3 ETF, которые помогут заработать на повышении ставки ФРС
Тазджон Гечгил/Investing.com | 13.01.2022 17:17
11 января в Сенате США прошли слушания по вопросу переназначения Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС. В ходе своего выступления г-н Пауэлл предположил, что сдерживание инфляции потребует повышения ключевой ставки. Он сказал:
«Мы будем использовать наши инструменты для поддержания экономики и рынка труда, а также недопущения стабильно высокой инфляции».
В этом контексте мы предлагаем вашему вниманию три биржевых фонда (ETF), которым пойдет на пользу ужесточение политики ФРС.
h2 1. iShares U.S. Regional Banks ETF/h2- Стоимость: $68,78;
- Годовой диапазон торгов: $45,90-68,84;
- Дивидендная доходность: 1,71%;
- Издержки инвестирования: 0,41%.
Скачайте приложение
Повышение ставок должно позитивно отразиться на акциях финансовых компаний (особенно банков). Прибыль коммерческих банков в основном состоит из процентных платежей заемщиков, которые превышают проценты по депозитам.
Первый фонд нашего списка в лице iShares U.S. Regional Banks ETF (NYSE:IAT) инвестирует в акции малых и средних региональных банков США, которые представляют собой наиболее ориентированный на потребителя сегмент отрасли. ETF дебютировал в мае 2006 года и с тех пор привлек 1,54 миллиарда долларов.
39 активов IAT являются компонентами индекса Dow Jones US Select Regional Banks. Капитал фонда очень «концентрирован»; в 10 крупнейших бумагах сосредоточено более 65% его средств.
Список вложений возглавляют PNC Financial Services (NYSE:PNC), Truist Financial Corp (NYSE:TFC), U.S. Bancorp (NYSE:USB), SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB) и Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB).
Опасения в отношении растущей инфляции и ожидаемого повышения процентных ставок продолжают подталкивать IAT к рекордным максимумам. За последние 12 месяцев фонд прибавил более 37,5%, а прирост с начала 2021 года составляет 10,6%.
Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 23,25 и 1,75. Учитывая масштабы недавнего ралли, потенциальные инвесторы могут дождаться краткосрочной фиксации прибыли и купить на просадке.
h2 2. VanEck Inflation Allocation ETF/h2- Стоимость: $25,39;
- Годовой диапазон торгов: $22,46-28,02;
- Дивидендная доходность: 5,4%;
- Издержки инвестирования: 0,78%.
В условиях растущей инфляции опытные инвесторы зачастую обращаются к «осязаемым» активам, включающим сырьевые товары и акции их поставщиков, инвестиционные фонды недвижимости (REIT), партнерства с ограниченной ответственностью (MLP) и бумаги провайдеров инфраструктуры. Также некоторые участники рынка оценивают способность криптовалют обеспечить защиту от роста цен.
VanEck Inflation Allocation (NYSE:RAAX) инвестирует в другие биржевые фонды, которые предоставляют доступ к реальным активам, способным хеджировать инфляционные риски. Листинг фонда состоялся в апреле 2018 года.
Портфель RAAX состоит из 23 активов; на долю десяти крупнейших компонентов приходится более 78% чистых средств, составляющих 32,7 млн долларов.
Список возглавляют Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy ETF (NASDAQ:PDBC), Vanguard Real Estate ETF (NYSE:VNQ), VanEck Merk Gold Shares (NYSE:OUNZ), Global X US Infrastructure Development ETF (NYSE:PAVE) и VanEck Energy Income ETF (NYSE:EINC).
За последние 12 месяцев RAAX прибавил 9,7%. Кроме того, фонд предлагает привлекательную дивидендную доходность в 5,4%.
Рекордного пика ETF достиг в середине ноября, после чего скинул примерно 11%. Заинтересованные читатели могут использовать недавнее падение как возможность для покупки.
h2 3. ALPS REIT Dividend Dogs ETF/h2- Стоимость: $52,10;
- Годовой диапазон торгов: $39,96–54,44;
- Дивидендная доходность: 3,03%;
- Издержки инвестирования: 0,38%.
Последний фонд нашего списка в лице ALPS REIT Dividend Dogs ETF (NYSE:RDOG) предлагает высокую дивидендную доходность, сделав акцент на самых прибыльных фондах недвижимости (REIT). Недавно мы рассмотрели стратегию инвестирования в «собак Dow» и дивидендные активы.
Дебютировавший в мае 2008 года RDOG — пассивно управляемый равновесный фонд, объединяющий 39 активов суммарной стоимостью 28,8 млн долларов. Фактически, колебания отдельных бумаг не могут оказать существенного влияния на динамику всего фонда.
Список вложений возглавляют National Health Investors (NYSE:NHI), Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI), Industrial Logistics Properties Trust (NASDAQ:ILPT), SL Green Realty (NYSE:SLG), Vornado Realty Trust (NYSE:VNO) и Medical Properties Trust (NYSE:MPW).
В разбивке по отраслям лидируют финансовые REIT с долей 17,34%; следом идут REIT сектора здравоохранения (13,58%) и фонды жилой недвижимости (12,50%). 7,28% средств менеджеры вложили в сегмент информационных технологий, что позволит фонду сыграть на растущих масштабах цифровизации экономики. При этом RDOG не работает с ипотечными REIT, поскольку те очень чувствительны к изменениям процентных ставок.
ETF достиг рекордного пика в последнюю неделю 2021 года. За 12 месяцев фонд вырос примерно на 30,6%. Кроме того, RDOG предлагает дивидендную доходность в 3,0%. Ориентированные на пассивный доход инвесторы могут подумать о покупке бумаг RDOG на следующей просадке.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.