Опасаетесь волатильности? Ограничиваем риски с двумя ETF
Investing.com | 20.12.2021 15:49
Федеральная резервная система намерена ускорить процедуру ужесточения денежно-кредитной политики и провести три раунда повышения ставки в 2022 году. В то же время штамм «омикрон» продолжает ухудшать эпидемиологическую обстановку во многих странах мира.
В результате Нидерланды были вынуждены ввести жесткий карантин, и Великобритания может последовать их примеру (по крайней мере, путем частичного локдауна). Правительства также закрывают границы или ужесточают процедуру их прохождения.
Можно сказать, что декабрь оказался непростым месяцем для инвесторов. Уолл-стрит пристально следит за индексом волатильности от CBOE (VIX), который является «эталоном» для фондового рынка США. Ранее в этом месяце VIX перевалил за отметку 30 впервые с февраля.
Скачайте приложение
Участники рынка находятся в поисках инструментов, которые помогут защитить их портфели акций от возможной коррекции. Одним из них может стать биржевой продукт iPath® Series B S&P 500® VIX Short-Term Futures™ ETN (NYSE:VXX), который призван следовать за дневной динамикой краткосрочных фьючерсов на VIX.
Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам (ETF), которые отличаются невысокой волатильностью.
h2 1. Fidelity Low Volatility Factor ETF/h2- Стоимость: $50,83;
- Годовой диапазон торгов: $41,22–51,91;
- Дивидендная доходность: 1,14%;
- Издержки инвестирования: 0,29%.
Fidelity® Low Volatility Factor ETF (NYSE:FDLO) инвестирует в американские компании с большой и средней капитализацией, которые демонстрируют меньшую волатильность, чем фондовый рынок в целом. Фонд дебютировал в сентябре 2016 года.
Портфель FDLO состоит из бумаг 130 компонентов индекса Fidelity US Low Volatility Factor TR USD. В десятке крупнейших вложений сосредоточено около четверти средств, составляющих 480,4 миллиона долларов.
Львиная доля капитала (27,63%) вложена в информационные технологии (ИТ). На здравоохранение приходится 13,07%, потребительский сектор —12,12%, а на финансовые компании — 11,97%.
Список вложений возглавляют технологические гиганты Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL; GOOG) и Amazon (NASDAQ:AMZN); консалтинговая группа Accenture (NYSE:ACN); входящая в состав Dow 30 UnitedHealth Group (NYSE:UNH); и гигант розничной торговли Home Depot (NYSE:HD).
За последние 52 недели фонд прибавил 19,4% и достиг рекордного максимума буквально на днях. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 27,22x и 5,22x. Заинтересованные читатели могут подождать возможной просадки к $47,5.
Стоит отметить, что в сегменте низковолатильных ETF у FDLO есть ряд конкурентов:
- Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (NYSE:SPHD);
- Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (NYSE:SPLV);
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (NYSE:USMV);
- SPDR® SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (NYSE:LGLV).
Данные инструменты могут подготовить долгосрочные портфели к возможному всплеску волатильности и поэтому заслуживают внимания иныесторов.
h2 2. iShares MSCI Emerging Markets (NYSE:EEM) Min Vol Factor ETF/h2- Стоимость: $61,75;
- Годовой диапазон торгов: $59,35–65,74;
- Дивидендная доходность: 2,18%;
- Издержки инвестирования: 0,25%.
Второй фонд переносит нас на развивающиеся рынки. iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (NYSE:EEMV) сделал акцент на низковолатильных бумагах предприятий развивающихся экономик. Листинг фонда состоялся в октябре 2011 года.
EEMV собран из 322 компонентов индекса MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. В десятку крупнейших бумаг вложено 15% средств, составляющих 3,7 миллиарда долларов.
В разбивке по отраслям лидируют финансовые компании (21,52%), информационные технологии (16,61%), коммуникации (16,42%) и потребительский сектор (10,66%). Более 285 активов расположены в Китае. Следом идут компании Тайваня (17,19%), Индии (15,37%), Саудовской Аравии (8,84%) и Южной Кореи (7,73%).
Список вложений возглавляют Emirates Telecom (AD:ETISALAT), Taiwan Cooperative Financial Holding (TW:5880), Chunghwa Telecom (NYSE:CHT), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) и First Financial Holding (TW:2892).
За последний год фонд набрал 2,5%, а рекордный максимум был зафиксирован в июне. Коэффициенты P/E и P/B составляют 19,61 и 2,26. Потенциальное снижение под отметку $60 повысит запас прочности долгосрочных позиций.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.