Хотите инвестировать как Баффет? Присмотритесь к этому ETF
Investing.com | 11.03.2022 14:57
Уоррен Баффет — один из самых успешных инвесторов планеты. Недавно он опубликовал свое ежегодное письмо акционерам Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa; BRKb). Многие участники инвестиционного сообщества считают эти письма обязательными к прочтению.
Они дают четкое представление о том, как Баффет, его давний деловой партнер Чарли Мангер и их инвестиционная команда оценивают состояние экономики и разрабатывают инвестиционную стратегию.
Во времена, когда многочисленные факторы неопределенности (включая украинский конфликт, взлетевшую инфляцию и перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы) треплют нервы индивидуальным инвесторам, Уолл-Стрит обращает еще более пристальное внимание тому, что говорит и покупает Баффет.
Скачайте приложение
Даже на фоне глобальной распродажи на фондовом рынке Berkshire Hathaway удалось прибавить внушительные 8,8%, вернув 91-летнего инвестора в список пяти богатейших людей планеты . В четверг акции закрылись на отметке $325,30.
В списке публично торгуемых компаний, акциями которых владеет Berkshire Hathaway, лидирует Apple (NASDAQ:AAPL). Команда Баффета владеет 5,6% бумаг технологического гиганта.
Berkshire, помимо прочего, также инвестирует в American Express (NYSE:AXP), Bank of America (NYSE:BAC), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Chevron (NYSE:CVX), Coca-Cola (NYSE:KO), General Motors (NYSE:GM), Moody's (NYSE:MCO) и Verizon Communications (NYSE:VZ).
Отметим, что в инструменте InvestingPro можно следить за 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), где перечислены активы в ее владении.
Участники рынка, которые хотят «приобщиться» к мудрости Уоррена Баффета напрямую, могут купить акции Berkshire Hathaway. Альтернативой может стать покупка бумаг биржевых фондов (ETF), компонентом которых является Berkshire Hathaway, в том числе:
- Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF): -6,1% с начала года;
- Davis Select US Equity (NYSE:DUSA): -8,5%;
- Absolute Core Strategy ETF (NYSEARCA:ABEQ): +1,4%;
- Xtrackers Russell 1000 US QARP ETF (NYSEARCA:QARP): -8,9%;
- SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY): -10,4%.
Сегодняшняя статья посвящена еще одному фонду, который предоставляет опосредованный доступ к портфелю Баффета и его инвестиционному стилю.
h2 VanEck Morningstar Wide Moat ETF/h2- Стоимость: $71,06;
- Годовой диапазон торгов: $64,58-78,43;
- Дивидендная доходность: 1,13%;
- Издержки инвестирования: 0,46%.
В долгосрочной перспективе Баффет отдает предпочтение компаниям, которые защищены «широкими экономическими рвами» или обладают устойчивыми конкурентными преимуществами. Он отмечает, что ров :
«Защищает высокую прибыль на вложенный капитал. Динамика капитализма гарантирует, что конкуренты будут многократно штурмовать любой “замок”, который приносит высокую прибыль».
VanEck Morningstar Wide Moat ETF (NYSE:MOAT) собран из компонентов индекса Morningstar® Wide Moat Focus, инвестируя в 47 компаний, конкурентные преимущества которых очень непросто обойти. Активы выбираются, исходя критериев, определенных экспертами Morningstar. В дополнение к секторальным ограничениям, применяется множество буферных правил.
Листинг MOAT состоялся в апреле 2012 года. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 28% чистых средств фонда, составляющих 7 миллиардов долларов. Львиная доля капитала распределена между информационными технологиями (24,0%), здравоохранением (16,7%), промышленностью (15,1%) и потребительским сектором (14,7%).
Список возглавляют тяжеловес в области производства сжиженного природного газа Cheniere Energy (NYSE:LNG); сельскохозяйственная группа Corteva (NYSE:CTVA); крупный подрядчик минобороны США Lockheed Martin (NYSE:LMT); инвестиционный банк Wells Fargo (NYSE:WFC); Berkshire Hathaway и фармацевтический гигант Merck & Company (NYSE:MRK).
С начала 2022 года MOAT потерял 6,6% стоимости, но за последние 12 месяцев прибавил 5,9%. Рекордный максимум был зафиксирован в ноябре 2021 года.
Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 21,57 и 4,05. Учитывая текущие геополитические риски и высокую инфляцию, невозможно предсказать, как себя поведут компоненты MOAT в этом году.
Тем не менее, потенциальные инвесторы с двух-трехлетним горизонтом лет могут рассмотреть возможность покупки бумаг этого тематического ETF на просадках. Однако инвестирование в специализированный фонд, такой как MOAT, требует дальновидного взгляда и последовательного подхода.
Наконец, читателям также может быть интересно узнать о двух аналогичных фондах от VanEck :
- VanEck Morningstar ESG Moat ETF (NYSE:MOTE) с начала года скинул 13,2%;
- VanEck Morningstar International Moat ETF (NYSE:MOTI) с начала года просел на 6%; около половины активов фонда зарегистрировано в Китае, Великобритании и Франции.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.