Снова за парту: несколько уроков от успешнейших мировых инвесторов

 | 05.09.2022 14:33

  • 2022 год стал одним длинным, болезненным уроком для инвесторов и трейдеров.
  • Усвоить его вам поможет опыт лучших экспертов.
  • Мы отобрали для вас с помощью InvestingPro+ идеи нескольких успешнейших мировых инвесторов.

    • Вот и начался новый учебный год. Пока дети, студенты и учителя возвращаются в классы, инвесторам пора перевести дух, особенно родителям, ведь им все лето приходилось сочетать работу с заботой о детях.

    Да и сами инвесторы как будто бы оказались за партой в 2022 году. Волатильность, инфляция, Федеральная резервная система, ралли «медвежьего» рынка и риск рецессии — все это напомнило им о том, что на рынках случаются падения. Мы не можем продолжать так же слепо инвестировать, как в 2021 году.

    Скачайте приложение
    Присоединяйтесь к миллионам людей, которые всегда в курсе новостей на рынке с Investing.com
    Скачать

    Начало нового сезона — это также возможность открыть учебники и поискать новые инвестиционные идеи. На волатильном рынке можно найти привлекательные возможности, но и рисков хоть отбавляй. Не ограничиваясь одним только рынком, для этой статьи я решил позаимствовать несколько идей у самых популярных и успешных мировых инвесторов с помощью инструмента Выбираем лучшее из лучшего, используя отчеты 13F

    Для начала я открываю вкладку с идеями на InvestingPro+ . Здесь собраны данные из отчетов по форме 13F, которые подают на рассмотрение в SEC крупные инвесторы. В этих отчетах содержатся приблизительные сведения о том, сколько акций тех или иных компаний находится в держании инвесторов вроде Уоррена Баффетта и Карла Айкана. InvestingPro+ затем отслеживает динамику этих акций, исходя исключительно из содержащейся в отчетах информации, так что данные на портале не совпадают на 100% с результатами конкретного инвестора или фонда. Информация о динамике также дополняется прочей информации об этих бумагах.

    В этот раз я выбрал управляющих с доходностью за последний год не менее 6%, показывающей, что инвестор неплохо устроился на этом переменчивом рынке, который, вероятно, будет еще не один месяц оставаться волатильным.

    Ниже приводится список из пяти инвесторов или фондов с информацией о доходности их портфеля акций за последний год согласно InvestingPro+ (по состоянию на 30 августа):

    Уоррен Баффетт , генеральный директор Berkshire Hathaway: доходность +11,9%;

    Дэвид Эйнхорн , основатель и президент хедж-фонда Greenlight Capital: доходность +10,2%;

    Дэвид Теппер , основатель и президент хедж-фонда Appaloosa Management: доходность +7,9%;

    Карл Айкан , именитый корпоративный инвестор, основатель и управляющий Icahn Enterprises: доходность +23,3%;

    Дэниел Леб , основатель и президент хедж-фонда Third Point Capital: доходность +18,2%.

    InvestingPro+ не только приводит данные об акциях в держании каждого из этих инвесторов, но также позволяет отсортировать их по размеру позиции или в зависимости от рыночной капитализации компании. Для целей этой статьи я решил посмотреть, акции каких компаний они активнее всего покупали во втором квартале, чтобы понять, что их привлекало в период, когда фондовые индикаторы официально переместились на территорию «медвежьего» рынка, прежде чем отскочить вверх. Ниже приводятся названия компаний, чьи акции эти инвесторы покупали активнее всего, а также еще одна компания в качестве бонуса.

    Примечание: цены и данные приводятся по состоянию на закрытие рынка 30 августа.

    Уоррен Баффетт/Berkshire Hathaway: Occidental Petroleum

    Название показателя

    Значение

    Цена, текущая

    72,01

    Рыночная капитализация

    66,895 млрд

    Стоимость предприятия (EV)

    95,404 млрд

    Форвардный коэффициент P/E

    6,6

    CAGR выручки (за 3 года)

    13,3%

    Дивидендная доходность

    0,7%

    Справедливая стоимость (InvestingPro)

    97,13

    Потенциал роста до уровня справедливой стоимости (InvestingPro)

    34,9%

    Источник: InvestingPro+ Data Explorer

    У тех, кто внимательно следит за Berkshire (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) и инвестициями Баффетта, не вызовет никакого удивления тот факт, что крупнейшим приобретением этого инвестора во втором квартале стала Occidental Petroleum (NYSE:OXY). Генеральный директор Berkshire, наращивающий сейчас позиции в нефтегазовом секторе, получил разрешение на покупку до 50% акций этой компании. И хотя это может оказаться ошибкой, против Баффетта не пойдешь с учетом его опыта и положения как руководителя крупнейшего конгломерата.

    Occidental явно выиграла от роста цен на нефть. Показатели прибыли компании превышают прогнозы уже шесть кварталов подряд, при этом за последние 12 месяцев она отчиталась о рекордных выручке и прибыли. Это помогло Occidental сократить чистую задолженность на $24 миллиарда за последние три года, что делает перспективы компании еще более радужными. Инвесторы по-прежнему могут использовать Occidental как прокси нефтяных цен, при этом они получат дополнительную выгоду, если Баффетт посчитает, что 50% Occidental ему недостаточно, и решит выкупить компанию.