В среду, 16 ноября, динамика рынков складывается неоднозначно с преобладанием отрицательных изменений. Инвесторы слегка сокращают портфели после неплохого роста последних недель. Данные о замедлении инфляции в США вселяют оптимизм, но рост инфляции в Европе продолжается. Также вызывает опасения очередное ухудшения геополитической ситуации.
Между тем опубликованный вчера индекс цен производителей (PPI) в октябре вырос в США на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,0% в годовом сопоставлении. Это оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем роста на 0,4% и на 8,3% соответственно. Производственная инфляция таким образом показала замедление вслед за ранее объявленной потребительской инфляцией. На этом фоне ФРС может снизить темп повышения ставки до 50 б.п., что также подтверждают и заявления некоторых представителей Федрезерва.
На этой волне фондовый рынок США накануне продолжил подъем, хотя после тревожных геополитических новостей растерял часть своего роста. По итогам торгов DJIA прибавил только 0,17%, в то время как S&P 500 поднялся на 0,87%, а Nasdaq Composite вырос на 1,45%.
В аутсайдерах дня в составе индекса S&P 500 оказались акции Capital One Financial (NYSE:COF) (-7,18%), Albemarle (-6,48%) и Synchrony Financial (-4,85%). В лидеры роста вышли бумаги SVB Financial Group (+9,18%), Ceridian HCM Holding (+8,30%), Match Group (NASDAQ:MTCH) (+6,66%) и Signature Bank (+6,61%). В числе лидеров для также оказались акции Walmart (NYSE:WMT) (+6,54%) после того как компания отчиталась за квартал лучше прогнозов, а также объявила о новой программе выкупа акций на сумму $20 млрд.
По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США прибавляет 0,2 б.п. до уровня 3,801%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе растет на 0,6% до уровня $94,5 за баррель. Декабрьский фьючерс на золото поднялся до $1780 за унцию.
Биржи ЮВА завершили торги преимущественно в умеренно негативном ключе. Японский Nikkei 225 прибавил 0,14%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,12%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,28%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 снизился на 0,82%.
Средние цены на новое жилье в 70 крупных городах Китая упали на 1,6% в годовом исчислении в октябре 2022 года после снижения на 1,5% месяцем ранее. Это был шестой месяц подряд снижения цен на новое жилье на фоне проблем, связанных с растущим долговым кризисом среди застройщиков, новым ростом числа случаев COVID-19 и продолжением политики нулевой терпимости к коронавирусу.
На торгах в Гонконге наиболее существенно подешевели акции девелоперов Country Garden Holdings (-15,31%), Country Garden Services (-12,97%) и Longfor Properties (-5,57%). Среди растущих бумаг можно выделить акции продавца ювелирных изделий Chow Tai Fook Jewellery Group (+4,28%), интернет-компании NetEase (+3,45%), инвестора в инфраструктуру CK Infrastructure Holdings (+3,38%) и одного из крупнейших производителей алюминия China Hongqiao Group (+3,26%).
Годовой уровень инфляции в Великобритании подскочил до 11,1% в октябре 2022 года с 10,1% в сентябре, что намного выше рыночных прогнозов в 10,7%. Это самый высокий уровень инфляции с 1981 года, в основном вызванный ростом цен на газ и электроэнергию.
Европейские фондовые индексы в среду показывают разнонаправленную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 опускается на 0,4%.
В списке лидеров роста к середине дня пребывают акции британского производителя вооружений BAE Systems (+4,1%) и французской промышленной группы Thales (+3,8%). В аутсайдерах дня – бумаги авиаперевозчика Air France KLM (-9,9%) и страховой компании Beazley (-4,8%).
Вчера на вечерней сессии в Москве российские акции испытали заметное падение, но к окончанию торгов восстановили большую часть потерь. В среду российские индексы показывают отрицательные изменения по отношению к значениям закрытия основной сессии вторника, в то время как большинство бумаг в их составе, допущенных к дополнительным торгам, растет по сравнению с ценами вечерней сессии. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи теряет 0,4%, РТС опускается на 0,2%.
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 39,57 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных за 6 месяцев в объеме 32,71 руб. на акцию. Таким образом, дивиденды «Татнефти» за III квартал 2022 года составят 6,86 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность — менее 2%. Реестр будет закрыт 10 января 2023 года. Обыкновенные акции «Татнефти» растут на 1,6%, привилегированные акции прибавляют 0,05%.
В лидерах роста пребывают бумаги компаний Ozon (MCX:OZONDR) (+4,0%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,9%), Polymetal (MCX:POLY) (+2,5%) и МТС (MCX:MTSS) (+2, 3%). Снижение показывают ADR HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-1,5%), акции «Мечела» (MCX:MTLR) (-1,4%) и «Распадской» (MCX:RASP) (-0,9%).
Сегодня в течение дня инвесторы будут ждать итогов встречи G20 на Бали, выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и выхода новых макроэкономических данных. В России выйдет оценка ВВП в III квартале 2022 года. В США выйдут данные по розничным продажам и по объемам промышленного производства в октябре, по запасам сырой нефти, а также большой блок квартальной корпоративной отчетности.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи замедлил движение в районе 2200 пунктов по мере приближения к линии нисходящего тренда. Целью остается линия сопротивления, которая проходит в районе 2320 пунктов. Также возможна коррекция до 2100 пунктов для снятия накопленного состояния перекупленности.
S&P 500
Положение индекса S&P 500 остается в восходящем канале ниже линии среднесрочного нисходящего тренда. В этой ситуации равно вероятны как подъем до 4100 пунктов, так и коррекция до 3850 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 закрепился выше сломанного нисходящего тренда. Однако RSI обосновался в зоне перекупленности. Для снятия этого состояния индекс может совершить возвратное движение сверху к пробитой линии тренда в район 425 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 консолидируется выше линии пока среднесрочного нисходящего тренда около уровня 3800 пунктов. Продолжить движение вверх может помешать состояние перекупленности, заметное по стохастическому осциллятору.
Скачайте приложение