2 ETF, которым идет на пользу рост цен на транспортные услуги
Investing.com | 16.02.2022 15:58
Как правило, в сезон квартальной отчетности основное внимание инвесторов приковано к финансовым показателям отраслевых лидеров. В начале февраля в центре внимания оказался логистический гигант United Parcel Service (NYSE:UPS). Компания из Джорджии зафиксировала рекордную прибыль и нарастила дивиденды на 49%.
Эти новости воодушевили игроков с Уолл-стрит, в результате чего акции UPS подскочили примерно на 15% и достигли рекордных $233,72. Однако затем бумаги растеряли значительную часть своего прироста, завершив торги вторника на отметке $217,26. Таким образом, сейчас UPS торгуется всего на 1,8% выше уровня начала года, хотя прирост за последние 12 месяцев составляет 34,5%.
Скачайте приложение
Руководство отчиталось о высоком спросе в сегменте электронной коммерции и росте рентабельности. Более того, 10% выручки компания сгенерировала за счет Amazon (NASDAQ:AMZN), которая также сообщила о рекордных доходах. Перебои в цепочках поставок позволяют UPS диктовать цены.
Финансовый отчет UPS немного снизил градус беспокойства в отношении перспектив акций транспортных компаний. Несмотря на то, что за последние 12 месяцев индекс Dow Jones Transportation Average прибавил 15,4%, с начала 2022 года он просел на 6,7%, отреагировав на рост стоимости энергоносителей и стоимости рабочей силы.
Сейчас инвесторы, воодушевленные отчетностью UPS, оценивают способность всего сектора достичь новых максимумов в ближайшие кварталы.
Ранее мы уже писали о двух биржевых фондах (ETF) данного сектора. Сегодня мы продолжим обсуждение рассмотрением еще двух ETF.
Также стоит отметить, что 17 марта FedEx (NYSE:FDX) опубликует отчет за третий квартал 2022 финансового года, который может предоставить дополнительные подсказки относительно перспектив сектора на текущий год.
h2 1. First Trust NASDAQ Transportation ETF/h2- Стоимость: $32,49;
- Годовой диапазон торгов: $29,41-36,18;
- Дивидендная доходность: 0,72%;
- Издержки инвестирования: 0,60%.
Транспортный и логистический сегмент экономики США отличается высококонкурентной средой. Многие игроки с Уолл-стрит считают данную отрасль ведущим индикатором экономического роста.
Подсекторы включают логистику, услуги воздушных перевозок и экспресс-доставки (EDS), железнодорожные и морские перевозки, а также перевозки автомобильным транспортом.
Дебютировавший в сентябре 2016 года First Trust NASDAQ Transportation ETF (NASDAQ:FTXR) инвестирует в транспортные компании США.
Портфель FTXR состоит из бумаг 29 компонентов индекса NASDAQ US Smart Transportation. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 55% чистых средств, составляющих 1,13 млрд долларов.
Капитал распределен между железными дорогами (17,29%), автомобильными перевозками (16,37%), авиалиниями (15,49%), автомобильным сектором (15,73%) и службами доставки (8,33%).
Список вложений возглавляют гигант традиционного автомобилестроения Ford (NYSE:F); железнодорожные группы Union Pacific (NYSE:UNP) и CSX (NASDAQ:CSX); провайдер услуг малотоннажных перевозок Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL); и производитель грузовиков PACCAR (NASDAQ:PCAR).
За последние 12 месяцев FTXR прибавил 6,1%, обновив рекордный максимум в начале января. С тех пор фонд оказался под давлением, в результате чего его потери за 2022 год составляют 6,45%.
Несмотря на недавнюю просадку, фонд все еще выглядит «дорогим», поскольку коэффициенты P/E и P/B составляют 21,91 и 3,33. Заинтересованные читатели могут дождаться потенциального отката к отметке $31.
h2 2. US Global Sea To Sky Cargo ETF/h2- Стоимость: $20,85;
- Годовой диапазон торгов: $18,75-21,10;
- Издержки инвестирования: 0,60.
В недавнем исследовании PricewaterhouseCoopers под названием «Транспорт и логистика 2030» отмечается :
«Новые торговые коридоры между Азией и Африкой, Азией и Южной Америкой, а также внутри самой Азии, изменят глобальные цепочки поставок. Объемы торговли сместятся в сторону развивающихся рынков, и наименее развитые страны сделают свои первые шаги на мировом рынке».
Между тем, около 80% мирового торгового оборота зависит от морского транспорта. US Global Sea to Sky Cargo ETF (NYSE:SEA) инвестирует в компании сегментов морских и авиаперевозок. Это новый и небольшой фонд, листинг которого состоялся в январе 2022 года. Под его управлением находятся около 8,7 млн долларов.
SEA объединяет 29 представителей индекса US Global Sea to Sky Cargo. Более половины средств сконцентрированы в 10 позициях.
70% активов относятся к морским перевозкам, а остальные — к авиаперевозкам и службам курьерской доставки. С 27% лидируют компании США. Фонд также работает с предприятиями Гонконга (19%), Тайваня (14%), Японии (14%) и Германии (7%).
Список вложений возглавляют ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM), Orient Overseas International (OTC:OROVY), COSCO SHIPPING (OTC:CICOY) и Nippon Yusen (OTC:NPNYY).
SEA дебютировал 20 января по $20,10 за акцию, а сейчас он торгуется по $20,85. Как мы уже отмечали, это небольшой фонд, который не может похвастаться длительной торговой историей. Потенциальным инвесторам следует провести дополнительный анализ, прежде чем открывать позицию.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.