Российские акции оценили позитив из Китая и игнорировали негатив из США

Внешний фон для российских акций был позитивным в первой половине дня. Китай встает на путь смягчения антиковидных ограничений, что находило позитивную реакцию в сырьевых ценах. Однако акции в Европе и США завершили торги под давлением, цены на нефть и металлы упали, но это произошло вечером, за пару часов до завершения основной сессии на Мосбирже. Рынок увидел сильный пакет американской макроэкономической статистики, который намекает на то, что рынок излишне оптимистично буквально неделю тому назад предполагал успешность подавления инфляции в США. Производственные заказы в США в октябре выросли выше прогнозов и выше сентябрьского значения. Заказы на товары длительного пользования также превзошли прогнозные оценки. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг неожиданно вырос в ноябре к октябрю, превысив ожидания экономистов. Денежный рынок вновь стал опасаться того, что ФРС может в 2023 г. поднять ставку выше 5% и держать ее на предельном уровне дольше, что повышает риск рецессии и снижения спроса на товары. Однако эта история будет отыгрываться рынком уже во вторник. Предположительно первыми волна продаж может накрыть золотодобытчиков на фоне снижения цен на золото из-за укрепления доллара, а также сталеваров и производителей цветных металлов.

На 19:10 мск:

·         Brent, $/бар. — 85,74 (+0,20%), с нач. года +10,2%

·         WTI, $/бар. — 79,93 (-0,06%), с нач. года +6,3%

·         Urals, $/бар. — 66,25 (+1,22%), с нач. года -13,7%

·         Золото, $/тр. унц. — 1 778,15 (-1,08%), с нач. года -2,8%

·         Серебро, $/тр. унц. — 22,36 (-3,39%), с нач. года -3,0%

·         Алюминий, $/т — 2 535,00 (-0,41%), с нач. года -9,7%

·         Медь, $/т — 8 432,50 (-0,21%), с нач. года -13,3%

·         Никель, $/т — 28 840,00 (-0,08%) с нач. года +38,9%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,5 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,8 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом #N/A N/A к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Страны ЕС и Большой десятки установили потолок цен на нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне в $60 за баррель.

Вступил в силу 6-й пакет санкций Евросоюза. Он включает эмбарго на импорт нефти из РФ.

Альянс ОПЕК+ оставил квоты на добычу без изменений.

Сбербанк должен опубликовать финансовые результаты за 11 месяцев по РСБУ.

Из 10 отраслевых индексов 8 выросли и 2 снизились по итогам дня.

Худшими по динамике вновь стал отраслевой индекс «Строительных компаний» (-0,7%). Среди торгуемых на бирже девелоперов в плюсе (+1,9%) заверишили торги расписки «Эталона» (ETLN). Остальные подешевели. Аутсайдером (-1%) стали акции ГК «ПИК» (PIKK).

Лидером дня стал индекс «Финансов» (+2,2%). Самый большой весь в индексе у бумаг Сбербанка (MCX:SBER) (26,3%, если считать вместе обычку и префы). Акции SBER и SBERP оказались в лидерах и выросли почти на 4%. Только акции «ЭсЭфАй» подешевели на 0,2%.

Отраслевой индекс «Нефти и газа» (+0,9%) также поддержал позитивную динамику рынка. В пятницу без видимых на то причин в секторе плюсовали префы (SNGSP) и обычка (SNGS) «Сургунтефтегаза», но сегодня эти бумаги были в лидерах снижения. Производители газа «Новатэк» (MCX:NVTK) и «Газпром» (MCX:GAZP), как и в пятницу завершили понедельник в красной зоне. Лидировали нефтяники, которые могут выиграть от переориентации поставок на Китай («Роснефть» (MCX:ROSN)), от сохранения трубопроводных поставок по «Дружбе» (Татнефть (MCX:TATN)), а также «Лукойл» (LKOH) на фоне стабильной работы завода ISAB в момент переговоров о продаже этого НПЗ.

Из 40 акций индекса МосБиржи 32 подорожали и 8 подешевели по итогам дня.

85,7 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 47,6 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 42,9 % торгуются выше своей 200-дневной МА.