Инвестируем в растущий рынок природного газа при помощи биржевых продуктов
Investing.com | 27.04.2022 13:04
Природный газ оказался в числе самых быстрорастущих сырьевых рынков этого года. Поддержку ценам оказали украинский кризис, холодная погода в США и снижение уровня запасов.
На момент написания этой статьи природный газ торговался вблизи отметки в 7 долларов, что всего на 4% ниже недавнего многолетнего пика. В то же время S&P GSCI Natural Gas Index с начала года вырос примерно на 93%, а прирост за последние 12 месяцев составляет целых 140%.
Согласно последним данным Форума стран-экспортеров газа:
Скачайте приложение
Присоединяйтесь к миллионам людей, которые всегда в курсе новостей на рынке с Investing.comСкачать
«К 2050 году доля природного газа в энергетическом балансе увеличится с текущих 23% до 27%».
Таким образом, даже текущий скачок цен не остановит рост спроса в долгосрочной перспективе. Однако цена на природный газ подвержена краткосрочным факторам давления, в том числе погодным условиям, экономическим и политическим проблемам, а также возникновению дисбаланса спроса и предложения.
Сектор электроэнергетики США, например, сильно зависит от природного газа; таким образом, необходимость кондиционирования воздуха в летние месяцы окажет поддержку спрос на газ.
Китай является крупнейшим импортером природного газа, а его главным поставщиком остается Австралия. Однако всплеск заболеваемости COVID-19 в Китае негативно сказался на потреблении газа.
Российско-украинский конфликт усиливает неопределенность в отношении баланса спроса и предложения. Иными словами, в ближайшие недели стоит ожидать резких колебаний цен.
Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым продуктам (ETP), которые позволят инвесторам вложить часть капитала в сектор природного газа.
h2 1. United States Natural Gas Fund/h2- Стоимость: $23,82;
- Годовой диапазон торгов: $10,25-28,15;
- Издержки инвестирования: 1,35%.
Для начала мы рассмотрим United States Natural Gas Fund (NYSE:UNG), который в основном инвестирует во фьючерсы на природный газ. Этот сырьевой фонд отражает динамику природного газа, поставляемого в Henry Hub (штат Луизиана). Листинг состоялся в апреле 2007 года, а чистые средства оцениваются в 421,4 миллиона долларов.
Базой фонда является фьючерсный контракт на природный газ, торгуемый на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Примерно за две недели до экспирации фьючерса фонд переносит позиции по производным продуктам на контракт следующего месяца.
С начала года UNG прибавил около 90,7%, подскочив на 136,7% за последние 12 месяцев. Напоминаем читателям, что фонды, работающие с производными инструментами, могут страдать от ситуации контанго, что снижает их отдачу. Таким образом, данные биржевые продукты больше подходят для краткосрочной торговли.
h2 2. First Trust Natural Gas ETF/h2- Стоимость: $23,76;
- Годовой диапазон торгов: $12,10-27,18;
- Дивидендная доходность: 1,59%;
- Издержки инвестирования: 0,60%.
Второй фонд нашего списка в лице First Trust Natural Gas ETF (NYSE:FCG) работает с акциями предприятий, которые получают значительную долю выручки от природного газа. Фонд дебютировал в мае 2007 года и с тех пор привлек 726 миллионов долларов.
Портфель FCG состоит из 44 компонентов индекса ISE-Revere Natural GasTM. Около 40% средств сконцентрированы в 10 крупнейших активах.
Список возглавляют EQT (NYSE:EQT), Occidental Petroleum (NYSE:OXY), DCP Midstream (NYSE:DCP), Western Midstream Partners (NYSE:WES), Antero Resources (NYSE:AR) и Coterra Energy (NYSE:CTRA).
С начала года FCG вырос на 38,3% и недавно достиг многолетнего максимума. Скользящие коэффициенты P/E и P/S составляют 11,63 и 1,97 соответственно.
Мы полагаем, что в долгосрочной перспективе цены на природный газ останутся высокими. Заинтересованные читатели могут подумать об инвестировании части долгосрочного диверсифицированного портфеля в такой фонд, как FCG.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.