекоммуникаций» (+1,35%). Все представители сектора в плюсе, в лидерах акции МТС (MCX:MTSS), вес которых в отраслевом индексе составляет 75%,

Индекс «Нефти и газа» (-0,14%). В лидерах снижения были акции «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) и «Татнефти» (TATN) и «Лукойла» (MCX:LKOH). При этом более процента прибавили префы «Транснефти» (TRNFP) и «Башнефти» (MCX:BANE) (BANEP).

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 11 подешевели и 14 подорожали. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Лензолота» (LNZLP) и «Полюса» (MCX:PLZL). Наиболее существенный рост в ТОП-25 показали, как раз префы «Лензолота» (+32,8%). Наиболее существенное снижение – акции «КалужскСК» (KLSB).

Из 40 акций индекса МосБиржи 25 подорожали и 15 подешевели по итогам дня.

50,0 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 66,7 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 59,5 % торгуются выше своей 200-дневной МА.