Биржевой фонд, который «держит нос по ветру»
Investing.com | 06.05.2022 14:24
4 апреля Федеральная резервная система (ФРС) повысила ключевую ставку на полпункта. В сопроводительном заявлении Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) отметил :
«Соответствующее ужесточение денежно-кредитной политики позволит вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%, сохранив рынок труда сильным».
В последние месяцы упала привлекательность рисковых активов, особенно акций роста и бумаг технологических компаний. Однако сейчас аналитики ожидают укрепления фондового рынка (по крайней мере, в среднесрочной перспективе).
Скачайте приложение
Те участники рынка, которые полагают, что в ближайшие месяцы ФРС воздержится от излишней «агрессии», могут рассчитывать на потенциальное ралли. В этом контексте следует обратить внимание на акции, которые оставались под давлением на протяжении первых месяцев года. Сегодняшняя статья посвящена высокодоходному биржевому фонду (ETF).
h2 Риск и потенциальная прибыль/h2Бета-коэффициент актива отражает степень его волатильности в сравнении с рынком в целом, «бета» которого равна 1,00.
Например, если актив имеет бета-коэффициент в 1,10, то он на 10% более волатилен, чем рынок. Чем выше значение, тем выше потенциальные риски и прибыль.
Иными словами, более волатильные бумаги растут быстрее рынка во время «бычьих» фаз, однако пежеивают более агрессивные распродажи при развороте общего тренда вниз.
Ниже мы рассмотрим несколько бумаг с высокими бета-коэффициентами, а также сравним их динамику за текущий год с успехами индекса S&P 500, который за этот период снизился на 12,8%.
- Amazon (NASDAQ:AMZN): бета составляет , a потери за текущий год — 30,1%;
- General Motors (NYSE:GM): бета составляет of , a потери за текущий год — 31,8%;
- Meta Platforms (NASDAQ:FB): бета составляет of , a потери за текущий год — 38%;
- Micron Technology (NASDAQ:MU): бета составляет of a потери за текущий год — 23,5%;
- Netflix (NASDAQ:NFLX): бета составляет of , a потери за текущий год — 68,7%;
- Block (NYSE:SQ): бета составляет of , a потери за текущий год — 40,8%.
Отдельно отметим, что индекс S&P 500 High Beta с начала января снизился на 8,9%. Этот индекс отражает динамику 100 компонентов S&P 500, характеризующихся повышенной чувствительностью к рыночным колебаниям.
В то же время индекс S&P 500 Low Volatility с начала года скинул всего 3,4%; он объединяет 100 наименее волатильных компонентов S&P 500.
Инвестировать в эти индексы можно посредством следующих ETF:
- Invesco S&P 500 High Beta ETF (NYSE:SPHB): -13,1% с начала года;
- Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (NYSE:SPLV): -5,1% с начала года ,
Наконец, мы переходим к рассмотрению биржевого фонда, который может предложить неплохую прибыль в ближайшие недели.
h2 Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF/h2- Стоимость: $42,94;
- Годовой диапазон торгов: $39,93-46,83;
- Dividend yield: 0,99%;
- Expense ratio: 0,60%.
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (NYSE:ALTL) выбирает активы для инвестирования, исходя из правил, которые пересматриваются ежемесячно. Портфель фонда включает бумаги 100 американских компаний, относящихся к индексам S&P 500 High Beta и S&P 500 Low Volatility.
Часть информации о стратегии фонда не раскрывается. Тем не менее, мы можем сделать вывод, что менеджеры инвестируют в низковолатильные бумаги во время рыночных спадов, но затем возвращаются к более рисковым активам.
ALTL дебютировал в июне 2020 года и с тех пор привлек 574 миллиона долларов. Около половины средств фонда сосредоточено в секторе информационных технологий. Следом идут потребительский сегмент (16,8%), промышленность (8,1%), энергетика (6,8%) и здравоохранение (6,3%). Все активы относятся к компаниям с большой капитализацией.
В 10 крупнейших позиций вложено около 13% средств. Список возглавляют Hershey (NYSE:HSY), Coca-Cola (NYSE:KO), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Southern (NYSE:SO), PepsiCo (NASDAQ:PEP) и Procter & Gamble (NYSE:PG).
С начала года фонд просел на 6,3%, однако прирост за последние 12 составляет около 4,1%. ALTL подойдет читателям, которые заинтересованы в трендовых стратегиях.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.