2 крупных ETF из разряда «купи и держи» для стабильности в условиях кризиса
Investing.com | 25.02.2022 17:48
Медвежьи прогнозы для фондового рынка на фоне геополитических и экономических потрясений сильно беспокоят участников рынка. Тем не менее, опытные инвесторы знают, что диверсификация долгосрочных портфелей может нивелировать краткосрочные риски и обеспечить значительную прибыль.
Одним из самых прибыльных инструментов инвестора является сложный процент. Мы хотели бы напомнить читателям «правило 72-х», которое позволяет рассчитать период удвоения стоимости инвестиции. Нужно просто разделить число 72 на процентный годовой доход.
Скачайте приложение
Рассмотрим на примере. Допустим, ожидаемая отдача от актива составляет 10% в год. Делим 72 на 10 и получаем 7,2. Таким образом, потребуется немногим более семи лет, чтобы ваши инвестиции удвоились.
Долгосрочная отдача от индекса S&P 500 (включая дивиденды) превышает 10% . Таким образом, индивидуальные инвесторы не должны паниковать на фоне краткосрочных колебаний индексов, а вместо этого ориентироваться на более долгосрочную перспективу.
Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам (ETF), которые подходят для очень долгосрочного инвестирования.
h2 1. iShares Core S&P 500 ETF/h2- Стоимость: $430,14;
- Годовой диапазон торгов: $373,26-482,07;
- Дивидендная доходность: 1,39%;
- Издержки инвестирования: 0,03%.
Индекс S&P 500 объединяет бумаги 500 крупнейших публичных компаний США. Когда профессионалы говорят о «рынке» в целом, они обычно имеют в виду именно S&P 500, который считается главным индикатором направления импульса Уолл-стрит.
Созданный в 1957 году индекс S&P 500 взвешен по рыночной капитализации. Это значит, что доля компаний в индексе зависит от их рыночной капитализации. Балансировка S&P 500 проводится ежеквартально.
На базе S&P 500 построены ряд ETF, старейшим и крупнейшим из которых является SPDR S&P 500 ETF Trust (ASX:SPY), но сегодня мы поговорим об iShares Core S&P 500 ETF (NYSE:IVV).
Листинг IVV состоялся в мае 2000 года, и с тех пор он привлек около 316 миллиардов долларов (около 28% из которых сосредоточены в 10 крупнейших активах).
Капитал, в числе прочего, распределен между информационными технологиями (29,11%), здравоохранением (13,26%), потребительским сектором (12,51%), финансами (10,66%), телекоммуникациями (10,13%), промышленностью (7,75%) и производителями товаров широкого спроса (5,86%).
Список вложений возглавляют Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Tesla (NASDAQ:TSLA) и NVIDIA (NASDAQ:NVDA).
За последние 12 месяцев ETF вырос на 8,5%, а 4 января 2022 года был зафиксирован рекордный максимум. Однако с тех пор акции фонда оказались под давлением, в результате чего потери IVV за 2022 год составляют более 11,5%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B оцениваются в 22,35 и 4,23.
В настоящее время над Уолл-стрит и рынками других стран сгустились тучи. Тем не менее, компании индекса S&P 500 по-прежнему готовы к росту на фоне развития ИТ и других секторов экономики. Таким образом, потенциальные инвесторы могут рассматривать текущий спад как возможность покупки бумаг таких фондов, как IVV.
h2 2. Vanguard Total International Stock Index Fund ETF/h2- Стоимость: $59,44;
- Годовой диапазон торгов: $57,90-67,51;
- Дивидендная доходность: 6,33%;
- Издержки инвестирования: 0,08%.
Cледующий фонд в лице Vanguard Total International Stock Index Fund ETF (NASDAQ:VXUS) сделал акцент на рынках за пределами США. Его портфель состоит из бумаг 7717 компаний индекса FTSE Global All Cap ex US.
VXUS дебютировал в январе 2011 года, а в 10 крупнейших активах сосредоточено около 9% чистых средств фонда, составляющих 402,9 миллиарда долларов.
Лидируют компании из Японии с более чем 15-процентной долей. Следом идут предприятия Великобритании (9,9%), Китая (8,6%), Канады (7,3%), Франции (6,4%), Швейцарии (5,8%) и других стран.
Капитал распределен между финансами (21,1%), электронной техникой (8,9%), потребительскими товарами кратковременного пользования (7,5%), медицинскими технологиями (7,2%), технологическими услугами (6,4%) и производством (5,2%).
Список вложений возглавляют гигант рынка микроэлектроники Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM), китайский интернет-холдинг Tencent (HK:0700; OTC:TCEHY), швейцарская потребительская группа Nestle (OTC:NSRGY) и фармацевтическая компания Roche (OTC:RHHBY); южнокорейская Samsung Electronics (KS:005930; OTC:SSNLF); и японский производитель автомобилей Toyota Motor (T:7203; NYSE:TM).
За последние 12 месяцев VXUS упал на 5,7%, скинув 5,4% с начала года. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 13,7 и 1,8 соответственно. Мы считаем фонд, включающий ряд крупнейших и важнейших компаний планеты, заслуживающим внимания инвесторов.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.