3 ETF, способных генерировать пассивный доход в любых условиях
Investing.com | 26.05.2022 13:59
Аналитики с Уолл-стрит все чаще говорят о перспективах рецессии, тем самым подталкивая индекс S&P 500 к порогу «медвежьего» рынка.
По мере того, как убытки инвесторов растут, возрастает спрос на высокодоходные акции и объединяющие их биржевые фонды (ETF).
В недавнем отчете Hartford Funds отмечается :
«С 1930 по 2021 год вклад дивидендов в общую инвестиционную отдачу индекса S&P 500 в среднем составлял 40%».
Учитывая важность дивидендов в общей структуре портфеля, мы представляем вниманию читателей три фонда, способных сформировать пассивный поток доходов даже в условиях рыночных потрясений.
h2 1. Global X MLP ETF/h2- Стоимость: $42,00;
- Годовой диапазон торгов: $32,29-43,45;
- Дивидендная доходность: 7,35%;
- Издержки инвестирования: 0,45%.
Скачайте приложение
Товарищества с ограниченной ответственностью (MLP) представляют собой публично торгуемые организации, которые не платят корпоративный налог; обязательным условием является получение не менее 90% дохода от соответствующих видов деятельности, таких как:
«разведка, добыча, транспортировка и другие виды деятельности, связанные с любыми полезными ископаемыми или природными ресурсами».
Уникальная структура MLP позволяет им распределять более 7% .
Первый фонд нашего списка в лице Global X MLP ETF (NYSE:MLPA) предоставляет опосредованный доступ к ряду крупнейших инфраструктурных MLP, которые занимаются транспортировкой, хранением и переработкой различных энергоносителей. Листинг фонда состоялся в апреле 2012 года.
MLPA объединяет 20 компонентов индекса Solactive MLP Infrastructure. Капитал распределен между хранением и транспортировкой нефти (46,2%), сбором и переработкой (29,4%), а также хранением природного газа (24,4%).
В 10 ведущих активах сосредоточено более двух третей чистых средств, составляющих 1,2 миллиарда долларов. К ним относятся Enterprise Products Partners (NYSE:EPD), Energy Transfer (NYSE:ET), Magellan Midstream Partners (NYSE:MMP), MPLX (NYSE:MPLX) и Western Midstream Partners (NYSE:WES).
С начала года MLPA вырос на 19,5%, прибавив 8,5% за последние 52 недели. Отношения цены к прибыли (P/E) и балансовой стоимости (P/B) составляют 11,53 и 2,70.
h2 2. First Trust BuyWrite Income ETF/h2- Стоимость: $21,23;
- Годовой диапазон торгов: $20,23-23,32;
- Дивидендная доходность: 9,72%;
- Издержки инвестирования: 0,85%.
First Trust BuyWrite Income ETF (NASDAQ:FTHI) — активно управляемый фонд, сделавший акцент на генерации текущего дохода (и отодвинувший аспект прироста капитала на второй план). Для этого он инвестирует в акции американского рынка и одновременно продает покрытые опционы колл на индекс S&P 500. Полученная премия и позволяет регулярно вознаграждать акционеров.
Дебютировавший в январе 2014 года FTHI привлек 45 миллионов долларов (около четверти из которых вложены в 10 крупнейших позиций).
Львиная доля капитала распределена между информационными технологиями (22,3%), здравоохранением (13,6%), энергетикой (11,6%), поставщиками товаров широкого спроса (10,6%) и потребительским сектором (8,5%).
Список активов возглавляют технологические гиганты Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL), а также поставщик меди Southern Copper (NYSE:SCCO).
С начала года FTHI снизился на 3,4%, растеряв 4,3% за последние 12 месяцев. Для сравнения: индекс S&P 500 за эти периоды скинул 16,5% и 6% соответственно.
ETF, которые используют стратегию покрытых коллов, набирают популярность в текущей инвестиционной среде. FTHI осуществляет выплаты ежемесячно, а его скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 14,45 и 2,37.
h2 3. Schwab US REIT ETF/h2- Стоимость: $22,53;
- Годовой диапазон торгов: $21,43-26,54;
- Дивидендная доходность: 0,62%;
- Издержки инвестирования: 0,07%.
Всплески инфляции как правило ведут к росту стоимости недвижимости, а также инвестирующих в них компаний и фондов. Согласно недавнему отчету Национальной ассоциации инвестиционных фондов недвижимости (NAREIT):
«REIT обеспечивают разумную степень защиты от инфляции, поскольку арендная плата не столь активно реагирует на изменение цен, как другие активы. Долгосрочная аренда обычно имеет встроенную защиту от инфляции, а краткосрочные арендные платежи основаны на текущем уровне цен».
Зарегистрированный в январе 2011 года Schwab US REIT ETF (NYSE:SCHH) инвестирует в американские REIT, избегая ипотечных фондов.
Портфель SCHH состоит из 142 бумаг, в 10 из которых сосредоточено примерно 40% чистых средств, составляющих 6,2 млрд долларов.
Список возглавляют REIT сектора коммуникационной инфраструктуры American Tower (NYSE:AMT) и Crown Castle International (NYSE:CCI); промышленный REIT Prologis (NYSE:PLD), ориентированный на логистику; владеющий дата-центрами Equinix (NASDAQ:EQIX); и Public Storage (NYSE:PSA), которому принадлежат склады самостоятельного хранения.
За 2022 год SCHH снизился на 14,4%, однако прирост за последние 12 месяцев составляет 0,8%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 38,20 и 3,04. Дальнейшее снижение к 21 доллару повысит запас прочности долгосрочных позиций по этому недорогому ETF.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
***
Ищете новую инвестиционную возможность? Инструмент InvestingPro+ предоставляет доступ к:
- отчетностям компаний за последние 10 лет;
- финансовым показателям компаний, включая рентабельность, динамику роста и т. д.;
- оценкам справедливой стоимости акций, рассчитанным на основе десятков финансовых моделей;
- инструментам сравнения компаний с их конкурентами;
- фундаментальным показателям предприятий и техническим графикам их акций.
И функционал не ограничивается вышеперечисленным. С InvestingPro+ вы легко и просто получите все данные, необходимые для принятия обоснованного инвестиционного решения.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.