2 ETF для тех, кто ставит на рост сырьевых рынков
Investing.com | 31.01.2022 16:09
Январь прошел для финансовых рынков в нервозной атмосфере из-за усиления нежелания рисковать среди инвесторов под влиянием таких факторов, как ускорившаяся инфляция. Индексы S&P 500 и NASDAQ 100 развернулись вниз и потеряли с начала этого года 6,9% и 11,5% соответственно.
Между тем, в решении FOMC, опубликованном Федеральной резервной системой, подчеркивается , что центральный банк
«стремится обеспечить максимальную занятость и инфляцию на уровне 2% в долгосрочном периоде. С учетом того, что инфляция существенно превышает 2%, а показатели рынка труда остаются сильными, по мнению Комитета, в скором времени будет уместным повысить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам».
Скачайте приложение
В результате многие инвесторы сейчас хотят добавить в свои портфели сырьевые товары. Они способны показывать опережающую динамику, особенно относительно акций роста, в том числе бумаг многих технологических компаний. Поэтому в сегодняшней статье мы представим вашему вниманию два биржевых фонда (ETF), сфокусированных на различных сырьевых товарах.
Долгосрочные изменения цен на сырье преимущественно зависят от взаимосвязи спроса и предложения. Однако читателям стоит помнить, что краткосрочные ценовые колебания по большинству сырьевых товаров часто бывают довольно амплитудными. Поэтому большинству розничных инвесторов следует выделить под сырьевые активы лишь небольшую часть своего долгосрочного портфеля.
h2 1. Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF/h2- Текущая цена: $90,32
- Диапазон за 52 недели: $83,38 - $103,61
- Издержки инвестирования: 0,60% в год
С помощью Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (NYSE:GLTR) инвесторы могут опосредованно инвестировать в четыре драгоценных металла, а именно: золото, серебро, платину и палладий. Листинг фонда состоялся в октябре 2010 года.
По состоянию на 31 декабря фонд держал 762 слитка золота, 579 слитков палладия, 305 слитков платины и 11 502 слитка серебра. Металлы хранятся в лондонских хранилищах JP Morgan.
Чистые активы ETF по состоянию на 31 декабря составляли чуть менее $1 миллиарда, а именно $966 575 374,04. Если говорить о распределении активов, самым большим весом в фонде обладает золото ($551 624 870,94 по $1805,2 за унцию). Далее следуют серебро ($255 293 418,85 по $22,765 за унцию), палладий ($120 556 919,42 по $1973 за унцию) и платина ($39 100 164,83 по $959 за унцию).
Диверсифицированный подход GLTR может заинтересовать «быков» по драгоценным металлам, особенно тех из них, кто ждет роста цен на серебро и золото. Усиление инфляции обычно помогает этим металлам. С другой стороны, повышение процентных ставок и потенциальный рост индекса доллара, как правило, создают для них помехи.
Тем, кто постоянно следит за сырьевыми рынками, наверняка известно, что 2021 год прошел для этих четырех металлов не так удачно, в то время как в 2020 году они «блистали». Золото, например, достигло рекордного максимума $2050 в августе 2020 года.
С тех пор, однако, металл в основном показывает более низкие максимумы и более низкие минимумы. К моменту написания статьи золото торговалось по $1790. В последнее время на рынке происходит консолидация. Если вы ожидаете роста цен на золото выше $1800 в ближайшие месяцы, вам следует подумать о покупке GLTR в районе текущих уровней.
С начала года этот ETF прибавил почти 1,0%, но за последние 52 недели по-прежнему фиксируется падение на 6,4%.
h2 2. Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF/h2- Текущая цена: $15,14
- Диапазон за 52 недели $13,22 - $22,73
- Издержки инвестирования: 0,68% в год
Наш следующий фонд, Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (NASDAQ:PDBC), предоставляет инвесторам доступ к нескольким сырьевым товарам посредством инвестирования в основном в связанные с сырьем фьючерсы. Фонд появился на свет в ноябре 2014 года, и с тех пор его активы увеличились до $5,6 миллиарда.
PDBC — это активно управляемый ETF, преследующий цель опережать по доходности бенчмарк в лице DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Если внимательно посмотреть на состав этого индекса, можно увидеть, что в нем представлены сельскохозяйственные товары, энергоносители, промышленные и драгоценные металлы.
В числе его главных компонентов — бензин, дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы, или ULSD, с хабом в Нью-Йоркской бухте, нефть марки Brent, нефть WTI, алюминий, цинк, медь, золото, соевые бобы и природный газ. На долю этих десяти видов сырья приходится более 35% активов фонда.
С начала этого года PDBC набрал 7,6%. В октябре 2021 года фонд достиг многолетнего максимума, однако затем попал под давление. В итоге за последние 12 месяцев фиксируется снижение на 3,9%.
Розничным инвесторам порой бывает трудно разобраться в том, как им следует поступить при повышенной рыночной волатильности. Наличие различных видов активов в вашем долгосрочном портфеле может смягчить эту волатильность. Поэтому мы считаем, что PDBC заслуживает более пристального внимания.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.