Диверсифицируем портфель с помощью фондов малого и среднего бизнеса
Investing.com | 18.03.2022 15:15
Последняя рыночная коррекция особенно сильно ударила по акциям компаний с малой и средней капитализацией. Однако сейчас Уолл-стрит пытается нивелировать последствия повышения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов, и некоторые инвесторы могут воспользоваться просевшей рыночной оценкой многих компаний.
Малый бизнес (к которому власти США относят компании стоимостью менее 2 миллиардов долларов) обычно предлагает более значительный потенциал роста, чем компании со средней капитализацией (стоимость которых варьируется от 2 до 10 миллиардов долларов). Однако следует помнить, что высокая инвестиционная отдача, как правило, сопровождается повышенной волатильностью.
Скачайте приложение
Многие инвесторы ищут «неограненные алмазы» среди малых и средних компаний. Кроме того, подобные предприятия часто поглощаются более крупными игроками, что приводит к росту стоимости их акций.
В сегодняшней статье представлены два биржевых фонда (ETF), которые помогут инвесторам диверсифицировать их вложения, избегая бумаг крупного бизнеса. Однако стоимость акций постоянно изменяется, и поэтому компонентами фондов малого бизнеса вполне могут быть и компании со средней капитализацией.
h2 1. First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund/h2- Стоимость: $66,25;
- Годовой диапазон торгов: $59,92-79,92;
- Издержки инвестирования: 0,70.
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX® Fund (NASDAQ:FNY) инвестирует в акции компаний со средней капитализацией, демонстрирующие высокий потенциал роста. Компоненты фонда выбираются из состава индекса NASDAQ US 600 Mid Cap Growth. Менеджеры ориентируются на такие показатели, как рост продаж и стоимость акций, а также отношение продаж к цене.
Бенчмарком FNY является индекс NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth, который балансируется ежеквартально. Листинг фонда состоялся в апреле 2011 года, а его портфель объединяет бумаги 223 компаний.
Свыше 10% от чистых средств в размере $312,1 млн сосредоточены в 10 крупнейших вложениях. Львиная доля капитала распределена между здравоохранением (15,98%), информационными технологиями (14,50%), промышленностью (13,93%), потребительским сектором (13,60%) и финансами (12,48%).
Список вложений возглавляют энергетические компании Antero Resources (NYSE:AR), APA (NASDAQ:APA) и Ovintiv (NYSE:OVV); поставщик инфраструктуры Targa Resources (NYSE:TRGP); производитель алюминия Alcoa (NYSE:AA); и дистрибьютор химикатов и ингредиентов Univar Solutions (NYSE:UNVR).
Рекордный максимум FNY был зафиксирован в ноябре 2021 года. Однако с начала года фонд просел на 10,7%, а потери за последние 12 месяцев составляют 5%.
Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 18,21 и 4,09 соответственно. Мы считаем, что недавнее снижение многих компонентов фонда предоставляет долгосрочным инвесторам привлекательное отношение потенциальной прибыли к рискам.
h2 2. Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF/h2- Стоимость: $60,97;
- Годовой диапазон торгов: $55,27–70,78;
- Дивидендная доходность: 0,32%;
- Издержки инвестирования: 0,30%.
Второй фонд нашего небольшого списка в лице Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (NASDAQ:JSMD) сделал акцент на малом и среднем бизнесе, который отличается высокими фундаментальными показателями, а также потенциалом роста доходов и рентабельности. Фонд дебютировал в феврале 2016 года.
Портфель JSMD объединяет бумаги 265 компаний индекса Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha. В десятке крупнейших позиций сосредоточена почти пятая часть чистых активов фонда, оцененных в 161 миллион долларов.
Что касается отраслевого распределения капитала, то лидируют информационные технологии (32,08%), здравоохранение (22,52%), промышленность (13,37%) и потребительские компании (11,54%).
Список возглавляют поставщик программного обеспечения VMware (NYSE:VMW); производитель оборудования для молекулярной диагностики Qiagen (NYSE:QGEN); Ubiquiti Networks (NYSE:UI), производящая продукты для беспроводной передачи данных; Chemed (NYSE:CHE), которая управляет рядом прибыльных дочерних предприятий; и производитель техники FMC (NYSE:FMC).
JSMD также обновил рекордный максимум в ноябре 2021 года. Однако за последние 12 месяцев фонд упал примерно на 10,5%, причем практически все эти потери пришлись на 2022 год.
Форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 19,95 и 6,04 соответственно. Долгосрочные инвесторы могут подумать о покупке уже на текущих уровнях.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.