ETF для тех, кто хочет инвестировать как Гейтс
Investing.com | 08.04.2022 13:19
Фонд Билла и Мелинды Гейтс Bill & Melinda Gates Foundation входит в число крупнейших частных благотворительных фондов мира. Он был основан в 2000 году, главная миссия фонда сформулирована следующим образом:
«Помогать людям вести здоровую, плодотворную жизнь».
Управлением инвестиций активов фонда занимается отдельное юридическое лицо, Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Портфель фонда оценивается примерно в $23 миллиарда.
«Траст фонда распоряжается пожертвованными на благотворительность средствами, в том числе ежегодными платежами из пожертвования Уоррена Баффетта, и финансирует фонд... Поскольку, по мнению Билла и Мелинды, правильным подходом будет сосредоточить усилия фонда на 21-м веке, мы потратим все наши ресурсы в течение 20 лет после кончины Билла и Мелинды».
Скачайте приложение
форму 13F , поданную на рассмотрение в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
h2 Какими акциями владеет фонд Гейтсов/h2По состоянию на декабрь 2021 года фонд владел акциями 22 компаний. На верхней строке списка оказался конгломерат Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa; BRKb). Фонд Гейтсов владеет более чем 33 миллионами акций этой компании стоимостью свыше $10 миллиардов.
Если говорить о количестве акций во владении фонда, то список возглавляют Waste Management (NYSE:WM), {{0|Canadian National Railway (TSX:CNR)}} (NYSE:CNI), Caterpillar (NYSE:CAT), Walmart (NYSE:WMT) и разработчик ПО для сферы здравоохранения Schrodinger (NASDAQ:SDGR), среди прочих.
По рыночной капитализации список возглавляет Microsoft (NASDAQ:MSFT). Следом идут Alphabet с акциями класса А (GOOGL) и С (GOOG), а также Berkshire Hathaway, Walmart и United Parcel Service (NYSE:UPS).
Если говорить о наиболее привлекательных компаниях с фундаментальной точки зрения, то можно выделить FedEx (NYSE:FDX), Berkshire Hathaway и приозводителя оборудования для барбекю Weber (NYSE:WEBR). Акции этих компаний торгуются ниже справедливой стоимости.
InvestingPro также предлагает подборку акций, составленную исходя из ценовых таргетов аналитиков. Иными словами, фонд Гейтсов владеет несколькими акциями с потенциалом существенного роста с текущих уровней. К ним относятся: Schrodinger; швейцарский спортивный премиальный бренд On Holding (NYSE:ONON); южнокорейский поставщик услуг для электронной коммерции Coupang (NYSE:CPNG); мексиканский медиагигант Grupo Televisa (NYSE:TV); Fedex; спортивно-развлекательный гигант Madison Square Garden Sports (NYSE:MSGS).
И наконец, любителям пассивного дохода будет любопытно узнать, что фонд владеет акциями нескольких компаний с дивидендами, включая компанию по розливу газировки Coca-Cola Femsa (NYSE:KOF); United Parcel Service и инвестиционный фонд недвижимости (REIT) Crown Castle International (NYSE:CCI).
Конечно же, для того, чтобы отобрать для себя акции из фонда Гейтсов, инвесторам, вероятно, придется провести тщательный анализ. Они могут также инвестировать в акции Berkshire Hathaway, на долю которых приходится более 40% портфеля.
Альтернативным вариантом для многих розничных инвесторов может стать инвестирование в биржевой фонд (ETF). В сегодняшней статье мы расскажем об одном таком фонде.
h2 Industrial Select Sector SPDR Fund/h2- Текущая цена: $100,16
- Диапазон за 52 недели: $93,40-$107,88
- Дивидендная доходность: 1,37%
- Издержки инвестирования: 0,10% в год
Если повнимательнее приглянуться, то окажется, что большой акцент в фонде Гейтсов делается на промышленные компании. Поэтому инвесторам, придерживающимся стратегии «покупай и держи», может подойти биржевой фонд Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI). Он позволяет опосредованно инвестировать в широкий спектр американских компаний из промышленного сектора, входящих в состав S&P 500. Дебют этого ETF состоялся в декабре 1998 года.
В состав XLI, который отслеживает Industrial Select Sector Index, входит 73 компонента. Среди подсекторов можно выделить оборонно-аэрокосмический (20,4%), машиностроительный (19,8%), промышленных конгломератов (12,5%), авто- и железнодорожный (11,6%), авиационные грузоперевозки и логистику (7,7%).
На долю 10 крупнейших компонентов приходится более 40% чистых активов, достигающих $15,8 миллиарда. Иными словами, крупнейшие компоненты обладают большим весом в фонде.
В их число входят следующие компании: железнодорожный оператор Union Pacific (NYSE:UNP); оборонно-аэрокосмический гигант Raytheon Technologies (NYSE:RTX); United Parcel Service; софтверно-промышленная группа Honeywell International (NASDAQ:HON); Caterpillar.
С начала текущего года XLI потерял 5,3%, за последние 12 месяцев фиксируется флэтовая динамика. В начале января был зафиксирован рекордный максимум. Вместе с тем, 24 февраля фонд достиг 52-недельного минимума на фоне общего понижательного давления на рынок акций.
Скользящий коэффициент P/E для XLI сейчас составляет 19,99, а коэффициент P/B равен 4,66. Если вы считаете, что инвестиционная стратегия Bill & Melinda Gates Foundation может создать стоимость для акционеров в долгосрочной перспективе, вам стоит присмотреться к этому биржевому фонду.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.