ETF для тех, кто хочет инвестировать в компании, возглавляемые основателями
Investing.com | 05.04.2022 12:46
Возглавляемые основателями компании привлекают к себе повышенное внимание инвесторов и экспертов. Например, в исследовании Bain & Co, опубликованном в Harvard Business Review, говорится:
«Индекс компаний S&P 500, в дела которых по-прежнему сильно вовлечен основатель, торговался последние 15 лет в 3,1 раза лучше остального рынка».
О том, что возглавляемые основателями компании обладают «конкурентным преимуществом», также InvestingPro , читатели могут ранжировать возглавляемые основателям компании по нескольким критериям. Если, например, ориентироваться на рыночную капитализацию, то на первом месте окажется Amazon (NASDAQ:AMZN). Следом идут Tesla (NASDAQ:TSLA), Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Meta Platforms (NASDAQ:FB) (деятельность которой запрещена на территории России) и многие другие.
Скачайте приложение
Если говорить о самых недооцененных компаниях, то на первом месте окажется поставщик данных по рынку недвижимости CoStar Group (NASDAQ:CSGP). Следом идут Meta Platforms, онлайн-ретейлер одежды Boohoo.com (OTC:BHOOY) и Dell Technologies (NYSE:DELL).
Инвесторам, следящим за ценовыми таргетами, пожалуй, будет полезно знать, что акции некоторых из этих компаний обладают существенным потенциалом роста с текущих уровней. К ним относятся разработчик иммуно-онкологических препаратов Allogene Therapeutics (NASDAQ:ALLO), биофармацевтическая компания Ultragenyx (NASDAQ:RARE), компания облачных вычислений Twilio (NYSE:TWLO) и платформа потребительского кредитования Lendingtree (NASDAQ:TREE).
Акции с самыми высокими темпами роста обычно торгуются с премией. Согласно InvestingPro, инвесторам можно присмотреться к следующим быстрорастущим акциям: инвестиционному фонду недвижимости Apartment Investment and Management (NYSE:AIV), компании по управлению активами Blackstone (NYSE:BX), инвестфирме KKR (NYSE:KKR) и платформе для покупки автомобилей Carvana (NYSE:CVNA).
Cайт также позволяет отслеживать акции после отката, акции с относительно низкими оценочными мультипликаторами и акции с низким бета-коэффициентом.
Возглавляемых основателями компаний достаточно много, и для того, чтобы понять, какие из них соответствуют критериям вашего портфеля, вам необходимо провести тщательный предварительный анализ.
Альтернативным вариантом для многих розничных инвесторов может стать инвестирование в биржевой фонд (ETF). В сегодняшней статье мы расскажем об одном таком фонде.
h2 Global X Founder-Run Companies ETF/h2- Текущая цена $30,81
- Диапазон за 52 недели: $26,50-$38,00
- Дивидендная доходность: 0,20%
- Издержки инвестирования: 0,45 в год
Биржевой фонд Global X Founder-Run Companies ETF (NYSE:BOSS) инвестирует главным образом в средние и крупные компании, в которых пост главного исполнительного директора занимает основатель. Управляющие фондами подчеркивают важность стремления к инновациям и предпринимательского духа — качеств, которые основатели могут пробуждать в своих компаниях. Дебют фонда состоялся в феврале 2017 года.
BOSS отслеживает Solactive U.S. Founder-Run Companies Index. На настоящий момент в состав фонда входит 98 компонентов. На долю 10 крупнейших компонентов приходится почти 17% чистых активов, достигающих $13,1 миллиона. Иными словами, BOSS — это небольшой фонд.
Среди секторов можно выделить информационные технологии (26,0%), финансовые услуги (19,1%), здравоохранение (17,4%), недвижимость (11,9%), потребительский сектор (7,9%) и коммуникационные услуги (7,3%).
К крупнейшим компонентам фонда относятся следующие компании: нефтегазовые группы Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) и New Fortress Energy (NASDAQ:NFE), сырьевая компания Westlake (NYSE:WLK), производитель стали Steel Dynamics (NASDAQ:STLD), поставщик услуг в области здравоохранения LHC Group (NASDAQ:LHCG), медиакомпания Nexstar Broadcasting (NASDAQ:NXST).
С начала текущего года этот ETF упал на 9,3%, за последние 12 месяцев — на 5,1%. В ноябре 2021 года BOSS достиг рекордного максимума, после чего многие акции в его составе попали под давление.
На торгах 24 февраля фонд достиг минимума за 52 недели. С тех пор, однако, он прибавил более 12%. Мультипликаторы P/E и P/B составляют 30,94 и 3,76 соответственно.
Сильной стороной BOSS, по нашему мнению, является диверсификация. Если вы считаете, что нахождение у руля компании ее основателя помогает генерировать долгосрочную стоимость для акционеров, вам следует присмотреться к этому фонду.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.