Реалити «Инвестиции в России». Результаты на 31 декабря 2022 г.
Роман Романюк | 02.01.2023 10:58
Специально для Investing.com.
Закончился декабрь, а значит пришло время подводить очередные итоги.
Ключевые события месяца:
• 08.12.2022 поступили купоны по ОФЗ 26238 в размере 14 832,6 рублей;
• 08.12.2022 на поступившие купоны купил акции Новатэка (MCX:NVTK).
С 14 ноября чистый доход с учетом поступивших купонов и дивидендов и за вычетом всех комиссий составил +20 175,30 рублей. Купонный доход за это время составил +28 894,95 рублей.
Вот так выглядит статистика портфеля за период 14.11.2022 - 31.12.2022:
Скачайте приложение
Полученные результаты будем сравнивать с индексом полной доходности МосБиржи. И хотя сравнивать доходность с индексом полной доходности МосБиржи не совсем корректно, т.к. ядро моего портфеля состоит из ОФЗ, и тут не нужно никаких сравнений, чтобы понять, что на длинной дистанции такой портфель (с существенной долей облигаций) будет отставать от портфеля акций, но я решил оставить и это сравнение для полноты картины.
А вот сравнение динамики доходности спекулятивной части портфеля с индексом полной доходности МосБиржи не только корректно, но и имеет для нас практическую пользу, т.к. позволит точно ответить на вопрос: «А действительно ли стратегия “временных аутсайдеров” работает на российском фондовом рынке и опережает индекс? Или в России все же лучше тупо покупать индекс целиком и не заморачиваться выбором отдельных эмитентов?»
Первые покупки в спекулятивную часть портфеля я сделал 25 ноября 2022 года, поэтому сравнительный анализ спекулятивной части портфеля с бенчмарками проводится именно от этой даты.
Вот так выглядит сравнительный график кумулятивной доходности в RUB по состоянию на конец 2022 года:
Но и этого сравнения, считаю, недостаточно, потому что для того, чтобы реалити было максимально объективным, считаю важным сравнить полученные результаты еще и с инвестициями на американском фондовом рынке, разумеется, с валютной переоценкой.
В итоге, сделав поправку на курс рубля, полученные результаты сравнил еще и с индексом полной доходности S&P 500, а также с одной из стратегий, которую используют резиденты клуба BeatMarkets на американском фондовом рынке.
Вот так выглядит сравнительный график доходности в USD:
Какие-то объективные выводы делать рано, т.к. слишком мало времени прошло. Но, тем не менее, спекулятивная часть портфеля сильно опережает как индекс полной доходности IMOEX, так и индекс полной доходности S&P 500 с учетом валютной переоценки. Будем считать, что нам пока везет.
На сегодня у меня все. До новых встреч!
Часть 1. Начало
Часть 2. Покупаю ОФЗ
Часть 3. Стратегия
Часть 4. Начинаю спекулятивные покупки
Часть 5. Результаты за ноябрь
Часть 6. Покупка в спекулятивный портфель
Часть 7. Цели на 2023 год
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.