Пшеница — новая любимица «быков» на сырьевых рынках
Investing.com | 17.05.2022 15:27
У «быков» на сырьевых рынках, которых порой расстраивает волатильность нефти, возможно, появился более удобный и податливый актив для вложений, ралли которого, вероятно, будет продолжаться. Речь идет о пшенице.
На торгах в понедельник в Чикаго цены на пшеницу достигли лимита дневного роста вслед за тем, как Индия в пятницу объявила о запрете на экспорт этих зерновых в большинство стран. Если отталкиваться от фундаментальных факторов и графиков, в скором времени цены могут достигнуть рекордного максимума выше $13 за бушель.
Скачайте приложение
При этом ралли может оказаться продолжительным с учетом того, что, судя по графикам, цены пользуются надежной поддержкой в верхней части диапазона $12–13, при этом потенциал роста простирается до $15 и выше.
Графики предоставлены skcharting.com
Фьючерсы на пшеницу в США достигли рекордных максимумов $13,40 еще на торгах 4 марта, когда военные действия в Украине, начавшиеся 24 февраля, взбудоражили мировой рынок зерновых. На долю России и Украины до конфликта приходилось порядка 30% мировых поставок пшеницы, которая выращивается в обширном, плодоносном причерноморском регионе, известном как «житница мира».
Несмотря на дефицит поставок, 4 апреля, спустя ровно месяц после максимумов, фьючерсы на пшеницу в Чикаго упали ниже $10 за бушель на фоне признаков улучшения ситуации с поставками из черноморских портов, несмотря на боевые действия.
Введенный Индией запрет на экспорт задает совершенно новую траекторию. Эмбарго связано с экстремально жаркой погодой, из-за которой сильно пострадал урожай. Индия занимает второе место по объемам выращивания пшеницы: в 2020 году в стране было произведено 107,59 миллиона тонн. Россия в 2020 году произвелала более 85,9 миллиона тонн пшеницы, Украина — 24,9 миллиона тонн, что в совокупности составляет 110,8 миллиона тонн, тогда как Китай в том году произвел 134,25 миллиона тонн пшеницы.
После начала боевых действий в Украине страны-импортеры начали присматриваться к Индии, и та поставила перед собой цель экспортировать рекордные 10 миллионов тонн пшеницы в 2022–23 гг. Однако индийское правительство было вынуждено пересмотреть свою позицию, когда рекордно высокие температуры, перевалившие за 50°C, сказались на урожае пшеницы по всей стране.
Впрочем, в понедельник Индия пошла на уступки, разрешив продавать пшеницу странам, которым необходимы эти поставки для обеспечения продовольственной безопасности. Прочий экспорт будет под запретом.
«Этот новый запрет оказывает дополнительное давление на мировой экспортный рынок с учетом того, что Индия должна была стать альтернативой России и Украине», — отмечает Джек Сковилл, главный аналитик по зерновым в Price Futures Group.
На торгах на CBOT в понедельник фьючерсы на красную мягкую озимую пшеницу достигли дневного лимита роста в 70 центов, закрывшись по $12,47. Компания CME Group, оператор CBOT, сообщила, что со вторника лимит будет повышен на 35 центов до $1,05.
С начала текущего года цены на пшеницу на CBOT выросли на 62%, в результате чего в США, где инфляция находится на 40-летних максимумах, фиксируется повсеместное повышение цен на продукцию на основе пшеницы, включая хлебобулочные изделия.
Судя по графикам, в дальнейшей перспективе цены на пшеницу могут нацелиться на $15,50, отмечает Сунил Кумар Диксит, главный технический стратег-аналитик skcharting.com.
«Укрепление выше $12 может поспособствовать росту к $12,80 и повторной проверке на прочность рекордного максимума $13,40», — указывает Диксит.
«Создание базы выше зоны предложения $13,00–$13,40 может сформировать для фьючерсов на пшеницу более высокий целевой диапазон $14,50–$15,50 на длительный период».
«В целом же перспективы у рынка весьма “бычьи”, и мы видим весомые доводы ожидать нового максимума через несколько недель», — добавляет аналитик.
С другой стороны, если цены по той или иной причине откатятся ниже $11, на рынке может произойти обвал, предупреждает Диксит.
«У прогнозов есть одна оговорка: пробой ниже $11,00 может создать угрозу для 50-дневной экспоненциальной скользящей средней $10,75 и 100-дневной простой скользящей средней $9,65», — поясняет аналитик.
Чтобы восходящий тренд сохранялся, ценам, по его словам, нужно уверенно удерживаться выше $12.
«При откате ниже $12 цены на пшеницу могут нацелиться на $11,50, а откат ниже $11 станет предупреждением о том, что текущий “бычий” пробой потерпел неудачу».
Дисклеймер: Барани Кришнан приводит экономические показатели и мнения других аналитиков, иногда противоположные, чтобы представить разносторонний анализ рынка. Он не является держателем позиций по сырьевым товарам и ценным бумагам, рассмотренным в статье.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.