Инвестируем в перспективный фонд на локальных минимумах
Investing.com | 22.03.2022 15:10
Последние несколько месяцев фондовый рынок США испытывает серьезное давление, заставляя инвесторов переживать за судьбу их капитала. С начала года S&P 500 упал примерно на 6,4%, а NASDAQ — на 11,5%; эта слабость пришла на смену «бычьему» рынку 2021 года.
Тем не менее, минувшая неделя оказалась удачной для многих акций, особенно «бумаг роста». В результате инвесторы начали наращивать позиции по ряду биржевых фондов (ETF), построенных на базе ведущих индексов американского рынка, включая:
- SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA), собранный из компонентов Dow Jones;
- SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), портфель которого объединяет компании индекса S&P 500;
- Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), построенный на базе NASDAQ 100.
Скачайте приложение
Просадку именно этих фондов индивидуальные инвесторы выкупают в первую очередь. Однако существует множество других подходящих инструментов.
Сегодняшняя статья посвящена биржевому фонду, который позволит сыграть на потенциальном улучшении настроения инвесторов в ближайшие недели.
h2 American Century Focused Dynamic Growth ETF/h2- Стоимость: $69,91;
- Годовой диапазон торгов: $61,88-89,96;
- Издержки инвестирования: 0,45%.
2021 год оказался удачным для держателей «акций роста», однако уже в первом квартале нового года многие из этих бумаг пережили всплеск волатильности. В результате резко упала капитализация ряда «любимчиков» Уолл-стрит.
Некоторые инвесторы уже оценивают перспективы начала «медвежьей» фазы, которая в ближайшие месяцы не позволит акциям роста восстановить позиции. Более того, не исключается даже сценарий рецессии.
Другие участники рынка, однако, рассматривают недавнюю просадку акций роста как прекрасную возможность докупить их «со скидкой». Наш сегодняшний фонд в лице American Century Focused Dynamic Growth ETF (NYSE:FDG) может привлечь инвесторов, которые находятся в поисках относительно недооцененных активов. Он инвестирует в быстрорастущие и прибыльные компании с высокой и средней капитализацией, обладающие серьезными конкурентными преимуществами.
Как правило, эти предприятия относятся к лидерам их отраслей. Фонд дебютировал в конце марта 2020 года и с тех пор привлек 166,1 млн долларов.
FDG — активно управляемый непрозрачный ETF. Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешила листинг непрозрачных фондов в ноябре 2019 года. Комиссары Джексон и Ли тогда отметили:
«В отличие от других ETF, эти фонды не обязаны на ежедневной основе раскрывать состав их портфелей».
В отличие от традиционных ETF, которые ежедневно публикуют структуру своего портфеля, активные непрозрачные ETF предоставляют аналогичную информацию ежеквартально. Вместо этого провайдеры фондов публикуют «прокси-портфель», который предоставляет «достаточный объем информации для поддержания стоимости фонда в соответствии со стоимостью активов».
По состоянию на 31 декабря 2021 года в 10 крупнейших позициях FDG было сосредоточено около половины средств фонда, распределенных между 37 активами. Около трети вложений относятся к сфере информационных технологий (ИТ); следом идут потребительские компании (22%), телекомы (14%) и здравоохранение (11%).
Список вложений возглавляют Tesla (NASDAQ:TSLA); Amazon (NASDAQ:AMZN); Alphabet (NASDAQ:GOOGL); поставщик решений в области идентификации и управления доступом Okta (NASDAQ:OKTA); поставщик напитков Constellation Brands (NYSE:STZ); платежная B2B-система Bill.Com Holdings (NYSE:BILL); а также платежные системы Visa (NYSE:V) и Mastercard (NYSE:MA).
С начала года ETF просел на 13,7%, за последние 12 месяцев скинув 5%. Рекордный максимум был зафиксирован в ноябре 2021 года, а 52-недельный минимум пришелся на середину марта этого года. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 48,05 и 13,54.
Мы считаем недавнюю слабость многих компонентов фонда отличной возможностью для инвестирования в данный ETF. И хотя в апреле волатильность, вероятно, останется повышенной, долгосрочные инвесторы могут подумать над покупкой бумаг FDG уже на текущих уровнях.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.