Рынки акций Европы и США, а также цены на нефть и медь закрывают неделю ростом
Олег Сыроваткин | 13.01.2023 20:23
Вечером пятницы Stoxx Europe 600 штурмовал многомесячные максимумы, закрывая уверенным ростом вторую неделю подряд. По состоянию на 17:45 мск 8 из 11 основных секторов индекса находились в плюсе. Наилучшую динамику показывали здравоохранение, ИТ и производство товаров первой необходимости. Отставали недвижимость, ЖКХ и финансы.
Stoxx Europe 600 закрывает первые две недели года ростом примерно на 6%, что, по данным Bloomberg, является лучшим результатом за всю историю. Рынок акций Европы продолжает показывать более сильную динамику, чем рынок акций США, благодаря более привлекательной оценке и меньшему весу технологических компаний в индексах.
Скачайте приложение
Дивидендная доходность Stoxx Europe 600 составляет 3,2%. Индекс торгуется с коэффициентом 15,5 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 12,0 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Далее из состава Stoxx Europe 600: 84,0% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 85,3% торгуются выше своей 100-дневной МА, 72,9% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 17:45 мск:
- Индекс MSCI EM -1 018,31 п. (+0,14%), с нач. года +6,5%
- Stoxx Europe 600 -452,14 п. (+0,43%), с нач. года +6,4%
- DAX -15 087,15 п. (+0,19%) с нач. года +8,4%
- FTSE 100 — 7 844,99 п. (+0,65%), с нач. года +5,3%
По состоянию на 17:45 мск 10 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наилучшую динамику показывали здравоохранение, производство товаров первой необходимости и материалов. Отставали энергетика, ЖКХ и финансы.
Рынок акций США открылся с гэпом вниз, однако опубликованные вскоре предварительные данные от Университета Мичигана показали снижение инфляционных ожиданий американских потребителей на горизонте 1 года, а Индекс настроения потребителей за январь (также предварительная оценка) резко вырос до 64,6 п. с 59,7 п., превысив консенсус на уровне 60,5 п.
Крупнейшие американские банки (JPMorgan, Bank of America, Citigroup (NYSE:C) и Wells Fargo) побили невысокие ожидания рынка по прибыли, однако JPMorgan разочаровал, озвучив прогноз на 2023 г. по чистому процентному доходу на уровне $74 млрд, который оказался ниже консенсуса на уровне $75,2 млрд.
Дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 19,1 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 15,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Из состава S&P 500: 77,0% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 79,4% торгуются выше своей 100-дневной МА, 67,4% торгуются выше своей 200-дневной МА.
На 17:45 мск:
- S&P 500 — 3 949,69 п. (-0,84%), с нач. года +2,9%
- VIX — 18,98 пт (+0.15 пт), с нач. года -2.69 пт
- MSCI World — 2 720,09 п. (+0,72%), с нач. года +4,5%
Вечером пятницы мировые цены на нефть закрывали ростом четвертую неделю из последних пяти.
Сильная динамика котировок черного золота была обусловлена усилением спроса со стороны Китая, где в начале недели НПЗ и трейдеры получили от Пекина щедрые квоты на импорт, а также общим оптимизмом, господствующим на рынках. Медианный прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что в этом году спрос на нефть в Китае вырастет на 800 тыс. б/с до рекордных 16 млн б/с.
России приходится все больше полагаться на собственный танкерный флот для экспорта нефти, пишет Bloomberg. По данным агентства, после 5 декабря доля европейских танкеров в экспорте российской нефти снизилась до 30% с 50%, а доля российских выросла до 35% с 22%.
Еще одним фактором поддержки для цен на нефть и другие товарные активы послужило ослабление доллара, ставшее следствием усиления ожиданий того, что в феврале и марте ФРС сократит шаг повышения ставок до 25 б.п. Кроме того, на этой неделе ряд видных участников рынка, включая Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS) и Пьера Андюранда озвучили позитивные прогнозы по динамике цен на нефть в этом году.
Цены на медь закрывали неделю самым большим процентным ростом с ноября 2021 г., прибавляя около 7%. Сегодня котировки металла забуксовали на фоне заявления Банка Китая о том, что он не планирует запускать масштабных монетарных стимулов, однако до этого медь закрыла ростом шесть сессий подряд на фоне открытия экономики Поднебесной и снижения запасов на LME.
На 17:45 мск:
- Brent, $/бар. — 84,40 (+0,44%) с нач. года -1,8%
- WTI, $/бар. — 78,88 (+0,63%) с нач. года -1,7%
- Urals, $/бар. — 61,49 (+0,82%) с нач. года -4,0%
- Золото, $/тр. унц. — 1 912,49 (+0,81%) с нач. года +4,9%
- Серебро, $/тр. унц. — 24,09 (+1,31%) с нач. года +0,6%
- Алюминий, $/т — 2 563,00 (+0,57%) с нач. года +7,8%
- Медь, $/т — 9 192,00 (+0,05%) с нач. года +9,8%
- Никель, $/т — 27 335,00 (+1,19%) с нач. года -9,0%
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.