2 ETF для инвесторов, которые не ограничиваются американским рынком
Investing.com | 26.01.2022 15:06
Аналитики, которые предсказывали новый всплеск волатильности на американском фондовом рынке, оказались правы. Индекс волатильности VIX достиг годового максимума в 29, при этом Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ 100 за январь просели на 5,6%, 8,8% и 13,2% соответственно.
Большинство инвесторов ожидали фиксации прибыли, особенно по явно перекупленным акциям. Но по мере того, как коррекция набирает обороты, возникает вопрос: быть может, стоит поискать качественные активы за пределами США?
25 января Международный валютный фонд (МВФ) снизил оценку роста мировой экономики на текущий год до 4,4%. В этом обзоре упоминаются опасения в отношении США и Китая — двух крупнейших экономик мира.
Скачайте приложение
Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам (ETF), которые предоставляют опосредованный доступ к акциям компаний, находящихся за пределами США и Китая. Они могут понравиться читателям, которые хотят географически диверсифицировать свой капитал.
Следует отметить, что покупка зарубежных акций делает портфели подверженными колебаниям валютных курсов, и на этот фактор следует делать поправку.
Тем не менее, некоторые ETF хеджируют валютные риски; к таким фондам, например, относится второй ETF сегодняшнего списка.
h2 1. iShares International Select Dividend ETF/h2- Стоимость: $32.14
- Годовой диапазон торгов: $29.43 - $34.15
- Дивидендная доходность: 5.62%
- Издержки инвестирования: 0.49% per year
Опытные инвесторы знают, что владение дивидендными акциями обычно помогает смягчить последствия резких колебаний цен на фондовых рынках. iShares International Select Dividend ETF (NYSE:IDV) инвестирует в акции компаний развитых рынков (за исключением США), предлагающих относительно высокие дивидендные выплаты. Листинг фонда состоялся в июне 2007 года.
Портфель IDV состоит из бумаг 101 компании индекса Dow Jones EPAC Select Dividend. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 30% чистых средств, составляющих 4,5 млрд долларов.
Около четверти компаний фонда «родом» из Великобритании. Следом идут предприятия Канады, Испании и Италии. Львиная доля капитала распределена между финансами (30,63%), коммунальным сектором (20,60%), материалами (11,92%) и энергетикой (7,75%).
Список вложений возглавляют горнодобывающий и металлургический гигант Rio Tinto (NYSE:RIO; LON:RIO); British American Tobacco (NYSE:BTI; LON:BATS); испанская Naturgy Energy (OTC:GASNY); австралийская Fortescue Metals (OTC:FSUGY), специализирующаяся на добыче железной руды; Canadian Imperial Bank Of Commerce (TSX:CM); и тяжеловес фармацевтической отрасли GlaxoSmithKline (NYSE:GSK).
Многолетний пик стоимости фонда был зафиксирован в мае 2021 года. За последние 12 месяцев IDV вырос на 4,4%%, а прирост за январь составил 2,9%.
Коэффициенты P/E и P/B составляют 11,11 и 1,24. Нам нравится диверсифицированный характер активов фонда и тот факт, что его компоненты в прошлом активно наращивали дивиденды. Заинтересованные читатели могут подумать о покупке на текущих уровнях.
h2 2. iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF/h2- Стоимость: $37,68;
- Годовой диапазон торгов: $35,86-41,74;
- Дивидендная доходность: 2,15%;
- Издержки инвестирования: 0,50%.
Второй фонд нашего списка работает с активами из Японии, экономика которой, согласно последнему отчету ОЭСР , в 2022 году вырастет на 3,4%:
«Импульс роста возвращается, поддерживаемый макроэкономической политикой и прогрессом в области вакцинации».
Таким образом, iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (NYSE:HEWJ) может привлечь инвесторов, которые считают японские бумаги привлекательным вложением на ближайшие месяцы. Фонд дебютировал в январе 2014 года и с тех пор привлек около 741,2 миллиона долларов.
HEWJ, по сути, инвестирует в другой нехеджированный ETF, ориентированный на Японию, а именно iShares MSCI Japan ETF (NYSE:EWJ). Затем менеджеры используют производные инструменты, которые позволяют ограничить влияние колебаний валютного курса.
Обесценивание иены не влияет на динамику HEWJ. Инвесторы HEWJ заработают больше, чем держатели бумаг EWJ, в случае снижения иены по отношению к доллару США.
Желающим вложить капитал в HEWJ инвесторам необходимо сначала изучить EWJ, под управлением которого находится 11,4 миллиарда долларов. Наибольшую долю в портфеле EWJ имеют промышленные компании и предприятия потребительского сектора; на каждое из этих направлений приходится по 20% капитала. Следом идут ИТ, финансы и здравоохранение. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 23% средств фонда.
Список вложений возглавляют производитель автомобилей Toyota (NYSE:TM; T:7203); производители электроники Sony (NYSE:SONY; T:6758) и Tokyo Electron (OTC:TOELY; T:8035); Keyence (OTC:KYCCF), специализирующаяся на автоматизации производства; и Mitsubishi UFJ Financial (NYSE:MUFG).
За последние 12 месяцев HEWJ вырос примерно на 1,8%, хотя за январь и потерял около 5%. Рекордный максимум был зафиксирован в сентябре.
Для сравнения, iShares MSCI Japan ETF за последние 12 месяцев снизился почти на 5%, скинув 8,4% с начала 2022 года. Разница в динамике EWJ и HEWJ подчеркивает важность хеджирования валютных рисков, поскольку иена дешевела по отношению к доллару на протяжении большей части минувшего года.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.