Крупный дивидендный ETF будет приносить деньги независимо от состояния рынка
Investing.com | 19.04.2022 12:14
Дивидендные акции традиционно считаются безопасным источником пассивного дохода, который поступает независимо от состояния рынка. А в условиях повышенной макроэкономической неопределенности, ударившей по мировой финансовой системе, подобные активы становятся особенно привлекательными.
Сами по себе дивидендные выплаты являются распределением части прибыли компании среди ее акционеров, в то время как дивидендная доходность отражает отношение годовых выплат к текущей цене акции.
Согласно свежим исследованиям , в период с 1960 по 2021 год средняя дивидендная доходность индекса S&P 500 составляла 2,90%.
Скачайте приложение
Опытные инвесторы понимают важность дивидендов в контексте долгосрочного накопления капитала. Еще в 1920-х годах американский магнат и филантроп Джон Рокфеллер сказал :
h2 Примеры дивидендных акций/h2«Знаете, что доставляет мне самое большое удовольствие? Видеть, как приходят дивиденды от вложенных мною усилий».
Инструмент InvestingPro позволяет группировать бумаги по различным признакам. В частности, можно выделить эмитенты которых регулярно наращивают дивиденды. Многие из них подходят на роль компонентов долгосрочных портфелей.
Среди компаний с большой капитализацией следует выделить таких титанов, как Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT); финтех-гигантов Visa (NYSE:V) и Mastercard (NYSE:MA); Bank of America (NYSE:BAC); и биофармацевтическую компанию AbbVie (NYSE:ABBV), которая также входит в элитный клуб «дивидендных аристократов».
Тем, кто ищет недооцененные дивидендные акции, следует обратить внимание на производителя «домов на колесах» Thor Industries (NYSE:THO); инвестиционный банк Evercore (NYSE:EVR); одного из лидирующих поставщиков аппаратного и программного обеспечения HP (NYSE:HPQ); производителя микроэлектроники Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS); Citigroup (NYSE:C); и поставщика решений в области обеспечения безопасности жилья Fortune Brands Home & Security (NYSE:FBHS).
Уолл-Стрит, как правило, готова «переплачивать» за быстрорастущие дивидендные акции. Внимания также заслуживают биофармацевтический гигант Pfizer (NYSE:PFE); оператор энергетической инфраструктуры ONEOK (NYSE:OKE); производитель пиломатериалов и изделий из обработанной древесины UFP Industries (NASDAQ:UFPI); автомобильная дилерская группа Lithia Motors (NYSE:LAD); производитель микроэлектроники NVIDIA (NASDAQ:NVDA); и провайдер логистических услуг Matson (NYSE:MATX).
Наконец, инвесторы, которые ориентируются на ценовые таргеты аналитиков, могут взглянуть на ряд дивидендных акций, которые обладают внушительным потенциалом роста. К ним относятся застройщик DR Horton (NYSE:DHI); ирландский поставщик дженериков Perrigo Company (NYSE:PRGO); известный производитель катеров Brunswick (NYSE:BC); и ряд представителей сектора высоких технологий, включая Qualcomm (NASDAQ:QCOM), NVIDIA и Logitech International (NASDAQ:LOGI).
Понятно, что выбор отдельных акций, которые оптимальным образом впишутся в конкретный портфель, требует серьезной подготовки. Индивидуальные инвесторы также могут обратиться к биржевым фондам (ETF), которые обеспечивают опосредованный доступ к дивидендным бумагам. Ниже мы рассмотрим один из подобных фондов.
h2 iShares Select Dividend ETF/h2- Стоимость: $129,21;
- Годовой диапазон торгов: $111,53-130,03;
- Дивидендная доходность: 2,91%;
- Издержки инвестирования: 0,38%.
iShares Select Dividend ETF (NASDAQ:DVY) позволяет инвестировать примерно в 100 американских компаний, которые выплачивают дивиденды как минимум последние пять лет. Бумаги выбираются исходя из их дивидендной доходности и относятся к различным уровням диапазона рыночной капитализации эмитентов.
Дебютировавший в ноябре 2003 года ETF собран из компонентов индекса {{20110|Dow Jones Select Dividend}}. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 20% чистых средств, составляющих 22,3 млрд долларов.
Львиная доля капитала распределена между коммунальными предприятиями (27,2%), финансовым (20,5%) и потребительским (10,3%) секторами, поставщиками материалов (8,3%) и энергетическими компаниями (8%).
Список вложений возглавляют Altria (NYSE:MO); ONEOK; независимая нефтеперерабатывающая компания Valero Energy (NYSE:VLO); International Business Machines (NYSE:IBM); и Philip Morris International (NYSE:PM).
За последние 12 месяцев DVY прибавил 9,6%, а прирост за текущий год составил 5,3%. 30 марта был зафиксирован 52-недельный максимум. В настоящее время коэффициенты P/E и P/B составляют 13 и 2,05 соответственно. Нам нравится диверсифицированный характер активов фонда, что позволяет рекомендовать его широкому кругу читателей.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.