Рынки ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла
Олег Сыроваткин | 07.02.2023 20:40
Вечером вторника Stoxx Europe 600 продолжал консолидироваться в области многомесячных максимумов. По состоянию на 17:45 мск 6 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наилучшую динамику показывали энергетика, производство материалов и финансы. Отставали недвижимость, производство товаров первой необходимости и ИТ.
Акции BNP Paribas (EPA:BNPP) росли на сообщении о том, что банк планирует выкупить своих акций на 5 млрд евро. Бумаги BP прибавляли на фоне увеличения размера дивиденда и продления программы обратного выкупа акций. Акции Carlsberg (CSE:CARLb) снижались после предупреждения менеджмента о том, что 2023 год будет непростым.
Скачайте приложение
Аналитики Bank of America предупреждают инвесторов о необходимости проявлять осторожность в отношении рынка акций Европы в I полугодии, т. к. фокус будет смещаться с инфляции и динамики процентных ставок на рецессию. К концу второго квартала, по их мнению, Stoxx Europe 600 снизится примерно на 20%, после чего к концу года подрастет на 20% на фоне восстановления экономического роста.
Дивидендная доходность Stoxx Europe 600 составляет 3,2%. Индекс торгуется с коэффициентом 13,3 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 13,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Далее из состава Stoxx Europe 600: 81,2% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 88,6% торгуются выше своей 100-дневной МА, 79,6% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 17:45 мск:
- Индекс MSCI EM -1 014,49 п. (-2,33%), с нач. года +6,1%
- Stoxx Europe 600 -457,43 п. (+0,06%), с нач. года +7,7%
- DAX -15 302,64 п. (-0,28%) с нач. года +9,9%
- FTSE 100 — 7 860,61 п. (+0,30%), с нач. года +5,5%
Вечером вторника S&P 500 продолжал снижаться из области многомесячных максимумов, достигнутой 2 февраля.
По состоянию на 17:45 мск 8 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наибольшую устойчивость показывали энергетика, производство материалов и ИТ. Главными аутсайдерами выступали производство товаров длительного пользования, первой необходимости и недвижимость.
Вчерашняя риторика представителей ФРС подтвердила решимость регулятора продолжить борьбу с инфляцией путем повышения ставок с последующим удержанием их на высоком уровне. Сегодня ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое станет первым после пятничной публикации очень сильного отчета по рынку труда США за январь. Поэтому инвесторы будут внимательно следить за изменением его риторики (или отсутствием такового) в свете пятничных данных.
В целом на рынках начал реализовываться принцип «покупай (рискованные активы) на ожиданиях (сокращения шага повышения ставки в США до 25 б.п.) и продавай по факту». Нефть, золото и сырьевые активы в целом торгуются ниже уровней, предшествовавших решению ФРС по ставкам 1 февраля, а доллар — выше. Рынок акций развитых стран показывает более сильную динамику, чем остальные рискованные активы, и весь вопрос заключается в том, как долго это продлится.
Дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,6%. Индекс торгуется с коэффициентом 19,5 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 18,5 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Из состава S&P 500: 67,5% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 81,2% торгуются выше своей 100-дневной МА, 71,5% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 17:45 мск:
- S&P 500 — 4 106,86 п. (-0,10%), с нач. года +7,0%
- VIX — 19,78 пт (+0.35 пт), с нач. года -1.89 пт
- MSCI World — 2 793,59 п. (-0,96%), с нач. года +7,3%
Утром нефть подорожала, а после обеда отыграла часть роста.
Утренний оптимизм был обусловлен тем фактом, что Саудовская Аравия повысила для азиатских покупателей цену на нефть с поставкой в марте. В свою очередь, этот шаг, вероятно, стал следствием надежд на то, что открытие Китая спровоцирует усиление спроса на энергоносители.
По данным банка Чили, объем экспорта меди из страны в январе составил всего $2,98 млрд, что является самым низким значением с кризисного 2020 года. Снижение в месячном сопоставлении составило 30%, в годовом — 22%. Слабость данного показателя указывает на то, что медная отрасль Чили еще не до конца восстановилась после разнообразных недавних проблем.
По сообщению LME, спекулянты увеличили объем чистой длинной позиции во фьючерсах и опционах на медь до 21-месячного максимума, во фьючерсах и опционах на алюминий — до 14-месячного максимума. При этом в меди наблюдается заметное сокращение открытого интереса, что может говорить о снижении уверенности спекулянтов в дальнейшей динамике рынка.
На 17:45 мск:
- Brent, $/бар. — 82,04 (+1,30%) с нач. года -4,5%
- WTI, $/бар. — 75,41 (+1,75%) с нач. года -6,0%
- Urals, $/бар. — 56,28 (+1,22%) с нач. года -12,1%
- Золото, $/тр. унц. — 1 871,08 (+0,19%) с нач. года +2,6%
- Серебро, $/тр. унц. — 22,24 (-0,11%) с нач. года -7,1%
- Алюминий, $/т — 2 511,00 (-0,89%) с нач. года +5,6%
- Медь, $/т — 8 865,00 (-0,07%) с нач. года +5,9%
- Никель, $/т — 27 095,00 (-0,60%) с нач. года -9,8%
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.